米国株・S&P500セクター分析 – 2026年1月27日（火） 中立
2026年1月27日、米国株市場は堅調に推移しており、S&P 500は前日比約0.5%の上昇を見せています。本日は、UPSが予想を上回るEPSを発表した一方で、UNHは予想を下回る結果となり、特にヘルスケアセクターにネガティブな影響を与えています。マグニフィセント7では、AMZNが2.6%上昇し、全体的にテクノロジー株が強い動きを見せていますが、UNHの大幅下落が市場のバランスを崩す要因となっています。
セクターパフォーマンス推移 (Base=100)
本日のマーケットイベント
主要ニュース
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決算発表
- UPS EPS: $2.38 vs 予想 $2.22 (上回る)
- ユナイテッドヘルス（UNH） EPS: $2.11 vs 予想 $2.12 (下回る)
- RTX EPS: $1.55 vs 予想 $1.48 (上回る)
- ネクステラ・エナジー（NEE） EPS: $0.54 vs 予想 $0.53 (上回る)
AI・テクノロジーセクター分析
AIとテクノロジー関連銘柄は引き続き注目を集めています。特に、半導体セクターが好調で、LRCXは7.0%の上昇を記録し238.46ドルとなっています。また、RTXも3.7%上昇し、201.28ドルに達しました。インフラストラクチャーセクターやエンタープライズソフトウェア関連銘柄は厳しい環境が続いており、ADBEが2.4%下落して297.42ドルとなっている点も注目です。
米国株セクター概況
| セクター | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 |
|---|---|---|---|---|
| マグニフィセント7（AI投資企業） | +0.9% | +4.7% | +0.2% | 上回る |
| 半導体サプライチェーン | +1.2% | -2.0% | +4.8% | 下回る |
| インフラストラクチャー | +1.6% | +2.4% | -0.2% | 下回る |
| エンタープライズソフトウェア | -1.8% | +2.4% | -13.7% | 下回る |
| 金融 | -0.2% | -1.5% | -1.3% | 下回る |
| ヘルスケア | -10.9% | -11.2% | -8.8% | 下回る |
| 小売 | -0.7% | -1.7% | +7.9% | 上回る |
| ITサービス | -1.3% | -1.5% | -1.1% | 下回る |
| 航空 | -2.7% | -5.2% | -5.8% | 下回る |
| ホスピタリティ・旅行 | +0.0% | -1.1% | -2.7% | 下回る |
| 飲食 | -0.1% | +1.0% | +6.8% | 上回る |
| 物流 | +1.4% | +0.3% | +7.1% | 上回る |
| 産業 | +0.2% | -0.1% | +11.4% | 上回る |
| サイバーセキュリティ | +1.3% | +4.4% | -1.8% | 下回る |
| 半導体製造装置 | +4.7% | +4.6% | +32.8% | 上回る |
| データセンターREIT | +0.7% | +2.2% | +5.3% | 上回る |
| 公益事業 | +1.3% | +1.5% | +4.1% | 上回る |
| エネルギー | +1.2% | +1.9% | +12.7% | 上回る |
| 防衛・航空宇宙 | +2.3% | +1.3% | +13.0% | 上回る |
| 通信 | -1.5% | -0.5% | -5.5% | 下回る |
| メディア・エンターテインメント | -0.4% | -1.0% | -6.1% | 下回る |
| バイオテクノロジー | +1.4% | +5.7% | +9.7% | 上回る |
| 素材 | -0.9% | +0.8% | +5.8% | 上回る |
| アナログ・組込み半導体 | +0.3% | -0.1% | +14.1% | 上回る |
強いセクター
半導体製造装置
+4.7%
20d: +32.8%
ラムリサーチ（LRCX） +7.0% (20d: +35.6%), アプライドマテリアルズ（AMAT） +4.1% (20d: +26.5%), ASML +2.9% (20d: +36.5%)
防衛・航空宇宙
+2.3%
20d: +13.0%
RTX +3.7% (20d: +9.1%), ロッキード・マーティン（LMT） +2.3% (20d: +21.7%), ゼネラル・ダイナミクス（GD） +0.8% (20d: +8.1%)
インフラストラクチャー
+1.6%
20d: -0.2%
バーティブ（VRT） +4.4% (20d: +14.2%), シスコ（CSCO） +2.2% (20d: +1.7%), スーパーマイクロ（SMCI） +1.3% (20d: +3.7%) [<50MA]
物流
+1.4%
20d: +7.1%
フェデックス（FDX） +2.6% (20d: +6.7%), UPS +0.2% (20d: +7.5%)
バイオテクノロジー
+1.4%
20d: +9.7%
ギリアド（GILD） +2.3% (20d: +12.9%), アムジェン（AMGN） +0.5% (20d: +6.6%)
警戒セクター
ヘルスケア
-10.9%
20d: -8.8%
ユナイテッドヘルス（UNH） -19.6% (20d: -14.1%) [<50MA], イーライリリー（LLY） -2.2% (20d: -3.6%) [<50MA]
航空
-2.7%
20d: -5.8%
ユナイテッド航空（UAL） -3.5% (20d: -6.6%) [<50MA], デルタ航空（DAL） -2.0% (20d: -4.9%) [<50MA]
エンタープライズソフトウェア
-1.8%
20d: -13.7%
危険
サービスナウ（NOW） -3.3% (20d: -14.7%) [<50MA], アドビ（ADBE） -2.4% (20d: -15.8%) [<50MA], パランティア（PLTR） -1.1% (20d: -10.0%) [<50MA]
通信
-1.5%
20d: -5.5%
AT&T（T） -1.9% (20d: -6.1%) [<50MA], Tモバイル（TMUS） -1.8% (20d: -9.2%) [<50MA], ベライゾン（VZ） -0.8% (20d: -1.2%) [<50MA]
ITサービス
-1.3%
20d: -1.1%
アクセンチュア（ACN） -1.7% (20d: +1.6%), IBM -0.8% (20d: -3.9%) [<50MA]
セクター詳細分析
チップ装置セクターは、ここ20日間で32.8%の上昇を記録し、今日も4.7%の上昇を見せています。LRCXは238.46ドルで取引され、7.0%の上昇を果たしました。このセクターは、半導体不足の影響を受けており、需要が高まっています。
防衛・航空宇宙セクターは、今日2.3%の上昇を見せており、RTXが3.7%上昇して201.28ドルとなりました。このセクターは、政府の支出増加や国際的な緊張の高まりにより、安定した成長が期待されています。
インフラストラクチャーセクターは、今日1.5%の上昇を記録しましたが、20日間では2.8%の上昇に留まっています。VRTが4.4%上昇し189.21ドルとなりましたが、全体的には供給チェーンの問題が影響を及ぼしています。
エンタープライズソフトウェアセクターは、今日1.8%下落し、20日間で13.7%の下落となっています。ADBEは2.4%下落し297.42ドル、NOWは3.3%下落して131.80ドルと厳しい状況が続いています。
ヘルスケアセクターは、UNHが19.6%の大幅下落を記録し、282.70ドルとなりました。全体で10.9%下落しているこのセクターは、今後の業績が懸念されています。
市場全体の動向分析
米国株市場全体の動向を分析すると、24セクター中13セクターが50日移動平均線を上回り、11セクターが下回っています。 過半数のセクターが50日移動平均線の上に位置しており、中期的な上昇トレンドの健全性を示しています。 20日間パフォーマンスでは14セクターがプラス圏にあり、買い圧力が広範囲に及んでいます。
インタラクティブチャート
S&P 500 & NASDAQ 100 推移
20日間セクターパフォーマンス
1日 vs 5日セクター変動
アクティブアラート
HIGH
エンタープライズソフトウェア -13.7%（20日間）下落
HIGH
サイバーセキュリティ -16.4% over 50 days
HIGH
5セクターが20日間で5%超下落: エンタープライズソフトウェア, ヘルスケア, 航空, 通信, メディア・エンターテインメント
HIGH
3 sectors declining >10% over 50 days: エンタープライズソフトウェア, サイバーセキュリティ, メディア・エンターテインメント
個別銘柄データ
マグニフィセント7（AI投資企業） 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN | $244.68 | +2.6% | +5.8% | +5.4% | 上回る | 0 |
| MSFT | $479.49 | +2.2% | +8.2% | -1.3% | 上回る | 0 |
| AAPL | $258.03 | +1.1% | +4.3% | -5.7% | 下回る | 0 |
| NVDA | $188.52 | +1.1% | +2.8% | +0.2% | 上回る | 0 |
| GOOG | $335.00 | +0.4% | +2.0% | +6.6% | 上回る | 0 |
| META | $672.97 | +0.1% | +9.8% | +2.2% | 上回る | 0 |
| TSLA | $430.90 | -1.0% | -0.1% | -6.3% | 下回る | 3 |
半導体サプライチェーン 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INTC | $43.93 | +3.4% | -19.0% | +19.8% | 上回る | 0 |
| AVGO | $332.79 | +2.4% | +1.2% | -4.8% | 下回る | 0 |
| TSM | $338.34 | +1.7% | +3.7% | +12.4% | 上回る | 0 |
| MRVL | $82.93 | +1.4% | +0.5% | -3.2% | 下回る | 0 |
| AMD | $252.03 | +0.3% | +0.9% | +16.9% | 上回る | 0 |
| ARM | $114.88 | +0.1% | +0.8% | +4.0% | 下回る | 0 |
| QCOM | $153.04 | -1.0% | -2.1% | -11.8% | 下回る | 3 |
インフラストラクチャー 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VRT | $189.21 | +4.4% | +4.3% | +14.2% | 上回る | 0 |
| CSCO | $78.68 | +2.2% | +6.8% | +1.7% | 上回る | 0 |
| SMCI | $31.20 | +1.3% | -3.2% | +3.7% | 下回る | 0 |
| HPE | $21.60 | +1.1% | +2.8% | -11.2% | 下回る | 0 |
| DELL | $114.66 | -1.1% | +1.2% | -9.6% | 下回る | 1 |
エンタープライズソフトウェア 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRM | $228.53 | -0.4% | +3.1% | -14.2% | 下回る | 1 |
| PLTR | $165.70 | -1.1% | +0.2% | -10.0% | 下回る | 2 |
| ADBE | $297.42 | -2.4% | +1.1% | -15.8% | 下回る | 1 |
| NOW | $131.80 | -3.3% | +5.2% | -14.7% | 下回る | 1 |
金融 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GS | $929.72 | -0.2% | -2.4% | +4.2% | 上回る | 1 |
| JPM | $300.31 | -0.2% | -0.6% | -6.8% | 下回る | 1 |
ヘルスケア 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LLY | $1037.78 | -2.2% | -3.6% | -3.6% | 下回る | 3 |
| UNH | $282.70 | -19.6% | -18.7% | -14.1% | 下回る | 2 |
小売 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WMT | $116.94 | -0.6% | -2.0% | +3.9% | 上回る | 4 |
| COST | $970.28 | -0.8% | -1.3% | +11.8% | 上回る | 2 |
ITサービス 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IBM | $292.19 | -0.8% | -1.2% | -3.9% | 下回る | 1 |
| ACN | $275.80 | -1.7% | -1.8% | +1.6% | 上回る | 3 |
航空 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAL | $65.96 | -2.0% | -4.1% | -4.9% | 下回る | 3 |
| UAL | $104.04 | -3.5% | -6.2% | -6.6% | 下回る | 1 |
ホスピタリティ・旅行 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BKNG | $5153.41 | +0.9% | -0.2% | -5.3% | 下回る | 0 |
| MAR | $313.34 | -0.9% | -2.1% | -0.1% | 上回る | 3 |
飲食 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCD | $314.13 | +0.4% | +2.8% | +1.8% | 上回る | 0 |
| SBUX | $95.11 | -0.6% | -0.7% | +11.9% | 上回る | 2 |
物流 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FDX | $312.42 | +2.6% | +1.8% | +6.7% | 上回る | 0 |
| UPS | $105.73 | +0.2% | -1.2% | +7.5% | 上回る | 0 |
産業 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT | $638.91 | +0.5% | -1.0% | +10.7% | 上回る | 0 |
| HON | $219.82 | -0.1% | +0.8% | +12.1% | 上回る | 3 |
サイバーセキュリティ 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZS | $219.67 | +2.4% | +5.3% | -3.7% | 下回る | 0 |
| CRWD | $476.66 | +1.8% | +6.9% | +0.2% | 下回る | 0 |
| PANW | $183.50 | -0.4% | +1.1% | -1.8% | 下回る | 1 |
半導体製造装置 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LRCX | $238.46 | +7.0% | +4.4% | +35.6% | 上回る | 0 |
| AMAT | $332.30 | +4.1% | +2.3% | +26.5% | 上回る | 0 |
| ASML | $1452.67 | +2.9% | +6.9% | +36.5% | 上回る | 0 |
データセンターREIT 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DLR | $163.16 | +1.0% | +2.6% | +4.8% | 上回る | 0 |
| EQIX | $805.16 | +0.4% | +1.8% | +5.8% | 上回る | 0 |
公益事業 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEE | $86.56 | +2.0% | +3.9% | +8.6% | 上回る | 0 |
| DUK | $119.27 | +1.3% | +0.8% | +2.4% | 上回る | 0 |
| SO | $88.15 | +0.8% | -0.3% | +1.5% | 上回る | 0 |
エネルギー 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XOM | $135.92 | +1.5% | +2.4% | +13.5% | 上回る | 0 |
| CVX | $167.41 | +0.9% | +1.4% | +12.0% | 上回る | 0 |
防衛・航空宇宙 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX | $200.61 | +3.7% | +1.9% | +9.1% | 上回る | 0 |
| LMT | $594.95 | +2.3% | +1.5% | +21.7% | 上回る | 0 |
| GD | $366.62 | +0.8% | +0.5% | +8.1% | 上回る | 0 |
通信 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VZ | $39.32 | -0.8% | +0.2% | -1.2% | 下回る | 1 |
| TMUS | $183.61 | -1.8% | +0.5% | -9.2% | 下回る | 1 |
| T | $23.00 | -1.9% | -2.1% | -6.1% | 下回る | 2 |
メディア・エンターテインメント 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NFLX | $85.58 | -0.1% | +0.3% | -9.1% | 下回る | 2 |
| DIS | $110.61 | -0.6% | -2.3% | -3.1% | 上回る | 1 |
バイオテクノロジー 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GILD | $140.97 | +2.3% | +9.2% | +12.9% | 上回る | 0 |
| AMGN | $348.90 | +0.5% | +2.2% | +6.6% | 上回る | 0 |
素材 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LIN | $453.03 | -0.4% | +3.1% | +6.2% | 上回る | 1 |
| APD | $259.12 | -1.3% | -1.5% | +5.3% | 上回る | 1 |
アナログ・組込み半導体 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCHP | $74.72 | +0.5% | -1.4% | +16.3% | 上回る | 0 |
| TXN | $196.63 | +0.0% | +1.1% | +11.9% | 上回る | 0 |
注目銘柄の値動き
本日の値動きが大きかった銘柄をピックアップします。 ユナイテッドヘルス（UNH、ヘルスケア）は株価$282.70で-19.6%の下落。 ラムリサーチ（LRCX、半導体製造装置）は株価$238.46で+7.0%の上昇。 バーティブ（VRT、インフラストラクチャー）は株価$189.21で+4.4%の上昇。 アプライドマテリアルズ（AMAT、半導体製造装置）は株価$332.30で+4.1%の上昇。 RTX（RTX、防衛・航空宇宙）は株価$200.61で+3.7%の上昇。 これらの銘柄の動きがセクター全体のパフォーマンスに大きく影響しています。
リスク・投資機会の評価
リスク面では、4件の高レベルアラートが発動しています。 大幅な下落を示すセクターが存在しており、ポートフォリオのリスク管理を強化してください。
米国株市場の見通し
今後の米国株市場は、特にヘルスケアやエンタープライズソフトウェアセクターの低迷が懸念材料です。現在、アラート数は高水準で、5つのセクターが20日間で5%以上の下落を記録しています。投資家は、慎重な判断が求められる中、新NISAを利用して米国株投資を検討する際には、上昇トレンドにあるセクターを選定することが重要です。
仮想ポートフォリオ
シミュレーション
評価額
$101,669
P&L
+1.67%
本日
+0.24%