米国株・S&P500セクター分析 – 2026年1月23日（金）中立

市場はインテル（INTC）の弱気な見通し発表を受けて半導体関連に売りが波及し、インテル株は17.0%安の$45.07と急落してリスク選好を冷やしました。半導体サプライチェーンは本日セクター平均で-3.1%と下落し、S&P500の物色は一部で分散しました。マグニフィセント7は全体で+1.1%と堅調で、マイクロソフト（MSFT）は+3.3%の$463.88と上昇、エヌビディア（NVDA）も$187.44でプラス圏を維持しています。バイオのギリアド（GILD）$134.28（+3.7%）やエンタープライズソフトのサービスナウ（NOW）$133.11（+3.5%）が本日の上位騰勢を牽引しました。S&P500は業種差がはっきりする中で堅調さを維持する局面が続いています。

マーケット環境ダッシュボード

米国10年債利回り

様子見

4.24%

横ばい

影響度

信頼度

原油価格（WTI）

中立

$61.07

+2.9%（1日）

影響度

信頼度

VIX（恐怖指数）

通常範囲

16.1

+2.9%（1日）

影響度

信頼度

200日移動平均線

強気トレンド維持

0/3 下回る

SPY 上回る（+8.7%）、QQQ 上回る（+9.6%）、DIA 上回る（+9.5%）

影響度

信頼度

銘柄ブレッドス（50日線）

裁量買い停止圏

62%

42/68銘柄が50日線上・+2.9pp（5日）

影響度

信頼度

プット/コール比率（5日）

警戒

0.71

コール優勢・横ばい

影響度

信頼度

※シグナル分析であり、投資助言ではありません

セクターパフォーマンス推移 (Base=100)

AI・テクノロジーセクター分析

AI・テクノロジー投資ではマグニフィセント7が相対的な強さを保っており、マイクロソフト（MSFT）$463.88（+3.3%）やエヌビディア（NVDA）$187.44（+1.5%）が中心的存在です。半導体サプライチェーンはインテル（INTC）$45.07の大幅下落やマーベル（MRVL）$80.17（-3.5%）の下落でボラティリティが高く、AMD $259.68（+2.3%）のような個別のリバウンド要因がみられます。インフラ投資の観点ではキャタピラー（CAT）$625.43（-3.4%）など景気敏感株の弱含みがインフラ需要の見通しに影を落としています。エンタープライズソフトはサービスナウ（NOW）$133.11の好調が目立つ一方で、セクター全体は短中期で調整が続いており注意が必要です。

米国株セクター概況

セクター	1日	5日	20日	50MA比
マグニフィセント7（AI投資企業）	+1.1%	+1.1%	-2.3%	上回る
半導体サプライチェーン	-3.1%	+0.6%	+5.0%	下回る
インフラストラクチャー	-0.8%	-1.2%	-2.9%	下回る
エンタープライズソフトウェア	+1.5%	+1.5%	-13.5%	下回る
金融	-2.8%	-4.6%	-4.1%	下回る
ヘルスケア	-0.8%	+5.1%	+3.8%	上回る
小売	+0.3%	+0.2%	+9.1%	上回る
ITサービス	-1.1%	-3.1%	+0.1%	下回る
航空	-1.9%	-4.3%	-5.2%	上回る
ホスピタリティ・旅行	-0.8%	-1.1%	-2.5%	下回る
飲食	+1.5%	+2.8%	+7.1%	上回る
物流	-1.5%	-0.1%	+5.0%	上回る
産業	-1.9%	-1.0%	+10.0%	上回る
サイバーセキュリティ	-0.3%	-2.1%	-5.9%	下回る
半導体製造装置	-0.2%	-0.5%	+25.6%	上回る
データセンターREIT	+0.0%	-2.0%	+3.4%	上回る
公益事業	-0.2%	-0.5%	+1.9%	下回る
エネルギー	+0.5%	+2.1%	+12.0%	上回る
防衛・航空宇宙	-0.5%	-0.9%	+10.8%	上回る
通信	+0.2%	+0.6%	-3.3%	下回る
メディア・エンターテインメント	+0.6%	-1.2%	-5.5%	下回る
バイオテクノロジー	+1.5%	+6.6%	+5.7%	上回る
素材	+0.2%	+0.3%	+6.7%	上回る
アナログ・組込み半導体	-0.9%	+0.5%	+11.7%	上回る

強いセクター

エンタープライズソフトウェア +1.5% 20d: -13.5%

サービスナウ（NOW） +3.5% (20d: -12.8%) [<50MA], パランティア（PLTR） +2.2% (20d: -12.7%) [<50MA], アドビ（ADBE） +0.4% (20d: -14.7%) [<50MA]

バイオテクノロジー +1.5% 20d: +5.7%

ギリアド（GILD） +3.7% (20d: +8.2%), アムジェン（AMGN） -0.7% (20d: +3.2%)

飲食 +1.5% 20d: +7.1%

スターバックス（SBUX） +1.9% (20d: +15.4%), マクドナルド（MCD） +1.1% (20d: -1.3%)

マグニフィセント7（AI投資企業） +1.1% 20d: -2.3%

マイクロソフト（MSFT） +3.3% (20d: -4.5%) [<50MA], アマゾン（AMZN） +2.1% (20d: +2.9%), メタ（META） +1.7% (20d: -1.3%)

メディア・エンターテインメント +0.6% 20d: -5.5%

ネットフリックス（NFLX） +3.1% (20d: -8.0%) [<50MA], ディズニー（DIS） -2.0% (20d: -3.1%)

警戒セクター

半導体サプライチェーン -3.1% 20d: +5.0%

インテル（INTC） -17.0% (20d: +24.6%), マーベル（MRVL） -3.5% (20d: -7.2%) [<50MA], ARM -2.6% (20d: +4.1%) [<50MA]

金融 -2.8% 20d: -4.1%

ゴールドマン・サックス（GS） -3.7% (20d: +0.9%), JPモルガン（JPM） -1.9% (20d: -9.1%) [<50MA]

産業 -1.9% 20d: +10.0%

キャタピラー（CAT） -3.4% (20d: +7.6%), ハネウェル（HON） -0.5% (20d: +12.5%)

航空 -1.9% 20d: -5.2%

ユナイテッド航空（UAL） -2.4% (20d: -6.2%), デルタ航空（DAL） -1.4% (20d: -4.2%)

物流 -1.5% 20d: +5.0%

フェデックス（FDX） -1.8% (20d: +2.8%), UPS -1.2% (20d: +7.3%)

セクター詳細分析

半導体サプライチェーンはインテル（INTC）$45.07（1日:-17.0%）の見通し失望がトリガーとなり、セクター平均で-3.1%の弱含みです。マーベル（MRVL）$80.17（1日:-3.5%）やARM $116.07（1日:-2.6%）が下押しする一方、AMD $259.68（1日:+2.3%）は買い戻しを受けています。50日間トレンドではセクター全体が-1.1%で50日線をやや下回っており、短期の下振れリスクが高まっています。投資判断は主要受注やガイダンスの確認が出るまで選別が適切です。

マグニフィセント7は日中の買いが目立ち、マイクロソフト（MSFT）$463.88（1日:+3.3%）がリードしました。エヌビディア（NVDA）$187.44（1日:+1.5%）やアルファベット（GOOG）$328.00（1日:-0.7%）も総合的にはポジティブで、セクター平均は+1.1%と堅調です。ただし50日間ではMSFTが-8.2%、AAPLが-9.9%と個別差があり、マグニフィセント7内でもトレンドが分かれています。AI投資テーマの中核としては引き続き注目だが、個別の50日トレンド確認が重要です。

エンタープライズソフトウェアは短期の調整が鮮明で、サービスナウ（NOW）$133.11（1日:+3.5%）の好パフォーマンスが目を引く一方、セクターは20日で-13.5%、50日では-12.5%と大幅下落しています。企業のサブスク収益の伸びやマージン改善が期待される銘柄と、プラットフォーム移行で苦戦する銘柄の二極化が進んでいます。50日間トレンドが明確に負の領域にあるため、中長期投資ではバリュエーションとキャッシュフローの見通しを厳格に評価すべきです。

インフラストラクチャー領域はキャタピラー（CAT）$625.43（1日:-3.4%）などが売られ、セクター平均は-0.8%でした。50日トレンドは-7.1%で50日線を下回っており、景気循環敏感株としてのリスクが意識されています。物流や産業の一部はまだ50日線上（例えば産業は+10.9%の50日トレンド）で耐性を示す銘柄もあるため、インフラ全体を一括りにせずセグメントごとの需給と受注動向を確認することが求められます。

市場全体の動向分析

米国株市場全体の動向を分析すると、24セクター中14セクターが50日移動平均線を上回り、10セクターが下回っています。過半数のセクターが50日移動平均線の上に位置しており、中期的な上昇トレンドの健全性を示しています。 20日間パフォーマンスでは15セクターがプラス圏にあり、買い圧力が広範囲に及んでいます。

インタラクティブチャート

S&P 500 & NASDAQ 100 推移

50日間セクターパフォーマンス

1日 vs 5日セクター変動

アクティブアラート

HIGH エンタープライズソフトウェア -13.5%（20日間）下落

HIGH サイバーセキュリティ -24.3% over 50 days

HIGH 4セクターが20日間で5%超下落: エンタープライズソフトウェア, 航空, サイバーセキュリティ, メディア・エンターテインメント

HIGH 3 sectors declining >10% over 50 days: エンタープライズソフトウェア, サイバーセキュリティ, メディア・エンターテインメント

個別銘柄データ

マグニフィセント7（AI投資企業）個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50日	50MA比	連続下落日
MSFT	$463.88	+3.3%	+1.3%	-4.5%	-8.2%	下回る	0
AMZN	$239.16	+2.1%	+0.0%	+2.9%	-4.0%	上回る	0
META	$657.59	+1.7%	+6.2%	-1.3%	+5.1%	上回る	0
NVDA	$187.44	+1.5%	+0.8%	-0.5%	-2.8%	上回る	0
TSLA	$449.06	-0.1%	+2.6%	-7.5%	+2.1%	上回る	1
AAPL	$247.58	-0.1%	-2.9%	-9.4%	-9.9%	下回る	1
GOOG	$328.00	-0.7%	-0.6%	+4.0%	+12.6%	上回る	1

半導体サプライチェーン個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50日	50MA比	連続下落日
AMD	$259.68	+2.3%	+12.0%	+20.8%	+9.3%	上回る	0
TSM	$333.15	+2.3%	-2.2%	+12.1%	+15.3%	上回る	0
QCOM	$154.26	-1.3%	-2.3%	-10.8%	-10.0%	下回る	1
AVGO	$318.88	-1.7%	-9.0%	-8.6%	-8.9%	下回る	4
ARM	$116.07	-2.6%	+9.7%	+4.1%	-22.5%	下回る	1
MRVL	$80.17	-3.5%	-0.3%	-7.2%	-10.1%	下回る	1
INTC	$45.07	-17.0%	-4.0%	+24.6%	+19.0%	上回る	1

インフラストラクチャー個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50日	50MA比	連続下落日
VRT	$182.41	+0.8%	+3.1%	+9.4%	+2.0%	上回る	0
CSCO	$73.91	+0.3%	-0.8%	-3.9%	+4.6%	下回る	0
HPE	$20.85	-1.5%	-1.8%	-13.9%	-7.5%	下回る	1
DELL	$115.07	-1.5%	-3.8%	-9.7%	-16.4%	下回る	1
SMCI	$31.70	-2.3%	-2.9%	+3.8%	-18.3%	下回る	1

エンタープライズソフトウェア個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50日	50MA比	連続下落日
NOW	$133.11	+3.5%	+4.6%	-12.8%	-22.7%	下回る	0
PLTR	$169.60	+2.2%	-0.8%	-12.7%	-11.2%	下回る	0
ADBE	$301.07	+0.4%	+1.7%	-14.7%	-9.6%	下回る	0
CRM	$226.90	-0.0%	+0.4%	-14.0%	-6.6%	下回る	1

金融個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50日	50MA比	連続下落日
JPM	$294.88	-1.9%	-4.7%	-9.1%	-5.2%	下回る	1
GS	$910.06	-3.7%	-4.5%	+0.9%	+14.0%	上回る	1

ヘルスケア個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50日	50MA比	連続下落日
UNH	$351.50	+0.5%	+7.6%	+8.8%	+9.5%	上回る	0
LLY	$1060.69	-2.1%	+2.5%	-1.2%	+7.8%	上回る	1

小売個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50日	50MA比	連続下落日
COST	$980.49	+0.7%	+2.0%	+12.8%	+7.6%	上回る	0
WMT	$117.27	-0.1%	-1.6%	+5.5%	+14.0%	上回る	2

ITサービス個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50日	50MA比	連続下落日
IBM	$288.66	-0.8%	-4.3%	-4.0%	-6.8%	下回る	2
ACN	$275.40	-1.4%	-1.8%	+4.1%	+15.9%	上回る	1

航空個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50日	50MA比	連続下落日
DAL	$67.43	-1.4%	-3.5%	-4.2%	+17.7%	上回る	1
UAL	$107.74	-2.4%	-5.1%	-6.2%	+13.5%	上回る	2

ホスピタリティ・旅行個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50日	50MA比	連続下落日
MAR	$318.45	-0.6%	-1.9%	+1.4%	+9.8%	上回る	1
BKNG	$202.97	-1.0%	-0.3%	-6.4%	+1.1%	下回る	2

飲食個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50日	50MA比	連続下落日
SBUX	$96.43	+1.9%	+5.0%	+15.4%	+13.8%	上回る	0
MCD	$305.46	+1.1%	+0.6%	-1.3%	+1.4%	上回る	0

物流個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50日	50MA比	連続下落日
UPS	$104.73	-1.2%	+1.0%	+7.3%	+15.6%	上回る	1
FDX	$243.23	-1.8%	-1.3%	+2.8%	+14.2%	上回る	1

産業個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50日	50MA比	連続下落日
HON	$229.85	-0.5%	+0.9%	+12.5%	+11.2%	上回る	1
CAT	$625.43	-3.4%	-2.9%	+7.6%	+10.6%	上回る	1

サイバーセキュリティ個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50日	50MA比	連続下落日
ZS	$209.62	+0.6%	-2.0%	-8.7%	-36.7%	下回る	0
CRWD	$113.12	-0.3%	-0.3%	-5.2%	-18.7%	下回る	1
PANW	$180.18	-1.1%	-4.0%	-3.8%	-17.5%	下回る	1

半導体製造装置個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50日	50MA比	連続下落日
AMAT	$321.58	+1.1%	-1.4%	+23.6%	+41.3%	上回る	0
ASML	$1384.19	-0.4%	+2.2%	+30.4%	+35.9%	上回る	1
LRCX	$217.53	-1.3%	-2.3%	+22.9%	+37.1%	上回る	2

データセンターREIT 個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50日	50MA比	連続下落日
DLR	$157.04	+0.3%	-2.7%	+2.6%	-4.8%	上回る	0
EQIX	$783.11	-0.2%	-1.3%	+4.3%	-3.0%	上回る	2

公益事業個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50日	50MA比	連続下落日
SO	$86.14	+0.0%	-1.5%	+0.4%	-3.2%	下回る	0
DUK	$115.44	-0.2%	-1.5%	-0.0%	-4.2%	下回る	3
NEE	$83.62	-0.3%	+1.4%	+5.4%	-0.4%	上回る	1

エネルギー個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50日	50MA比	連続下落日
XOM	$133.17	+1.0%	+3.9%	+13.2%	+13.7%	上回る	0
CVX	$163.61	+0.0%	+0.3%	+10.8%	+7.9%	上回る	0

防衛・航空宇宙個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50日	50MA比	連続下落日
RTX	$194.47	-0.2%	-3.0%	+5.1%	+9.8%	上回る	2
LMT	$583.90	-0.5%	+1.4%	+21.6%	+30.2%	上回る	1
GD	$360.01	-0.7%	-1.1%	+5.6%	+3.5%	上回る	1

通信個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50日	50MA比
TMUS	$184.14	+0.3%	-0.2%	-6.5%	-11.8%	下回る
VZ	$38.28	+0.1%	+1.6%	-0.3%	-1.2%	下回る
T	$23.04	+0.0%	+0.4%	-3.2%	-5.2%	下回る

メディア・エンターテインメント個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50日	50MA比	連続下落日
NFLX	$86.12	+3.1%	-2.1%	-8.0%	-24.2%	下回る	0
DIS	$110.14	-2.0%	-0.2%	-3.1%	-2.7%	上回る	1

バイオテクノロジー個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50日	50MA比	連続下落日
GILD	$134.28	+3.7%	+8.8%	+8.2%	+11.6%	上回る	0
AMGN	$339.81	-0.7%	+4.3%	+3.2%	+2.6%	上回る	1

素材個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50日	50MA比	連続下落日
LIN	$448.64	+1.3%	+2.9%	+6.3%	+6.2%	上回る	0
APD	$258.12	-1.0%	-2.3%	+7.1%	+0.4%	上回る	1

アナログ・組込み半導体個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50日	50MA比	連続下落日
TXN	$191.09	-0.9%	+0.9%	+9.1%	+21.0%	上回る	1
MCHP	$73.90	-1.0%	+0.0%	+14.3%	+37.8%	上回る	2

注目銘柄の値動き

本日の値動きが大きかった銘柄をピックアップします。インテル（INTC、半導体サプライチェーン）は株価$45.07で-17.0%の下落。ゴールドマン・サックス（GS、金融）は株価$910.06で-3.7%の下落。ギリアド（GILD、バイオテクノロジー）は株価$134.28で+3.7%の上昇。サービスナウ（NOW、エンタープライズソフトウェア）は株価$133.11で+3.5%の上昇。マーベル（MRVL、半導体サプライチェーン）は株価$80.17で-3.5%の下落。これらの銘柄の動きがセクター全体のパフォーマンスに大きく影響しています。

リスク・投資機会の評価

リスク面では、4件の高レベルアラートが発動しています。大幅な下落を示すセクターが存在しており、ポートフォリオのリスク管理を強化してください。

米国株市場の見通し

注目すべきアラートは4件（エンタープライズソフトの20日-13.5%、サイバーセキュリティの50日-24.3%など）で、セクター別では14セクターが50日移動平均上、10セクターが下回っています。50日間トレンドは一部で強い銘柄と大きく調整している銘柄が混在しており、総じて選別の相場が続く見込みです。新NISAで米国株を検討する投資家には、ETFやバスケットでマグニフィセント7や半導体の恩恵を取りつつ、エンタープライズソフトやサイバーセキュリティのような短中期下落が顕著なセクターは保有比率を抑えることを勧めます。

仮想ポートフォリオ

シミュレーション

評価額 $101,190

P&L +1.19%

本日 -0.16%

詳細を見る → シミュレーションのみ。投資助言ではありません。

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