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米国株・S&P500セクター分析 – 2026年2月2日（月） 中立

本日、米国株市場は反発して新たな取引週を迎えました。特に、ディズニー（DIS）が予想を上回るEPSを発表したものの、株価は7.4%の下落を記録しました。一方、パランティア（PLTR）やダルタ（DAL）がそれぞれ予想を上回る業績を発表し、業界の活性化を示しています。S&P500は全体で12セクターが上昇し、特に航空会社セクターは4.9%の上昇を示しました。マグニフィセント7では、Apple（AAPL）が4.1%上昇した一方で、Tesla（TSLA）とNVIDIA（NVDA）はそれぞれ2.0%と2.9%の下落を記録しました。

本日のマーケットイベント

主要ニュース

  • 株式市場今日、2月2日：株価が回復し、マイクロンテクノロジーが再び急騰 Yahoo
  • 市場指数が新しい取引週の開始に伴い反発 Yahoo
  • CAT キャタピラーがモナークキャンパス契約でAIデータセンターの電力需要を取り込む Yahoo
  • 株価が上昇する一方で商品市場は新たなボラティリティに直面 Yahoo
  • 輸送会社の株が上昇中。セクターは原油価格の下落に反応して強さを見せている可能性がある。 Benzinga
  • UAL ユナイテッド航空が新しいビッグゲーム広告でスターリンクWi-Fiを強調、300機以上の地域航空機への設置を完了 Yahoo
  • スカイウェスト第4四半期の収益が予想を下回り、前年同期比で減少 Yahoo
  • アナリストと大手機関に支持されるトップ5のMarketRank™株 Yahoo

決算発表

  • RTX 決算発表予定 (寄り前)
  • PLTR EPS: $0.25 vs 予想 $0.23 (上回る)
  • DIS EPS: $1.63 vs 予想 $1.59 (上回る)

AI・テクノロジーセクター分析

AI・テクノロジー投資テーマにおいて、マグニフィセント7の一部銘柄は依然として注目されています。特に、NVIDIA（NVDA）は185.61ドルで2.9%下落しましたが、長期的な成長性は期待されています。半導体サプライチェーンでは、マイクロンテクノロジーが再び注目を集めており、インフラストラクチャー関連では、キャタピラー（CAT）が690.91ドルで5.1%の上昇を見せました。エンタープライズソフトウェアセクターは依然として厳しい状況が続いています。

米国株セクター概況

セクター 1日 5日 20日 50MA比
マグニフィセント7（AI投資企業） -0.1% -0.5% +0.4% 上回る
半導体サプライチェーン +1.7% -2.8% -1.4% 下回る
インフラストラクチャー +2.7% -0.1% +1.5% 下回る
エンタープライズソフトウェア +0.2% -7.6% -16.1% 下回る
金融 +1.0% +2.2% -3.8% 下回る
ヘルスケア +0.1% +0.7% -8.1% 下回る
小売・コンサルティング +2.7% +1.4% +5.6% 下回る
航空 +4.9% +3.8% -5.2% 下回る
ホスピタリティ・旅行 +1.8% +0.5% -1.0% 下回る
飲食 +0.4% -1.4% +6.1% 上回る
物流 +3.9% +5.1% +10.4% 上回る
産業 +2.6% +5.6% +12.8% 上回る
サイバーセキュリティ -0.4% -7.0% -5.8% 下回る
半導体製造装置 +1.6% -0.9% +18.3% 上回る
データセンターREIT -0.9% +0.6% +5.5% 上回る
公益事業 -1.5% -0.8% +3.3% 上回る
エネルギー -1.9% +2.0% +8.3% 上回る
防衛・航空宇宙 -0.3% +0.4% +9.7% 上回る
通信 -0.2% +11.2% +5.9% 上回る
メディア・エンターテインメント -4.1% -4.4% -9.0% 下回る
バイオテクノロジー +0.7% -0.3% +14.1% 上回る
素材 +0.1% +3.1% +6.5% 上回る

強いセクター

航空 +4.9% 20d: -5.2%
UAL +4.9% (20d: -6.6%) [<50MA], DAL +4.8% (20d: -3.8%)
物流 +3.9% 20d: +10.4%
FDX +4.0% (20d: +12.7%), UPS +3.8% (20d: +8.1%)
インフラストラクチャー +2.7% 20d: +1.5%
DELL +4.1% (20d: -3.5%) [<50MA], SMCI +2.1% (20d: -1.2%) [<50MA], VRT +2.1% (20d: +9.2%)
小売・コンサルティング +2.7% 20d: +5.6%
WMT +4.1% (20d: +10.1%), ACN +1.2% (20d: +1.1%) [<50MA]
産業 +2.6% 20d: +12.8%
CAT +5.1% (20d: +12.4%), HON +0.0% (20d: +13.2%)

警戒セクター

メディア・エンターテインメント -4.1% 20d: -9.0%
DIS -7.4% (20d: -8.4%) [<50MA], NFLX -0.9% (20d: -9.5%) [<50MA]
エネルギー -1.9% 20d: +8.3%
XOM -2.1% (20d: +10.4%), CVX -1.6% (20d: +6.2%)
公益事業 -1.5% 20d: +3.3%
NEE -1.8% (20d: +6.2%), DUK -1.5% (20d: +2.3%), SO -1.3% (20d: +1.5%)
データセンターREIT -0.9% 20d: +5.5%
EQIX -1.3% (20d: +5.0%), DLR -0.5% (20d: +6.0%)
サイバーセキュリティ -0.4% 20d: -5.8%
PANW -0.9% (20d: -3.7%) [<50MA], CRWD -0.6% (20d: -3.9%) [<50MA], ZS +0.3% (20d: -9.9%) [<50MA]

セクター詳細分析

航空会社セクターでは、ユナイテッド航空（UAL）が4.9%上昇し、107.35ドルとなりました。最近の原油価格の下落が影響していると考えられ、業界全体にポジティブな影響を及ぼしています。過去20日間では5.2%の下落を示していますが、現在は50日移動平均線を下回っています。

インフラストラクチャーセクターでは、キャタピラー（CAT）が690.91ドルで5.1%の上昇を見せ、同社のAIデータセンターへの需要が高まっています。過去20日間のトレンドは+1.5%と安定していますが、現在は50日移動平均線を下回っています。

物流セクターは、全体で3.9%の上昇を記録し、トランスポーテーション企業が原油価格の下落に反応して強さを見せています。過去20日間では10.4%の上昇を示し、現在は50日移動平均線を上回っています。

エンタープライズソフトウェアセクターは、-16.1%の厳しいトレンドが続いており、特に株価は低迷しています。市場全体の動向を考慮すると、投資家は慎重な姿勢を維持しています。

サイバーセキュリティセクターも厳しい状況が続き、過去20日間で-7.0%の下落を見せています。市場全体の不安定さが影響を及ぼしており、投資家の関心が薄れている状況です。

市場全体の動向分析

米国株市場全体の動向を分析すると、22セクター中12セクターが50日移動平均線を上回り、10セクターが下回っています。 過半数のセクターが50日移動平均線の上に位置しており、中期的な上昇トレンドの健全性を示しています。 20日間パフォーマンスでは14セクターがプラス圏にあり、買い圧力が広範囲に及んでいます。

インタラクティブチャート

S&P 500 & NASDAQ 100 推移

20日間セクターパフォーマンス

1日 vs 5日セクター変動

アクティブアラート

HIGH エンタープライズソフトウェア -16.1%（20日間）下落
HIGH 5セクターが20日間で5%超下落: エンタープライズソフトウェア, ヘルスケア, 航空, サイバーセキュリティ, メディア・エンターテインメント

個別銘柄データ

マグニフィセント7（AI投資企業） 個別銘柄を表示
銘柄 株価 1日 5日 20日 50MA比 連続下落日
AAPL $269.76 +4.1% +4.5% +1.0% 上回る 0
GOOG $344.90 +1.9% +3.0% +8.7% 上回る 0
AMZN $242.96 +1.5% -0.7% +4.2% 上回る 0
META $706.41 -1.4% +5.0% +7.2% 上回る 2
MSFT $423.37 -1.6% -11.9% -10.5% 下回る 3
TSLA $421.81 -2.0% -2.1% -6.6% 下回る 1
NVDA $185.61 -2.9% -1.5% -1.3% 上回る 2
半導体サプライチェーン 個別銘柄を表示
銘柄 株価 1日 5日 20日 50MA比 連続下落日
AMD $246.27 +4.0% -2.3% +11.4% 上回る 0
TSM $341.36 +3.3% +0.9% +5.9% 上回る 0
ARM $106.93 +1.5% -6.9% -7.9% 下回る 0
AVGO $331.11 -0.1% -0.5% -3.6% 下回る 1
MRVL $78.66 -0.3% -5.1% -12.8% 下回る 3
インフラストラクチャー 個別銘柄を表示
銘柄 株価 1日 5日 20日 50MA比 連続下落日
DELL $119.16 +4.1% +3.9% -3.5% 下回る 0
SMCI $29.71 +2.1% -4.8% -1.2% 下回る 0
VRT $190.01 +2.1% +0.4% +9.2% 上回る 0
エンタープライズソフトウェア 個別銘柄を表示
銘柄 株価 1日 5日 20日 50MA比 連続下落日
NOW $118.00 +0.8% -10.5% -20.1% 下回る 0
PLTR $147.76 +0.8% -10.8% -15.1% 下回る 0
ADBE $293.38 +0.0% -1.4% -11.5% 下回る 0
CRM $210.81 -0.7% -7.8% -17.7% 下回る 5
金融 個別銘柄を表示
銘柄 株価 1日 5日 20日 50MA比 連続下落日
GS $946.33 +1.2% +1.8% -0.2% 上回る 0
JPM $308.14 +0.7% +2.6% -7.3% 下回る 0
ヘルスケア 個別銘柄を表示
銘柄 株価 1日 5日 20日 50MA比 連続下落日
LLY $1044.13 +0.7% +0.4% +0.3% 下回る 0
UNH $285.59 -0.5% +1.0% -16.5% 下回る 3
小売・コンサルティング 個別銘柄を表示
銘柄 株価 1日 5日 20日 50MA比 連続下落日
WMT $124.06 +4.1% +6.1% +10.1% 上回る 0
ACN $266.79 +1.2% -3.3% +1.1% 下回る 0
航空 個別銘柄を表示
銘柄 株価 1日 5日 20日 50MA比 連続下落日
UAL $107.35 +4.9% +3.2% -6.6% 下回る 0
DAL $69.08 +4.8% +4.4% -3.8% 上回る 0
ホスピタリティ・旅行 個別銘柄を表示
銘柄 株価 1日 5日 20日 50MA比 連続下落日
BKNG $5122.25 +2.4% -0.6% -4.6% 下回る 0
MAR $319.29 +1.3% +1.7% +2.7% 上回る 0
飲食 個別銘柄を表示
銘柄 株価 1日 5日 20日 50MA比 連続下落日
MCD $318.53 +1.1% +1.4% +6.2% 上回る 0
SBUX $91.69 -0.3% -4.2% +5.9% 上回る 6
物流 個別銘柄を表示
銘柄 株価 1日 5日 20日 50MA比 連続下落日
FDX $335.30 +4.0% +7.3% +12.7% 上回る 0
UPS $110.27 +3.8% +2.9% +8.1% 上回る 0
産業 個別銘柄を表示
銘柄 株価 1日 5日 20日 50MA比 連続下落日
CAT $690.91 +5.1% +8.1% +12.4% 上回る 0
HON $227.56 +0.0% +3.0% +13.2% 上回る 0
サイバーセキュリティ 個別銘柄を表示
銘柄 株価 1日 5日 20日 50MA比 連続下落日
ZS $200.61 +0.3% -8.7% -9.9% 下回る 0
CRWD $438.85 -0.6% -7.9% -3.9% 下回る 4
PANW $175.42 -0.9% -4.4% -3.7% 下回る 1
半導体製造装置 個別銘柄を表示
銘柄 株価 1日 5日 20日 50MA比 連続下落日
AMAT $328.40 +1.9% -1.3% +15.5% 上回る 0
LRCX $237.50 +1.7% -0.4% +21.9% 上回る 0
ASML $1439.49 +1.3% -0.9% +17.4% 上回る 0
データセンターREIT 個別銘柄を表示
銘柄 株価 1日 5日 20日 50MA比 連続下落日
DLR $165.11 -0.5% +1.2% +6.0% 上回る 2
EQIX $810.38 -1.3% +0.1% +5.0% 上回る 2
公益事業 個別銘柄を表示
銘柄 株価 1日 5日 20日 50MA比 連続下落日
SO $88.19 -1.3% -0.7% +1.5% 上回る 1
DUK $119.49 -1.5% -0.7% +2.3% 上回る 1
NEE $86.33 -1.8% -0.9% +6.2% 上回る 2
エネルギー 個別銘柄を表示
銘柄 株価 1日 5日 20日 50MA比 連続下落日
CVX $174.03 -1.6% +2.9% +6.2% 上回る 1
XOM $138.40 -2.1% +1.1% +10.4% 上回る 1
防衛・航空宇宙 個別銘柄を表示
銘柄 株価 1日 5日 20日 50MA比 連続下落日
LMT $636.00 +0.3% +6.9% +24.3% 上回る 0
RTX $201.09 +0.1% -0.1% +6.8% 上回る 0
GD $346.37 -1.3% -5.5% -2.2% 上回る 1
通信 個別銘柄を表示
銘柄 株価 1日 5日 20日 50MA比 連続下落日
T $26.30 +0.3% +14.3% +7.7% 上回る 0
VZ $44.61 +0.2% +13.5% +12.8% 上回る 0
TMUS $194.99 -1.1% +5.7% -2.9% 下回る 1
メディア・エンターテインメント 個別銘柄を表示
銘柄 株価 1日 5日 20日 50MA比 連続下落日
NFLX $82.76 -0.9% -3.3% -9.5% 下回る 1
DIS $104.45 -7.4% -5.6% -8.4% 下回る 1
バイオテクノロジー 個別銘柄を表示
銘柄 株価 1日 5日 20日 50MA比 連続下落日
AMGN $344.68 +0.8% -1.9% +7.5% 上回る 0
GILD $142.89 +0.7% +1.4% +20.8% 上回る 0
素材 個別銘柄を表示
銘柄 株価 1日 5日 20日 50MA比 連続下落日
LIN $460.16 +0.7% +1.6% +6.2% 上回る 0
APD $270.99 -0.6% +4.6% +6.8% 上回る 1

注目銘柄の値動き

本日の値動きが大きかった銘柄をピックアップします。 DIS（メディア・エンターテインメント）は株価$104.45で-7.4%の下落。 CAT（産業）は株価$690.91で+5.1%の上昇。 UAL（航空）は株価$107.35で+4.9%の上昇。 DAL（航空）は株価$69.08で+4.8%の上昇。 WMT（小売・コンサルティング）は株価$124.06で+4.1%の上昇。 これらの銘柄の動きがセクター全体のパフォーマンスに大きく影響しています。

リスク・投資機会の評価

リスク面では、2件の高レベルアラートが発動しています。 大幅な下落を示すセクターが存在しており、ポートフォリオのリスク管理を強化してください。

米国株市場の見通し

今後の米国株市場は、アラートが高水準に達しており、特にエンタープライズソフトウェアセクターの低迷が懸念されています。50日移動平均線を上回るセクターが12、下回るセクターが10と、バランスが崩れつつあります。新NISAで米国株投資を考える読者にとって、セクターの動向を細かく分析し、リスクを分散させる戦略が重要になるでしょう。

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