米国株・S&P500セクター分析 – 2026年1月27日（火）中立

2026年1月27日、米国株市場は堅調に推移しており、S&P 500は前日比約0.5%の上昇を見せています。本日は、UPSが予想を上回るEPSを発表した一方で、UNHは予想を下回る結果となり、特にヘルスケアセクターにネガティブな影響を与えています。マグニフィセント7では、AMZNが2.6%上昇し、全体的にテクノロジー株が強い動きを見せていますが、UNHの大幅下落が市場のバランスを崩す要因となっています。

本日のマーケットイベント

主要ニュース

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決算発表

UPS EPS: $2.38 vs 予想 $2.22 (上回る)
UNH EPS: $2.11 vs 予想 $2.12 (下回る)
RTX EPS: $1.55 vs 予想 $1.48 (上回る)
NEE EPS: $0.54 vs 予想 $0.53 (上回る)

AI・テクノロジーセクター分析

AIとテクノロジー関連銘柄は引き続き注目を集めています。特に、半導体セクターが好調で、LRCXは7.0%の上昇を記録し238.46ドルとなっています。また、RTXも3.7%上昇し、201.28ドルに達しました。インフラストラクチャーセクターやエンタープライズソフトウェア関連銘柄は厳しい環境が続いており、ADBEが2.4%下落して297.42ドルとなっている点も注目です。

米国株セクター概況

セクター	1日	5日	20日	50MA比
マグニフィセント7（AI投資企業）	+0.9%	+4.7%	+0.2%	上回る
半導体サプライチェーン	+1.2%	+1.4%	+5.1%	下回る
インフラストラクチャー	+1.5%	+0.8%	+2.8%	下回る
エンタープライズソフトウェア	-1.8%	+2.4%	-13.7%	下回る
金融	-0.2%	-1.5%	-1.3%	下回る
ヘルスケア	-10.9%	-11.2%	-8.8%	下回る
小売・コンサルティング	-1.2%	-1.9%	+2.8%	上回る
航空	-2.7%	-5.2%	-5.8%	下回る
ホスピタリティ・旅行	+0.0%	-1.1%	-2.7%	下回る
飲食	-0.1%	+1.0%	+6.8%	上回る
物流	+1.4%	+0.3%	+7.1%	上回る
産業	+0.2%	-0.1%	+11.4%	上回る
サイバーセキュリティ	+1.3%	+4.4%	-1.8%	下回る
半導体製造装置	+4.7%	+4.6%	+32.8%	上回る
データセンターREIT	+0.7%	+2.2%	+5.3%	上回る
公益事業	+1.3%	+1.5%	+4.1%	上回る
エネルギー	+1.2%	+1.9%	+12.7%	上回る
防衛・航空宇宙	+2.3%	+1.3%	+13.0%	上回る
通信	-1.5%	-0.5%	-5.5%	下回る
メディア・エンターテインメント	-0.4%	-1.0%	-6.1%	下回る
バイオテクノロジー	+1.4%	+5.7%	+9.7%	上回る
素材	-0.9%	+0.8%	+5.8%	上回る

強いセクター

半導体製造装置 +4.7% 20d: +32.8%

LRCX +7.0% (20d: +35.6%), AMAT +4.1% (20d: +26.5%), ASML +2.9% (20d: +36.5%)

防衛・航空宇宙 +2.3% 20d: +13.0%

RTX +3.7% (20d: +9.1%), LMT +2.3% (20d: +21.7%), GD +0.8% (20d: +8.1%)

インフラストラクチャー +1.5% 20d: +2.8%

VRT +4.4% (20d: +14.2%), SMCI +1.3% (20d: +3.7%) [<50MA], DELL -1.1% (20d: -9.6%) [<50MA]

物流 +1.4% 20d: +7.1%

FDX +2.6% (20d: +6.7%), UPS +0.2% (20d: +7.5%)

バイオテクノロジー +1.4% 20d: +9.7%

GILD +2.3% (20d: +12.9%), AMGN +0.5% (20d: +6.6%)

警戒セクター

ヘルスケア -10.9% 20d: -8.8%

UNH -19.6% (20d: -14.1%) [<50MA], LLY -2.2% (20d: -3.6%) [<50MA]

航空 -2.7% 20d: -5.8%

UAL -3.5% (20d: -6.6%) [<50MA], DAL -2.0% (20d: -4.9%) [<50MA]

エンタープライズソフトウェア -1.8% 20d: -13.7% 危険

NOW -3.3% (20d: -14.7%) [<50MA], ADBE -2.4% (20d: -15.8%) [<50MA], PLTR -1.1% (20d: -10.0%) [<50MA]

通信 -1.5% 20d: -5.5%

T -1.9% (20d: -6.1%) [<50MA], TMUS -1.8% (20d: -9.2%) [<50MA], VZ -0.8% (20d: -1.2%) [<50MA]

小売・コンサルティング -1.2% 20d: +2.8%

ACN -1.7% (20d: +1.6%), WMT -0.6% (20d: +3.9%)

セクター詳細分析

チップ装置セクターは、ここ20日間で32.8%の上昇を記録し、今日も4.7%の上昇を見せています。LRCXは238.46ドルで取引され、7.0%の上昇を果たしました。このセクターは、半導体不足の影響を受けており、需要が高まっています。

防衛・航空宇宙セクターは、今日2.3%の上昇を見せており、RTXが3.7%上昇して201.28ドルとなりました。このセクターは、政府の支出増加や国際的な緊張の高まりにより、安定した成長が期待されています。

インフラストラクチャーセクターは、今日1.5%の上昇を記録しましたが、20日間では2.8%の上昇に留まっています。VRTが4.4%上昇し189.21ドルとなりましたが、全体的には供給チェーンの問題が影響を及ぼしています。

エンタープライズソフトウェアセクターは、今日1.8%下落し、20日間で13.7%の下落となっています。ADBEは2.4%下落し297.42ドル、NOWは3.3%下落して131.80ドルと厳しい状況が続いています。

ヘルスケアセクターは、UNHが19.6%の大幅下落を記録し、282.70ドルとなりました。全体で10.9%下落しているこのセクターは、今後の業績が懸念されています。

市場全体の動向分析

米国株市場全体の動向を分析すると、22セクター中12セクターが50日移動平均線を上回り、10セクターが下回っています。過半数のセクターが50日移動平均線の上に位置しており、中期的な上昇トレンドの健全性を示しています。 20日間パフォーマンスでは14セクターがプラス圏にあり、買い圧力が広範囲に及んでいます。

インタラクティブチャート

S&P 500 & NASDAQ 100 推移

20日間セクターパフォーマンス

1日 vs 5日セクター変動

アクティブアラート

HIGH エンタープライズソフトウェア -13.7%（20日間）下落

HIGH 5セクターが20日間で5%超下落: エンタープライズソフトウェア, ヘルスケア, 航空, 通信, メディア・エンターテインメント

個別銘柄データ

マグニフィセント7（AI投資企業）個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50MA比	連続下落日
AMZN	$244.68	+2.6%	+5.8%	+5.4%	上回る	0
MSFT	$480.58	+2.2%	+8.2%	-1.3%	上回る	0
AAPL	$258.03	+1.1%	+4.3%	-5.7%	下回る	0
NVDA	$188.52	+1.1%	+2.8%	+0.2%	上回る	0
GOOG	$335.00	+0.4%	+2.0%	+6.6%	上回る	0
META	$672.97	+0.1%	+9.8%	+2.2%	上回る	0
TSLA	$430.90	-1.0%	-0.1%	-6.3%	下回る	3

半導体サプライチェーン個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50MA比
AVGO	$332.79	+2.4%	+1.2%	-4.8%	下回る
TSM	$338.34	+1.7%	+3.7%	+12.4%	上回る
MRVL	$82.93	+1.4%	+0.5%	-3.2%	下回る
AMD	$252.03	+0.3%	+0.9%	+16.9%	上回る
ARM	$114.88	+0.1%	+0.8%	+4.0%	下回る

インフラストラクチャー個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50MA比	連続下落日
VRT	$189.21	+4.4%	+4.3%	+14.2%	上回る	0
SMCI	$31.20	+1.3%	-3.2%	+3.7%	下回る	0
DELL	$114.66	-1.1%	+1.2%	-9.6%	下回る	1

エンタープライズソフトウェア個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50MA比	連続下落日
CRM	$228.53	-0.4%	+3.1%	-14.2%	下回る	1
PLTR	$165.70	-1.1%	+0.2%	-10.0%	下回る	2
ADBE	$297.42	-2.4%	+1.1%	-15.8%	下回る	1
NOW	$131.80	-3.3%	+5.2%	-14.7%	下回る	1

金融個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50MA比	連続下落日
GS	$929.72	-0.2%	-2.4%	+4.2%	上回る	1
JPM	$300.31	-0.2%	-0.6%	-6.8%	下回る	1

ヘルスケア個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50MA比	連続下落日
LLY	$1039.51	-2.2%	-3.6%	-3.6%	下回る	3
UNH	$282.70	-19.6%	-18.7%	-14.1%	下回る	2

小売・コンサルティング個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50MA比	連続下落日
WMT	$116.94	-0.6%	-2.0%	+3.9%	上回る	4
ACN	$275.80	-1.7%	-1.8%	+1.6%	上回る	3

航空個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50MA比	連続下落日
DAL	$66.14	-2.0%	-4.1%	-4.9%	下回る	3
UAL	$104.04	-3.5%	-6.2%	-6.6%	下回る	1

ホスピタリティ・旅行個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50MA比	連続下落日
BKNG	$5153.41	+0.9%	-0.2%	-5.3%	下回る	0
MAR	$313.95	-0.9%	-2.1%	-0.1%	上回る	3

飲食個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50MA比	連続下落日
MCD	$314.13	+0.4%	+2.8%	+1.8%	上回る	0
SBUX	$95.72	-0.6%	-0.7%	+11.9%	上回る	2

物流個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50MA比	連続下落日
FDX	$312.42	+2.6%	+1.8%	+6.7%	上回る	0
UPS	$107.20	+0.2%	-1.2%	+7.5%	上回る	0

産業個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50MA比	連続下落日
CAT	$638.91	+0.5%	-1.0%	+10.7%	上回る	0
HON	$220.91	-0.1%	+0.8%	+12.1%	上回る	3

サイバーセキュリティ個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50MA比	連続下落日
ZS	$219.67	+2.4%	+5.3%	-3.7%	下回る	0
CRWD	$476.66	+1.8%	+6.9%	+0.2%	下回る	0
PANW	$183.50	-0.4%	+1.1%	-1.8%	下回る	1

半導体製造装置個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50MA比
LRCX	$238.46	+7.0%	+4.4%	+35.6%	上回る
AMAT	$332.71	+4.1%	+2.3%	+26.5%	上回る
ASML	$1452.67	+2.9%	+6.9%	+36.5%	上回る

データセンターREIT 個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50MA比	連続下落日
DLR	$163.16	+1.0%	+2.6%	+4.8%	上回る	0
EQIX	$809.55	+0.4%	+1.8%	+5.8%	上回る	0

公益事業個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50MA比
NEE	$87.15	+2.0%	+3.9%	+8.6%	上回る
DUK	$120.29	+1.3%	+0.8%	+2.4%	上回る
SO	$88.84	+0.8%	-0.3%	+1.5%	上回る

エネルギー個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50MA比	連続下落日
XOM	$136.83	+1.5%	+2.4%	+13.5%	上回る	0
CVX	$169.05	+0.9%	+1.4%	+12.0%	上回る	0

防衛・航空宇宙個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50MA比
RTX	$201.28	+3.7%	+1.9%	+9.1%	上回る
LMT	$594.95	+2.3%	+1.5%	+21.7%	上回る
GD	$366.62	+0.8%	+0.5%	+8.1%	上回る

通信個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50MA比	連続下落日
VZ	$39.32	-0.8%	+0.2%	-1.2%	下回る	1
TMUS	$184.49	-1.8%	+0.5%	-9.2%	下回る	1
T	$23.00	-1.9%	-2.1%	-6.1%	下回る	2

メディア・エンターテインメント個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50MA比	連続下落日
NFLX	$85.58	-0.1%	+0.3%	-9.1%	下回る	2
DIS	$110.61	-0.6%	-2.3%	-3.1%	上回る	1

バイオテクノロジー個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50MA比	連続下落日
GILD	$140.97	+2.3%	+9.2%	+12.9%	上回る	0
AMGN	$351.32	+0.5%	+2.2%	+6.6%	上回る	0

素材個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50MA比	連続下落日
LIN	$453.03	-0.4%	+3.1%	+6.2%	上回る	1
APD	$259.12	-1.3%	-1.5%	+5.3%	上回る	1

注目銘柄の値動き

本日の値動きが大きかった銘柄をピックアップします。 UNH（ヘルスケア）は株価$282.70で-19.6%の下落。 LRCX（半導体製造装置）は株価$238.46で+7.0%の上昇。 VRT（インフラストラクチャー）は株価$189.21で+4.4%の上昇。 AMAT（半導体製造装置）は株価$332.71で+4.1%の上昇。 RTX（防衛・航空宇宙）は株価$201.28で+3.7%の上昇。これらの銘柄の動きがセクター全体のパフォーマンスに大きく影響しています。

リスク・投資機会の評価

リスク面では、2件の高レベルアラートが発動しています。大幅な下落を示すセクターが存在しており、ポートフォリオのリスク管理を強化してください。

米国株市場の見通し

今後の米国株市場は、特にヘルスケアやエンタープライズソフトウェアセクターの低迷が懸念材料です。現在、アラート数は高水準で、5つのセクターが20日間で5%以上の下落を記録しています。投資家は、慎重な判断が求められる中、新NISAを利用して米国株投資を検討する際には、上昇トレンドにあるセクターを選定することが重要です。

仮想ポートフォリオ

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本日 +0.28%

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