米国株・S&P500セクター分析 – 2026年1月23日（金）中立

本日、米国株市場は全体で6セクターが上昇し、11セクターが下落する中、ダウは金融セクターの弱さを受けて下落しました。一方、ナスダックは0.3%上昇し、特にマグニフィセント7では、Microsoft (MSFT)が3.3%上昇して465.95ドル、Amazon (AMZN)が2.1%上昇して239.16ドルとなり、好調なパフォーマンスを示しました。S&P500は、全体の動きに対して若干の上昇が見られましたが、依然として金融セクターの調整が影響しています。

本日のマーケットイベント

主要ニュース

ダウ、金融株の弱さで後退。ナスダックは0.3%上昇。 Yahoo
ヘッジファンドが長い「アルファの冬」から復活。 DowJones
GILD ギリアド・サイエンシズ社の株が強い取引日に競合他社を上回る。 MarketWatch
NOW ServiceNow (NOW) の株が上昇、知っておくべきこと。 Yahoo
UiPathのプラットフォーム主導のオペレーティングレバレッジとエージェンティックAIの時代。 Yahoo
MRVL Marvell Technology (MRVL) の株が市場の上昇に伴い下落：取引前に知っておくべき事実。 Yahoo
MRVL Marvell Technology、Western Digital、Photronics、FormFactor、Amkorの株が急落、知っておくべきこと。 Yahoo
今日の株式市場：ダウ、グリーンランド取引のラリーを受けて下落；インテル、決算後に急落（ライブ速報） Yahoo

AI・テクノロジーセクター分析

AI関連のテクノロジー投資は引き続き注目を集めています。特に、マグニフィセント7の中でもMicrosoft (MSFT)は465.95ドルで3.3%の上昇を記録し、エンタープライズソフトウェアセクターのServiceNow (NOW)も3.5%上昇して133.11ドルとなり、AI投資の恩恵を受けています。一方、半導体サプライチェーンのAMDは2.3%上昇し259.68ドルとなっていますが、Marvell Technology (MRVL)は市場全体が上昇する中で3.5%下落しています。

米国株セクター概況

セクター	1日	5日	20日	50MA比
マグニフィセント7（AI投資企業）	+1.1%	+1.1%	-2.3%	上回る
半導体サプライチェーン	-0.6%	+2.1%	+4.2%	下回る
インフラストラクチャー	-1.0%	-1.2%	+1.1%	下回る
エンタープライズソフトウェア	+1.5%	+1.5%	-13.5%	下回る
金融	-2.8%	-4.6%	-4.1%	下回る
ヘルスケア	-0.8%	+5.1%	+3.8%	上回る
小売・コンサルティング	-0.7%	-1.7%	+4.8%	上回る
航空	-1.9%	-4.3%	-5.2%	上回る
ホスピタリティ・旅行	-0.8%	-1.1%	-2.5%	下回る
飲食	+1.5%	+2.8%	+7.1%	上回る
物流	-1.5%	-0.1%	+5.0%	上回る
産業	-1.9%	-1.0%	+10.0%	上回る
サイバーセキュリティ	-0.3%	-2.1%	-5.9%	下回る
半導体製造装置	-0.2%	-0.5%	+25.6%	上回る
データセンターREIT	+0.0%	-2.0%	+3.4%	上回る
公益事業	-0.2%	-0.5%	+1.9%	下回る
エネルギー	+0.5%	+2.1%	+12.0%	上回る
防衛・航空宇宙	-0.5%	-0.9%	+10.8%	上回る
通信	+0.2%	+0.6%	-3.3%	下回る
メディア・エンターテインメント	+0.6%	-1.2%	-5.5%	下回る
バイオテクノロジー	+1.5%	+6.6%	+5.7%	上回る
素材	+0.2%	+0.3%	+6.7%	上回る

強いセクター

エンタープライズソフトウェア +1.5% 20d: -13.5%

NOW +3.5% (20d: -12.8%) [<50MA], PLTR +2.2% (20d: -12.7%) [<50MA], ADBE +0.4% (20d: -14.7%) [<50MA]

バイオテクノロジー +1.5% 20d: +5.7%

GILD +3.7% (20d: +8.2%), AMGN -0.7% (20d: +3.2%)

飲食 +1.5% 20d: +7.1%

SBUX +1.9% (20d: +15.4%), MCD +1.1% (20d: -1.3%)

マグニフィセント7（AI投資企業） +1.1% 20d: -2.3%

MSFT +3.3% (20d: -4.5%) [<50MA], AMZN +2.1% (20d: +2.9%), META +1.7% (20d: -1.3%)

メディア・エンターテインメント +0.6% 20d: -5.5%

NFLX +3.1% (20d: -8.0%) [<50MA], DIS -2.0% (20d: -3.1%)

警戒セクター

金融 -2.8% 20d: -4.1%

GS -3.7% (20d: +0.9%), JPM -1.9% (20d: -9.1%) [<50MA]

産業 -1.9% 20d: +10.0%

CAT -3.4% (20d: +7.6%), HON -0.5% (20d: +12.5%)

航空 -1.9% 20d: -5.2%

UAL -2.4% (20d: -6.2%), DAL -1.4% (20d: -4.2%)

物流 -1.5% 20d: +5.0%

FDX -1.8% (20d: +2.8%), UPS -1.2% (20d: +7.3%)

インフラストラクチャー -1.0% 20d: +1.1%

SMCI -2.3% (20d: +3.8%) [<50MA], DELL -1.5% (20d: -9.7%) [<50MA], VRT +0.8% (20d: +9.4%)

セクター詳細分析

エンタープライズソフトウェアセクターは、今日1.5%上昇したものの、20日間では13.5%下落しており、現在50日移動平均線を下回っています。ServiceNow (NOW)は3.5%上昇し133.11ドルとなり、業界の中での相対的な強さを示しましたが、全体的なトレンドは依然として弱気です。

バイオテクノロジーセクターは今日1.5%上昇し、20日間では5.7%の上昇を記録しており、50日移動平均線を上回っています。Gilead Sciences (GILD)は3.7%の上昇で135.93ドルとなり、競合他社に対して優位性を保っています。

メディア・エンターテインメントセクターは0.6%上昇したものの、20日間では5.5%下落しており、50日移動平均線を下回っています。Netflix (NFLX)は3.1%上昇し86.12ドルとなり、他の銘柄に対して強さを示していますが、セクター全体のトレンドには改善が見られません。

半導体サプライチェーンにおいて、AMDは2.3%上昇し259.68ドルとなった一方で、Marvell Technology (MRVL)は3.5%下落して80.23ドルとなりました。全体としては、半導体関連銘柄は厳しい市場環境にさらされており、今後の動向に注意が必要です。

金融セクターは2.8%下落し、現在50日移動平均線を下回っています。Goldman Sachs (GS)は3.7%の下落で918.88ドルとなり、業界全体の弱さを反映しています。金融セクターの回復には時間がかかる可能性があります。

市場全体の動向分析

米国株市場全体の動向を分析すると、22セクター中13セクターが50日移動平均線を上回り、9セクターが下回っています。過半数のセクターが50日移動平均線の上に位置しており、中期的な上昇トレンドの健全性を示しています。 20日間パフォーマンスでは14セクターがプラス圏にあり、買い圧力が広範囲に及んでいます。

インタラクティブチャート

S&P 500 & NASDAQ 100 推移

20日間セクターパフォーマンス

1日 vs 5日セクター変動

アクティブアラート

HIGH エンタープライズソフトウェア -13.5%（20日間）下落

HIGH 4セクターが20日間で5%超下落: エンタープライズソフトウェア, 航空, サイバーセキュリティ, メディア・エンターテインメント

個別銘柄データ

マグニフィセント7（AI投資企業）個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50MA比	連続下落日
MSFT	$465.95	+3.3%	+1.3%	-4.5%	下回る	0
AMZN	$239.16	+2.1%	+0.0%	+2.9%	上回る	0
META	$658.76	+1.7%	+6.2%	-1.3%	上回る	0
NVDA	$187.67	+1.5%	+0.8%	-0.5%	上回る	0
TSLA	$449.06	-0.1%	+2.6%	-7.5%	上回る	1
AAPL	$247.81	-0.1%	-2.9%	-9.4%	下回る	1
GOOG	$328.43	-0.7%	-0.6%	+4.0%	上回る	1

半導体サプライチェーン個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50MA比	連続下落日
AMD	$259.68	+2.3%	+12.0%	+20.8%	上回る	0
TSM	$334.87	+2.3%	-2.2%	+12.1%	上回る	0
AVGO	$320.05	-1.7%	-9.0%	-8.6%	下回る	4
ARM	$116.07	-2.6%	+9.7%	+4.1%	下回る	1
MRVL	$80.23	-3.5%	-0.3%	-7.2%	下回る	1

インフラストラクチャー個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50MA比	連続下落日
VRT	$182.49	+0.8%	+3.1%	+9.4%	上回る	0
DELL	$115.43	-1.5%	-3.8%	-9.7%	下回る	1
SMCI	$31.70	-2.3%	-2.9%	+3.8%	下回る	1

エンタープライズソフトウェア個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50MA比	連続下落日
NOW	$133.11	+3.5%	+4.6%	-12.8%	下回る	0
PLTR	$169.60	+2.2%	-0.8%	-12.7%	下回る	0
ADBE	$301.07	+0.4%	+1.7%	-14.7%	下回る	0
CRM	$228.05	-0.0%	+0.4%	-14.0%	下回る	1

金融個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50MA比	連続下落日
JPM	$297.72	-1.9%	-4.7%	-9.1%	下回る	1
GS	$918.88	-3.7%	-4.5%	+0.9%	上回る	1

ヘルスケア個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50MA比	連続下落日
UNH	$356.26	+0.5%	+7.6%	+8.8%	上回る	0
LLY	$1064.29	-2.1%	+2.5%	-1.2%	上回る	1

小売・コンサルティング個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50MA比	連続下落日
WMT	$117.73	-0.1%	-1.6%	+5.5%	上回る	2
ACN	$281.07	-1.4%	-1.8%	+4.1%	上回る	1

航空個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50MA比	連続下落日
DAL	$67.96	-1.4%	-3.5%	-4.2%	上回る	1
UAL	$107.74	-2.4%	-5.1%	-6.2%	上回る	2

ホスピタリティ・旅行個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50MA比	連続下落日
MAR	$319.70	-0.6%	-1.9%	+1.4%	上回る	1
BKNG	$5098.50	-1.0%	-0.3%	-6.4%	下回る	2

飲食個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50MA比	連続下落日
SBUX	$97.62	+1.9%	+5.0%	+15.4%	上回る	0
MCD	$309.25	+1.1%	+0.6%	-1.3%	上回る	0

物流個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50MA比	連続下落日
UPS	$107.98	-1.2%	+1.0%	+7.3%	上回る	1
FDX	$304.21	-1.8%	-1.3%	+2.8%	上回る	1

産業個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50MA比	連続下落日
HON	$221.46	-0.5%	+0.9%	+12.5%	上回る	1
CAT	$626.62	-3.4%	-2.9%	+7.6%	上回る	1

サイバーセキュリティ個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50MA比	連続下落日
ZS	$209.62	+0.6%	-2.0%	-8.7%	下回る	0
CRWD	$452.49	-0.3%	-0.3%	-5.2%	下回る	1
PANW	$180.18	-1.1%	-4.0%	-3.8%	下回る	1

半導体製造装置個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50MA比	連続下落日
AMAT	$322.38	+1.1%	-1.4%	+23.6%	上回る	0
ASML	$1387.21	-0.4%	+2.2%	+30.4%	上回る	1
LRCX	$217.94	-1.3%	-2.3%	+22.9%	上回る	2

データセンターREIT 個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50MA比	連続下落日
DLR	$159.16	+0.3%	-2.7%	+2.6%	上回る	0
EQIX	$791.27	-0.2%	-1.3%	+4.3%	上回る	2

公益事業個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50MA比	連続下落日
SO	$87.54	+0.0%	-1.5%	+0.4%	下回る	0
DUK	$117.43	-0.2%	-1.5%	-0.0%	下回る	3
NEE	$84.81	-0.3%	+1.4%	+5.4%	上回る	1

エネルギー個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50MA比	連続下落日
XOM	$134.97	+1.0%	+3.9%	+13.2%	上回る	0
CVX	$166.72	+0.0%	+0.3%	+10.8%	上回る	0

防衛・航空宇宙個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50MA比	連続下落日
RTX	$195.93	-0.2%	-3.0%	+5.1%	上回る	2
LMT	$590.82	-0.5%	+1.4%	+21.6%	上回る	1
GD	$363.27	-0.7%	-1.1%	+5.6%	上回る	1

通信個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50MA比
TMUS	$186.03	+0.3%	-0.2%	-6.5%	下回る
VZ	$39.52	+0.1%	+1.6%	-0.3%	下回る
T	$23.59	+0.0%	+0.4%	-3.2%	下回る

メディア・エンターテインメント個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50MA比	連続下落日
NFLX	$86.12	+3.1%	-2.1%	-8.0%	下回る	0
DIS	$110.98	-2.0%	-0.2%	-3.1%	上回る	1

バイオテクノロジー個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50MA比	連続下落日
GILD	$135.93	+3.7%	+8.8%	+8.2%	上回る	0
AMGN	$344.75	-0.7%	+4.3%	+3.2%	上回る	1

素材個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50MA比	連続下落日
LIN	$451.57	+1.3%	+2.9%	+6.3%	上回る	0
APD	$261.35	-1.0%	-2.3%	+7.1%	上回る	1

注目銘柄の値動き

本日の値動きが大きかった銘柄をピックアップします。 GS（金融）は株価$918.88で-3.7%の下落。 GILD（バイオテクノロジー）は株価$135.93で+3.7%の上昇。 NOW（エンタープライズソフトウェア）は株価$133.11で+3.5%の上昇。 MRVL（半導体サプライチェーン）は株価$80.23で-3.5%の下落。 CAT（産業）は株価$626.62で-3.4%の下落。これらの銘柄の動きがセクター全体のパフォーマンスに大きく影響しています。

リスク・投資機会の評価

リスク面では、2件の高レベルアラートが発動しています。大幅な下落を示すセクターが存在しており、ポートフォリオのリスク管理を強化してください。

米国株市場の見通し

今後の米国株市場は、アラート数が高く、特にエンタープライズソフトウェアセクターが20日間で13.5%の下落を記録しており、投資家は慎重さを求められます。ブレッドス指標では、50日移動平均線を上回るセクターは13あり、依然として投資機会が見込まれます。新NISAでの米国株投資を検討している読者には、これらのセクターの動向を注意深く見守ることをお勧めします。

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評価額 $101,408

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