米国株・S&P500セクター分析 – 2026年1月26日（月）中立

本日、米国株市場は上昇傾向を示し、S&P500は主要なテクノロジー企業の決算を控えて投資家の関心を集めています。特に、サイバーセキュリティセクターはCrowdStrike (CRWD)の株価が+3.5%上昇し、468.33ドルとなるなど活況を呈しています。一方、マグニフィセント7では、Apple (AAPL)が+3.0%の上昇を記録し、他の銘柄も堅調ですが、Tesla (TSLA)は-3.1%の下落を喫しています。全体として、11のセクターが上昇し、14セクターが50日移動平均を上回る状況です。

本日のマーケットイベント

主要ニュース

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AI・テクノロジーセクター分析

AIおよびテクノロジー関連の投資テーマは引き続き注目を集めています。特に、マグニフィセント7の中でApple (AAPL)は255.17ドルで+3.0%の上昇を見せ、AI関連の支出増加の期待が高まっています。また、半導体サプライチェーンにおいては、Lam Research (LRCX)が222.87ドルで+2.3%上昇し、需要の堅実さを示しています。エンタープライズソフトウェアセクターではServiceNow (NOW)が136.34ドルで+2.4%の上昇を見せ、投資家の関心が向いています。

米国株セクター概況

セクター	1日	5日	20日	50MA比
マグニフィセント7（AI投資企業）	+0.5%	+4.8%	-1.6%	上回る
半導体サプライチェーン	-0.3%	+3.4%	+3.6%	下回る
インフラストラクチャー	-1.0%	+2.0%	-0.4%	下回る
エンタープライズソフトウェア	+0.7%	+4.3%	-12.6%	下回る
金融	+1.3%	-0.9%	-2.5%	下回る
ヘルスケア	-0.7%	+3.0%	+2.3%	上回る
小売・コンサルティング	-0.1%	+1.0%	+4.4%	上回る
航空	-0.3%	-0.3%	-5.1%	上回る
ホスピタリティ・旅行	-0.4%	+1.3%	-2.9%	下回る
飲食	-0.1%	+3.1%	+7.0%	上回る
物流	-0.4%	+0.8%	+4.6%	上回る
産業	+0.7%	+2.0%	+10.7%	上回る
サイバーセキュリティ	+2.7%	+3.3%	-3.9%	下回る
半導体製造装置	+1.0%	+2.4%	+26.3%	上回る
データセンターREIT	+1.7%	+2.0%	+4.9%	上回る
公益事業	+0.9%	+0.3%	+2.9%	上回る
エネルギー	+0.2%	+2.3%	+12.4%	上回る
防衛・航空宇宙	-0.8%	+0.4%	+10.6%	上回る
通信	+0.2%	+1.2%	-3.6%	下回る
メディア・エンターテインメント	-0.1%	-0.5%	-5.6%	下回る
バイオテクノロジー	+1.4%	+8.3%	+7.8%	上回る
素材	+0.6%	+3.4%	+7.0%	上回る

強いセクター

サイバーセキュリティ +2.7% 20d: -3.9%

CRWD +3.5% (20d: -2.7%) [<50MA], ZS +2.4% (20d: -6.9%) [<50MA], PANW +2.2% (20d: -2.2%) [<50MA]

データセンターREIT +1.7% 20d: +4.9%

EQIX +1.9% (20d: +5.6%), DLR +1.5% (20d: +4.2%)

バイオテクノロジー +1.4% 20d: +7.8%

AMGN +1.4% (20d: +5.0%), GILD +1.4% (20d: +10.5%)

金融 +1.3% 20d: -2.5%

GS +1.4% (20d: +2.7%), JPM +1.1% (20d: -7.8%) [<50MA]

半導体製造装置 +1.0% 20d: +26.3%

LRCX +2.3% (20d: +25.2%), ASML +1.8% (20d: +31.8%), AMAT -0.9% (20d: +22.0%)

警戒セクター

インフラストラクチャー -1.0% 20d: -0.4%

SMCI -2.8% (20d: +0.5%) [<50MA], VRT -0.7% (20d: +8.1%), DELL +0.4% (20d: -9.9%) [<50MA]

防衛・航空宇宙 -0.8% 20d: +10.6%

LMT -1.6% (20d: +20.4%), RTX -0.9% (20d: +4.8%), GD +0.1% (20d: +6.7%)

ヘルスケア -0.7% 20d: +2.3%

UNH -1.3% (20d: +6.0%), LLY -0.1% (20d: -1.4%)

物流 -0.4% 20d: +4.6%

UPS -0.9% (20d: +6.4%), FDX +0.1% (20d: +2.7%)

ホスピタリティ・旅行 -0.4% 20d: -2.9%

MAR -0.9% (20d: +0.4%), BKNG +0.2% (20d: -6.1%) [<50MA]

セクター詳細分析

サイバーセキュリティセクターは本日+2.7%の上昇を記録し、CrowdStrike (CRWD)は468.33ドルで+3.5%のパフォーマンスを見せています。過去20日間では-3.9%のトレンドとなっているものの、短期的には強い反発を見せており、今後の業界展開に注目が集まります。

データセンターREITsセクターは本日+1.7%の上昇をしており、業界全体が活況を呈しています。特に、過去20日間では+4.9%の成長を示し、50日移動平均を上回るトレンドが続いています。投資家は安定した収益基盤を求めてこのセクターに注目しています。

半導体設備セクターは+1.0%の上昇を見せ、Lam Research (LRCX)は222.87ドルで+2.3%の上昇を記録しました。過去20日間では+26.3%のトレンドを保持しており、強い需要が続いています。今後もこのトレンドが続くかどうか、注視が必要です。

エンタープライズソフトウェアセクターは本日+0.7%の上昇を記録しましたが、20日間では-12.6%の下落を示しており、今後の回復が期待されます。ServiceNow (NOW)は136.34ドルで+2.4%の上昇を見せたものの、全体的な業界の厳しさが影響していると言えます。

インフラストラクチャーセクターは本日-1.0%の下落を記録し、SMCIは30.80ドルで-2.8%のパフォーマンスに終わりました。過去20日間では-0.4%のトレンドを示しており、今後の経済政策や投資動向に影響されることが予想されます。

市場全体の動向分析

米国株市場全体の動向を分析すると、22セクター中14セクターが50日移動平均線を上回り、8セクターが下回っています。過半数のセクターが50日移動平均線の上に位置しており、中期的な上昇トレンドの健全性を示しています。 20日間パフォーマンスでは13セクターがプラス圏にあり、買い圧力が広範囲に及んでいます。

インタラクティブチャート

S&P 500 & NASDAQ 100 推移

20日間セクターパフォーマンス

1日 vs 5日セクター変動

アクティブアラート

HIGH エンタープライズソフトウェア -12.6%（20日間）下落

HIGH 3セクターが20日間で5%超下落: エンタープライズソフトウェア, 航空, メディア・エンターテインメント

個別銘柄データ

マグニフィセント7（AI投資企業）個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50MA比	連続下落日
AAPL	$255.17	+3.0%	+3.5%	-6.6%	下回る	0
META	$672.36	+2.1%	+11.3%	+1.4%	上回る	0
GOOG	$333.59	+1.6%	+3.5%	+5.9%	上回る	0
MSFT	$470.28	+0.9%	+3.5%	-3.6%	下回る	0
AMZN	$238.42	-0.3%	+3.2%	+2.5%	上回る	1
NVDA	$186.47	-0.6%	+4.7%	-2.1%	上回る	1
TSLA	$435.20	-3.1%	+3.8%	-8.4%	下回る	2

半導体サプライチェーン個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50MA比	連続下落日
MRVL	$81.77	+1.9%	+2.5%	-5.2%	下回る	0
AVGO	$324.85	+1.5%	-2.3%	-7.7%	下回る	0
TSM	$332.71	-0.6%	+1.7%	+9.9%	上回る	1
ARM	$114.73	-1.2%	+7.1%	+4.0%	下回る	2
AMD	$251.31	-3.2%	+8.4%	+16.9%	上回る	1

インフラストラクチャー個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50MA比	連続下落日
DELL	$115.93	+0.4%	+4.4%	-9.9%	下回る	0
VRT	$181.23	-0.7%	+3.5%	+8.1%	上回る	1
SMCI	$30.80	-2.8%	-1.9%	+0.5%	下回る	2

エンタープライズソフトウェア個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50MA比	連続下落日
NOW	$136.34	+2.4%	+8.7%	-11.4%	下回る	0
ADBE	$304.72	+1.2%	+4.9%	-13.9%	下回る	0
CRM	$229.40	+0.6%	+4.2%	-13.8%	下回る	0
PLTR	$167.47	-1.3%	-0.6%	-11.3%	下回る	1

金融個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50MA比	連続下落日
GS	$931.86	+1.4%	-1.2%	+2.7%	上回る	0
JPM	$301.04	+1.1%	-0.6%	-7.8%	下回る	0

ヘルスケア個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50MA比	連続下落日
LLY	$1062.75	-0.1%	+2.1%	-1.4%	上回る	2
UNH	$351.64	-1.3%	+3.9%	+6.0%	上回る	1

小売・コンサルティング個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50MA比	連続下落日
WMT	$117.64	-0.1%	-0.9%	+5.3%	上回る	3
ACN	$280.71	-0.1%	+2.9%	+3.5%	上回る	2

航空個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50MA比	連続下落日
UAL	$107.76	+0.0%	-0.7%	-5.5%	上回る	0
DAL	$67.50	-0.7%	+0.1%	-4.7%	上回る	2

ホスピタリティ・旅行個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50MA比	連続下落日
BKNG	$5107.28	+0.2%	+1.6%	-6.1%	下回る	0
MAR	$316.70	-0.9%	+0.9%	+0.4%	上回る	2

飲食個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50MA比	連続下落日
MCD	$312.95	+1.2%	+3.3%	+0.7%	上回る	0
SBUX	$96.33	-1.3%	+2.9%	+13.2%	上回る	1

物流個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50MA比	連続下落日
FDX	$304.47	+0.1%	+1.1%	+2.7%	上回る	0
UPS	$106.97	-0.9%	+0.4%	+6.4%	上回る	2

産業個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50MA比	連続下落日
CAT	$635.92	+1.5%	+1.1%	+9.3%	上回る	0
HON	$221.16	-0.1%	+2.8%	+12.1%	上回る	2

サイバーセキュリティ個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50MA比
CRWD	$468.33	+3.5%	+5.8%	-2.7%	下回る
ZS	$214.55	+2.4%	+4.0%	-6.9%	下回る
PANW	$184.22	+2.2%	+0.1%	-2.2%	下回る

半導体製造装置個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50MA比	連続下落日
LRCX	$222.87	+2.3%	+0.2%	+25.2%	上回る	0
ASML	$1411.49	+1.8%	+6.6%	+31.8%	上回る	0
AMAT	$319.46	-0.9%	+0.4%	+22.0%	上回る	1

データセンターREIT 個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50MA比	連続下落日
EQIX	$806.35	+1.9%	+2.8%	+5.6%	上回る	0
DLR	$161.57	+1.5%	+1.2%	+4.2%	上回る	0

公益事業個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50MA比
DUK	$118.78	+1.1%	-0.6%	+1.4%	上回る
NEE	$85.47	+0.8%	+2.3%	+6.3%	上回る
SO	$88.16	+0.7%	-0.7%	+1.1%	上回る

エネルギー個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50MA比	連続下落日
CVX	$167.50	+0.5%	+1.3%	+11.7%	上回る	0
XOM	$134.84	-0.1%	+3.4%	+13.2%	上回る	1

防衛・航空宇宙個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50MA比	連続下落日
GD	$363.54	+0.1%	+1.2%	+6.7%	上回る	0
RTX	$194.13	-0.9%	-1.1%	+4.8%	上回る	3
LMT	$581.66	-1.6%	+1.0%	+20.4%	上回る	2

通信個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50MA比	連続下落日
TMUS	$187.96	+1.0%	+2.3%	-6.5%	下回る	0
VZ	$39.62	+0.3%	+1.4%	-0.4%	下回る	0
T	$23.45	-0.6%	+0.0%	-3.8%	下回る	1

メディア・エンターテインメント個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50MA比	連続下落日
DIS	$111.31	+0.3%	+0.9%	-2.0%	上回る	0
NFLX	$85.70	-0.5%	-1.8%	-9.3%	下回る	1

バイオテクノロジー個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50MA比	連続下落日
AMGN	$349.69	+1.4%	+5.6%	+5.0%	上回る	0
GILD	$137.78	+1.4%	+11.0%	+10.5%	上回る	0

素材個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50MA比	連続下落日
LIN	$455.03	+0.8%	+5.1%	+7.1%	上回る	0
APD	$262.62	+0.5%	+1.7%	+6.9%	上回る	0

注目銘柄の値動き

本日の値動きが大きかった銘柄をピックアップします。 CRWD（サイバーセキュリティ）は株価$468.33で+3.5%の上昇。 AMD（半導体サプライチェーン）は株価$251.31で-3.2%の下落。 TSLA（マグニフィセント7（AI投資企業））は株価$435.20で-3.1%の下落。 AAPL（マグニフィセント7（AI投資企業））は株価$255.17で+3.0%の上昇。 SMCI（インフラストラクチャー）は株価$30.80で-2.8%の下落。これらの銘柄の動きがセクター全体のパフォーマンスに大きく影響しています。

リスク・投資機会の評価

リスク面では、2件の高レベルアラートが発動しています。大幅な下落を示すセクターが存在しており、ポートフォリオのリスク管理を強化してください。

米国株市場の見通し

今後の米国株市場は、特にテクノロジーセクターの決算発表を控え、投資家の注目が高まる見通しです。アラート数は高水準を維持しており、エンタープライズソフトウェアセクターは特に注視すべきです。ブレッドス指標では、50日移動平均を下回るセクターが8つ存在しており、慎重な投資判断が求められます。新NISAでの米国株投資を検討する読者にとって、変動の大きいセクターへの投資はリスクを伴うため、分散投資を考慮することが重要です。

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評価額 $101,642

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