米国株・S&P500セクター分析 – 2026年2月3日（火）中立

本日、米国株市場は主要企業の決算発表に注目が集まりました。特に、アムジェン（AMGN）がEPS5.29ドルで予想の4.83ドルを上回り、AMDも1.53ドルで1.33ドルを上回ったことが市場にポジティブな影響を与えています。しかし、マグニフィセント7の株は全体的に下落し、特にマイクロソフト（MSFT）が2.9%の下落を記録しました。S&P500は多くのセクターが下落した中で、全体としては小幅な変動に留まりました。

本日のマーケットイベント

主要ニュース

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決算発表

AMGN EPS: $5.29 vs 予想 $4.83 (上回る)
AMD EPS: $1.53 vs 予想 $1.33 (上回る)
SMCI EPS: $0.69 vs 予想 $0.50 (上回る)

AI・テクノロジーセクター分析

AI・テクノロジーセクターは、マグニフィセント7の一部が厳しい結果を受けて弱含みとなっています。特に、半導体サプライチェーンが2.6%下落し、NVIDIA（NVDA）が2.8%の下落を記録しました。この一方で、企業向けソフトウェアセクターは苦戦を強いられ、Salesforce（CRM）やServiceNow（NOW）がそれぞれ6.8%、7.0%の下落を見せています。市場全体のAIツールに対する懸念が広がる中、影響が拡大しています。

米国株セクター概況

セクター	1日	5日	20日	50MA比
マグニフィセント7（AI投資企業）	-1.6%	-2.1%	-0.8%	上回る
半導体サプライチェーン	-2.6%	-4.9%	-3.0%	下回る
インフラストラクチャー	-0.6%	-2.3%	+0.3%	下回る
エンタープライズソフトウェア	-3.6%	-9.5%	-20.7%	下回る
金融	+0.7%	+2.5%	-3.8%	上回る
ヘルスケア	-2.2%	-2.7%	-12.1%	下回る
小売・コンサルティング	-3.3%	-0.6%	-0.4%	下回る
航空	+2.6%	+6.3%	-4.1%	上回る
ホスピタリティ・旅行	-4.8%	-3.3%	-7.1%	下回る
飲食	+0.9%	-0.0%	+4.8%	上回る
物流	+3.4%	+10.1%	+10.5%	上回る
産業	+1.6%	+7.9%	+12.9%	上回る
サイバーセキュリティ	-5.1%	-10.6%	-11.3%	下回る
半導体製造装置	-3.1%	-3.7%	+10.4%	上回る
データセンターREIT	-0.7%	-0.5%	+3.3%	上回る
公益事業	+2.3%	+1.6%	+5.3%	上回る
エネルギー	+3.1%	+4.6%	+16.2%	上回る
防衛・航空宇宙	+0.9%	+2.3%	+8.7%	上回る
通信	+2.4%	+11.7%	+9.3%	上回る
メディア・エンターテインメント	-1.8%	-5.2%	-10.4%	下回る
バイオテクノロジー	-0.7%	+0.7%	+10.3%	上回る
素材	+1.7%	+5.6%	+6.8%	上回る

強いセクター

物流 +3.4% 20d: +10.5%

FDX +5.4% (20d: +14.8%), UPS +1.4% (20d: +6.3%)

エネルギー +3.1% 20d: +16.2%

XOM +3.9% (20d: +18.7%), CVX +2.3% (20d: +13.7%)

航空 +2.6% 20d: -4.1%

UAL +3.3% (20d: -5.7%), DAL +2.0% (20d: -2.5%)

通信 +2.4% 20d: +9.3%

VZ +3.7% (20d: +16.8%), T +2.0% (20d: +11.5%), TMUS +1.4% (20d: -0.5%) [<50MA]

公益事業 +2.3% 20d: +5.3%

NEE +2.9% (20d: +9.6%), SO +2.2% (20d: +3.0%), DUK +1.8% (20d: +3.3%)

警戒セクター

サイバーセキュリティ -5.1% 20d: -11.3% 危険

ZS -6.3% (20d: -15.3%) [<50MA], PANW -5.2% (20d: -10.6%) [<50MA], CRWD -3.9% (20d: -8.0%) [<50MA]

ホスピタリティ・旅行 -4.8% 20d: -7.1%

BKNG -9.3% (20d: -13.2%) [<50MA], MAR -0.3% (20d: -1.1%)

エンタープライズソフトウェア -3.6% 20d: -20.7% 危険

ADBE -7.3% (20d: -19.1%) [<50MA], NOW -7.0% (20d: -26.2%) [<50MA], CRM -6.8% (20d: -25.3%) [<50MA]

小売・コンサルティング -3.3% 20d: -0.4%

ACN -9.6% (20d: -12.6%) [<50MA], WMT +2.9% (20d: +11.7%)

半導体製造装置 -3.1% 20d: +10.4%

ASML -3.2% (20d: +12.4%), LRCX -3.1% (20d: +11.2%), AMAT -3.0% (20d: +7.7%)

セクター詳細分析

物流セクター（FDX）は、5.4%の上昇を記録し、株価は353.43ドルとなりました。過去20日間のトレンドも10.5%の上昇を見せており、全体的に強いパフォーマンスを維持しています。

エネルギーセクター（XOM）は、3.9%の上昇を記録し、株価は143.73ドルに達しました。エネルギー価格の堅調さがこのセクターを支え、20日間トレンドも16.2%の上昇を見せています。

航空セクター（UAL）は、3.3%の上昇を見せ、株価は110.86ドルとなりました。航空旅行の需要回復が期待されており、今後の成長が見込まれています。

テレコムセクター（VZ）は、3.7%の上昇で46.25ドルに達しました。通信需要の増加がこのセクターを後押ししています。

一方で、企業向けソフトウェアセクターは、CRMやNOWの影響を受けて厳しい状況にあり、CRMの株価は196.38ドルで6.8%の下落を見せています。20日間のトレンドは-20.7%に達しており、深刻な調整局面にあります。

市場全体の動向分析

米国株市場全体の動向を分析すると、22セクター中14セクターが50日移動平均線を上回り、8セクターが下回っています。過半数のセクターが50日移動平均線の上に位置しており、中期的な上昇トレンドの健全性を示しています。 20日間パフォーマンスでは12セクターがプラス圏にあり、買い圧力が広範囲に及んでいます。

インタラクティブチャート

S&P 500 & NASDAQ 100 推移

20日間セクターパフォーマンス

1日 vs 5日セクター変動

アクティブアラート

HIGH エンタープライズソフトウェア -20.7%（20日間）下落

HIGH ヘルスケア -12.1%（20日間）下落

HIGH サイバーセキュリティ -11.3%（20日間）下落

HIGH メディア・エンターテインメント -10.4%（20日間）下落

HIGH 5セクターが20日間で5%超下落: エンタープライズソフトウェア, ヘルスケア, ホスピタリティ・旅行, サイバーセキュリティ, メディア・エンターテインメント

個別銘柄データ

マグニフィセント7（AI投資企業）個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50MA比	連続下落日
TSLA	$421.96	+0.0%	-2.2%	-2.5%	下回る	0
AAPL	$269.23	-0.2%	+5.1%	+2.7%	上回る	1
GOOG	$340.70	-1.2%	+1.3%	+8.3%	上回る	1
AMZN	$238.62	-1.8%	-1.8%	-1.0%	上回る	1
META	$691.70	-2.1%	+3.4%	+4.7%	上回る	3
NVDA	$180.34	-2.8%	-5.8%	-3.7%	下回る	3
MSFT	$411.21	-2.9%	-14.6%	-14.1%	下回る	4

半導体サプライチェーン個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50MA比	連続下落日
TSM	$335.75	-1.6%	-1.9%	+2.5%	上回る	1
AMD	$242.11	-1.7%	-4.2%	+13.0%	上回る	1
ARM	$104.55	-2.2%	-4.9%	-9.5%	下回る	1
AVGO	$320.33	-3.3%	-3.9%	-6.8%	下回る	2
MRVL	$75.54	-4.0%	-9.7%	-14.3%	下回る	4

インフラストラクチャー個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50MA比	連続下落日
VRT	$190.15	+0.1%	-1.9%	+8.7%	上回る	0
SMCI	$29.67	-0.1%	-4.9%	-2.8%	下回る	1
DELL	$117.15	-1.7%	-0.1%	-5.1%	下回る	1

エンタープライズソフトウェア個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50MA比	連続下落日
PLTR	$157.88	+6.8%	+0.3%	-12.1%	下回る	0
CRM	$196.38	-6.8%	-13.9%	-25.3%	下回る	6
NOW	$109.77	-7.0%	-15.3%	-26.2%	下回る	1
ADBE	$271.93	-7.3%	-9.2%	-19.1%	下回る	1

金融個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50MA比	連続下落日
JPM	$314.85	+2.2%	+4.7%	-5.9%	上回る	0
GS	$938.99	-0.8%	+0.2%	-1.7%	上回る	1

ヘルスケア個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50MA比	連続下落日
UNH	$284.18	-0.5%	-3.3%	-18.6%	下回る	4
LLY	$1003.46	-3.9%	-2.0%	-5.7%	下回る	1

小売・コンサルティング個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50MA比	連続下落日
WMT	$127.71	+2.9%	+9.6%	+11.7%	上回る	0
ACN	$241.21	-9.6%	-10.8%	-12.6%	下回る	1

航空個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50MA比	連続下落日
UAL	$110.86	+3.3%	+5.7%	-5.7%	上回る	0
DAL	$70.44	+2.0%	+7.0%	-2.5%	上回る	0

ホスピタリティ・旅行個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50MA比	連続下落日
MAR	$318.42	-0.3%	+2.0%	-1.1%	上回る	1
BKNG	$4644.64	-9.3%	-8.7%	-13.2%	下回る	1

飲食個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50MA比	連続下落日
SBUX	$93.04	+1.5%	-2.2%	+4.0%	上回る	0
MCD	$319.48	+0.3%	+2.1%	+5.5%	上回る	0

物流個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50MA比	連続下落日
FDX	$353.43	+5.4%	+12.3%	+14.8%	上回る	0
UPS	$111.85	+1.4%	+7.9%	+6.3%	上回る	0

産業個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50MA比	連続下落日
CAT	$702.89	+1.7%	+9.3%	+13.1%	上回る	0
HON	$230.91	+1.5%	+6.6%	+12.7%	上回る	0

サイバーセキュリティ個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50MA比	連続下落日
CRWD	$421.73	-3.9%	-10.1%	-8.0%	下回る	5
PANW	$166.24	-5.2%	-9.5%	-10.6%	下回る	2
ZS	$188.05	-6.3%	-12.1%	-15.3%	下回る	1

半導体製造装置個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50MA比	連続下落日
AMAT	$318.67	-3.0%	-5.4%	+7.7%	上回る	1
LRCX	$230.10	-3.1%	-4.0%	+11.2%	上回る	1
ASML	$1394.04	-3.2%	-1.9%	+12.4%	上回る	1

データセンターREIT 個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50MA比	連続下落日
DLR	$164.45	-0.4%	+0.8%	+4.9%	上回る	3
EQIX	$801.83	-1.1%	-1.8%	+1.7%	上回る	3

公益事業個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50MA比
NEE	$88.82	+2.9%	+1.4%	+9.6%	上回る
SO	$90.13	+2.2%	+2.0%	+3.0%	上回る
DUK	$121.67	+1.8%	+1.2%	+3.3%	上回る

エネルギー個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50MA比	連続下落日
XOM	$143.73	+3.9%	+4.5%	+18.7%	上回る	0
CVX	$178.04	+2.3%	+4.8%	+13.7%	上回る	0

防衛・航空宇宙個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50MA比	連続下落日
GD	$355.31	+2.6%	-0.4%	-1.1%	上回る	0
RTX	$203.50	+1.2%	+2.0%	+6.9%	上回る	0
LMT	$628.26	-1.2%	+5.2%	+20.3%	上回る	1

通信個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50MA比
VZ	$46.25	+3.7%	+17.4%	+16.8%	上回る
T	$26.83	+2.0%	+11.5%	+11.5%	上回る
TMUS	$197.68	+1.4%	+6.1%	-0.5%	下回る

メディア・エンターテインメント個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50MA比	連続下落日
DIS	$104.22	-0.2%	-4.9%	-9.0%	下回る	2
NFLX	$79.94	-3.4%	-5.6%	-11.8%	下回る	2

バイオテクノロジー個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50MA比	連続下落日
GILD	$143.28	+0.3%	+2.5%	+18.1%	上回る	0
AMGN	$338.59	-1.8%	-1.1%	+2.6%	上回る	1

素材個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50MA比	連続下落日
APD	$277.96	+2.6%	+8.6%	+7.6%	上回る	0
LIN	$463.57	+0.7%	+2.7%	+6.0%	上回る	0

注目銘柄の値動き

本日の値動きが大きかった銘柄をピックアップします。 ACN（小売・コンサルティング）は株価$241.21で-9.6%の下落。 BKNG（ホスピタリティ・旅行）は株価$4644.64で-9.3%の下落。 ADBE（エンタープライズソフトウェア）は株価$271.93で-7.3%の下落。 NOW（エンタープライズソフトウェア）は株価$109.77で-7.0%の下落。 PLTR（エンタープライズソフトウェア）は株価$157.88で+6.8%の上昇。これらの銘柄の動きがセクター全体のパフォーマンスに大きく影響しています。

リスク・投資機会の評価

リスク面では、5件の高レベルアラートが発動しています。大幅な下落を示すセクターが存在しており、ポートフォリオのリスク管理を強化してください。

米国株市場の見通し

米国株市場は依然として不安定な状況にあり、特にエンタープライズソフトウェア、ヘルスケア、サイバーセキュリティなどのセクターが厳しい状況にあります。現在、アラート数は高い水準を維持しており、ブレッドス指標でも50MAを下回るセクターが多く見られます。新NISAでの米国株投資を検討する読者にとっては、リスクを考慮しつつも、長期的な視点での投資が重要になるでしょう。

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