米国株・S&P500セクター分析 – 2026年2月12日（木）弱気

本日、米国株市場は全体的に下落し、S&P 500はマイナス圏に転落しました。特にITサービスやメディア・エンターテインメントセクターが苦戦し、ITサービスは20日間で17.6%の下落を記録しました。マグニフィセント7の主要銘柄も軒並み下落し、AAPLは5.0%の大幅下落を記録しました。データセンターREITsセクターは6.9%上昇し、注目を集めています。

マーケット環境ダッシュボード

米国10年債利回り

様子見

4.09%

横ばい

影響度

信頼度

原油価格（WTI）

中立

$62.84

-2.8%（1日）

影響度

信頼度

VIX（恐怖指数）

警戒水準

20.8

+18.0%（1日）

影響度

信頼度

200日移動平均線

強気トレンド維持

0/3 下回る

SPY 上回る（+5.6%）、QQQ 上回る（+3.6%）、DIA 上回る（+8.6%）

影響度

信頼度

銘柄ブレッドス（50日線）

追加買い圏

52%

35/68銘柄が50日線上・20日線 53%・-5.9pp（5日）

影響度

信頼度

プット/コール比率（5日）

警戒

0.79

コール優勢・横ばい

影響度

信頼度

※シグナル分析であり、投資助言ではありません

セクターパフォーマンス推移 (Base=100)

本日のマーケットイベント

主要ニュース

CoreWeaveは、四半期決算と将来見通しをめぐる発言を受けて株価が急落しています。GPUインフラ提供の同社は売上高で市場予想を上回り、通年の売上目標と2026年のARR目標を再表明しました。CEOのマイケル氏は従来のAIラボに加え、トレーディングや金融、ロボティクスなど新たな業種からの需要が拡大していると説明する一方で、大規模な設備投資が現在の営業利益率を押し下げており、第1四半期は約1%にとどまると述べています。経営陣は新規設備が稼働すれば四半期ごとにマージンが回復し、第4四半期には一桁台後半まで回復すると見込むものの、楽観を織り込んだ相場に対してガイダンスが懸念材料となり、年初来で約90%の上昇を経て投資家は手控えを強めました。

AI時代を見据えた労働市場の変化が依然として注目されています。Cloudflareは従業員の約5分の1を削減すると発表し、Coinbaseなど複数社での人員削減と相まって業界では構造的な調整が続いています。米国の総雇用は予想を上回る伸びを示した一方で、IT関連の雇用は16か月連続で低下しており、若年層の就業の質に関する懸念が強まっています。ニュー・ワーク・ファンデーションのクララ・シー氏らは、新卒者の約42%が職務に対して過小就業の状態にあり、AIスキルの再教育と実務経験の提供が急務だと指摘しています。

個別決算では成長と収益性のかじ取りが投資家の関心を集めました。Lyft (LYFT)は予約高で過去最高に近い四半期を記録し、10億ドル超のフリーキャッシュフローを生み出しましたが、国際展開のコストと短期的な利益率への影響について懸念が残りました。CEOデビッド・リッシャーは、リワード連携や製品レバレッジにより収益性を高める方針を示し、開発者の約86%がAIツールを積極的に利用していると説明しました。ソフトウェアやプラットフォームの一部では収益の伸び悩みが見られる一方で、自動化やロイヤルティ施策によるユニット経済の改善を強調する企業もあります。

地政学と資本市場の動きがテクノロジー相場に影を落としています。ソフトバンクは当初計画していた100億ドル規模の貸付枠を縮小し、約60億ドルの目標に切り下げたと報じられ、未上場大型案件をめぐる投資家の慎重姿勢が透けて見えます。米中関係では、半導体関連企業のリスト管理や輸出規制に関する微妙な判断が続き、高性能サーバーやNVIDIAベースのシステムの国際移動についても監視が強まっています。加えて、AIワークロードを支える電力インフラ再編や中国での半導体部門のIPO計画など、エネルギー・チップ・クラウドの結び付きが長期的な投資テーマとして浮上しています。

決算発表

アプライドマテリアルズ（AMAT）決算発表予定 (引け後)

AI・テクノロジーセクター分析

AI・テクノロジー投資テーマでは、マグニフィセント7が厳しい相場環境に直面しています。特にMSFTは401.84ドルで1日で0.6%の下落を見せ、20日間では12%の減少となっています。半導体サプライチェーンも苦戦しており、主要銘柄の一つであるNVDAは186.94ドルで1.6%の下落を記録しました。一方、エンタープライズソフトウェアセクターのNOWは103.29ドルで2.7%上昇し、わずかながら明るい兆しを見せています。

米国株セクター概況

セクター	1日	5日	20日	50MA比
マグニフィセント7（AI投資企業）	-2.2%	-2.1%	-4.9%	下回る
半導体サプライチェーン	-2.9%	-1.0%	-1.4%	下回る
インフラストラクチャー	-7.6%	-3.0%	+7.2%	下回る
エンタープライズソフトウェア	+0.0%	-1.9%	-20.7%	下回る
金融	-3.4%	-4.4%	-4.7%	下回る
ヘルスケア	+2.1%	+0.5%	-7.8%	下回る
小売	+3.0%	+0.8%	+8.3%	上回る
ITサービス	-4.3%	-10.2%	-17.6%	下回る
航空	-3.4%	-6.7%	-4.2%	下回る
ホスピタリティ・旅行	-2.3%	-0.1%	-5.5%	下回る
飲食	+0.2%	-0.6%	+5.7%	上回る
物流	-0.5%	+0.3%	+13.3%	上回る
産業	-1.7%	+2.5%	+14.5%	上回る
サイバーセキュリティ	-0.9%	+2.8%	-13.9%	下回る
半導体製造装置	-2.3%	+0.5%	+5.0%	上回る
データセンターREIT	+6.9%	+9.0%	+15.9%	上回る
公益事業	+1.1%	+3.0%	+7.4%	上回る
エネルギー	-2.4%	+1.1%	+13.3%	上回る
防衛・航空宇宙	+0.7%	-0.6%	+1.3%	上回る
通信	+1.5%	+7.2%	+19.9%	上回る
メディア・エンターテインメント	-5.0%	-6.8%	-11.8%	下回る
バイオテクノロジー	-1.3%	-2.6%	+18.1%	上回る
素材	+0.3%	+4.2%	+8.5%	上回る
アナログ・組込み半導体	-1.9%	+2.3%	+12.0%	上回る

強いセクター

データセンターREIT +6.9% 20d: +15.9%

エクイニクス（EQIX） +10.4% (20d: +19.5%), デジタルリアルティ（DLR） +3.3% (20d: +12.3%)

小売 +3.0% 20d: +8.3%

ウォルマート（WMT） +3.8% (20d: +12.1%), コストコ（COST） +2.1% (20d: +4.4%)

ヘルスケア +2.1% 20d: -7.8%

イーライリリー（LLY） +2.3% (20d: +0.5%) [<50MA], ユナイテッドヘルス（UNH） +2.0% (20d: -16.1%) [<50MA]

通信 +1.5% 20d: +19.9%

Tモバイル（TMUS） +2.5% (20d: +12.6%), AT&T（T） +1.2% (20d: +21.4%), ベライゾン（VZ） +1.0% (20d: +25.7%)

公益事業 +1.1% 20d: +7.4%

サザン（SO） +1.9% (20d: +4.3%), デューク・エナジー（DUK） +0.7% (20d: +6.1%), ネクステラ・エナジー（NEE） +0.6% (20d: +11.9%)

警戒セクター

インフラストラクチャー -7.6% 20d: +7.2%

シスコ（CSCO） -12.3% (20d: -0.3%) [<50MA], デル（DELL） -9.1% (20d: -5.3%) [<50MA], HPE -6.8% (20d: +1.1%) [<50MA]

メディア・エンターテインメント -5.0% 20d: -11.8% 危険

ディズニー（DIS） -5.3% (20d: -9.7%) [<50MA], ネットフリックス（NFLX） -4.7% (20d: -13.8%) [<50MA]

ITサービス -4.3% 20d: -17.6% 危険

IBM -4.9% (20d: -12.4%) [<50MA], アクセンチュア（ACN） -3.6% (20d: -22.8%) [<50MA]

金融 -3.4% 20d: -4.7%

ゴールドマン・サックス（GS） -4.2% (20d: -7.3%) [<50MA], JPモルガン（JPM） -2.6% (20d: -2.1%) [<50MA]

航空 -3.4% 20d: -4.2%

ユナイテッド航空（UAL） -4.1% (20d: -5.8%) [<50MA], デルタ航空（DAL） -2.7% (20d: -2.6%) [<50MA]

セクター詳細分析

データセンターREITsセクターは、今日の取引で6.9%の上昇を記録し、現在の株価は957.87ドルです。20日間のトレンドは15.9%の上昇となっており、50日移動平均を上回っています。特にEQIXが10.4%の上昇を果たし、投資家からの注目を集めています。

小売セクターも3.0%の上昇を示し、WMTは133.64ドルで取引されています。このセクターは20日間で8.3%の上昇を記録し、50日移動平均を上回っています。市場全体が苦戦する中でも、比較的安定したパフォーマンスを示しています。

ITサービスセクターは、今日の取引で4.3%の下落を見せ、現在の株価は259.52ドルです。20日間での下落率は17.6%に達し、50日移動平均を大きく下回っています。特にIBMが4.9%の下落を記録し、投資家の信頼を失っています。

メディア・エンターテインメントセクターは5.0%の下落を記録し、現在の株価は102.38ドルです。20日間のトレンドは11.8%の減少で、こちらも50日移動平均を下回っています。DISの下落がこのセクターのパフォーマンスに強く影響しています。

インフラストラクチャーセクターは、今日の取引で6.3%の下落を記録し、SMCIは30.43ドルで取引されています。20日間での下落率は0.9%で、50日移動平均を下回っています。競争リスクが高まる中、投資家は慎重になっています。

市場全体の動向分析

米国株市場全体の動向を分析すると、24セクター中13セクターが50日移動平均線を上回り、11セクターが下回っています。過半数のセクターが50日移動平均線の上に位置しており、中期的な上昇トレンドの健全性を示しています。 20日間パフォーマンスでは14セクターがプラス圏にあり、買い圧力が広範囲に及んでいます。

インタラクティブチャート

S&P 500 & NASDAQ 100 推移

50日間セクターパフォーマンス

1日 vs 5日セクター変動

アクティブアラート

HIGH エンタープライズソフトウェア -20.7%（20日間）下落

HIGH ITサービス -17.6%（20日間）下落

HIGH サイバーセキュリティ -13.9%（20日間）下落

HIGH メディア・エンターテインメント -11.8%（20日間）下落

HIGH エンタープライズソフトウェア -25.3% over 50 days

HIGH サイバーセキュリティ -21.3% over 50 days

HIGH メディア・エンターテインメント -16.2% over 50 days

HIGH 6セクターが20日間で5%超下落: エンタープライズソフトウェア, ヘルスケア, ITサービス, ホスピタリティ・旅行, サイバーセキュリティ, メディア・エンターテインメント

HIGH 4 sectors declining >10% over 50 days: エンタープライズソフトウェア, ITサービス, サイバーセキュリティ, メディア・エンターテインメント

MEDIUM MSFT -16.6%（20日高値から）下落

MEDIUM AMZN -18.4%（20日高値から）下落

個別銘柄データ

マグニフィセント7（AI投資企業）個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50日	50MA比	連続下落日
MSFT	$400.92	-0.6%	+0.2%	-12.0%	-18.2%	下回る	3
GOOG	$309.37	-0.6%	-4.2%	-7.1%	-2.0%	下回る	3
NVDA	$186.94	-1.6%	+0.8%	-0.1%	+3.0%	上回る	1
AMZN	$199.60	-2.2%	-5.1%	-16.2%	-14.9%	下回る	8
TSLA	$417.07	-2.6%	+1.4%	-4.9%	-2.8%	下回る	1
META	$649.81	-2.8%	-1.8%	+4.7%	+0.5%	下回る	3
AAPL	$261.73	-5.0%	-5.8%	+1.5%	-8.5%	下回る	1

半導体サプライチェーン個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50日	50MA比	連続下落日
TSM	$368.10	-1.6%	+5.5%	+7.7%	+26.4%	上回る	1
QCOM	$138.47	-1.8%	+0.8%	-14.2%	-18.5%	下回る	1
ARM	$122.19	-2.5%	-1.2%	+16.2%	-10.5%	上回る	2
AVGO	$331.17	-3.4%	-0.5%	-3.5%	-13.0%	下回る	1
AMD	$205.94	-3.6%	-1.2%	-9.6%	-4.3%	下回る	1
INTC	$46.48	-3.7%	-8.1%	-3.8%	+6.9%	上回る	1
MRVL	$78.23	-3.8%	-2.6%	-2.7%	-15.7%	下回る	3

インフラストラクチャー個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50日	50MA比	連続下落日
VRT	$236.51	-4.8%	+20.9%	+37.1%	+30.7%	上回る	1
SMCI	$30.43	-5.0%	-11.5%	+3.4%	-7.6%	下回る	4
HPE	$22.20	-6.8%	-6.0%	+1.1%	+1.9%	下回る	2
DELL	$112.82	-9.1%	-6.8%	-5.3%	-16.7%	下回る	2
CSCO	$75.00	-12.3%	-11.6%	-0.3%	-1.9%	下回る	3

エンタープライズソフトウェア個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50日	50MA比	連続下落日
NOW	$103.29	+2.7%	+2.5%	-21.3%	-37.4%	下回る	0
ADBE	$262.50	+2.1%	-2.2%	-13.7%	-18.7%	下回る	0
CRM	$185.43	+0.2%	-3.1%	-20.6%	-20.9%	下回る	0
PLTR	$129.13	-4.8%	-5.0%	-27.1%	-24.3%	下回る	3

金融個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50日	50MA比	連続下落日
JPM	$302.64	-2.6%	-6.1%	-2.1%	-1.3%	下回る	4
GS	$904.55	-4.2%	-2.6%	-7.3%	+11.0%	下回る	2

ヘルスケア個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50日	50MA比	連続下落日
LLY	$1036.54	+2.3%	-1.9%	+0.5%	-0.9%	下回る	0
UNH	$284.37	+2.0%	+2.8%	-16.1%	-11.8%	下回る	0

小売個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50日	50MA比	連続下落日
WMT	$133.64	+3.8%	+1.9%	+12.1%	+19.1%	上回る	0
COST	$998.86	+2.1%	-0.2%	+4.4%	+8.5%	上回る	0

ITサービス個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50日	50MA比	連続下落日
ACN	$222.05	-3.6%	-7.7%	-22.8%	-14.9%	下回る	2
IBM	$259.52	-4.9%	-12.7%	-12.4%	-13.5%	下回る	4

航空個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50日	50MA比	連続下落日
DAL	$69.31	-2.7%	-7.8%	-2.6%	+6.4%	下回る	4
UAL	$109.30	-4.1%	-5.7%	-5.8%	+4.7%	下回る	2

ホスピタリティ・旅行個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50日	50MA比	連続下落日
MAR	$354.40	-1.0%	+6.6%	+9.0%	+16.3%	上回る	2
BKNG	$166.36	-3.6%	-6.7%	-19.9%	-18.9%	下回る	1

飲食個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50日	50MA比	連続下落日
MCD	$332.08	+2.7%	+1.5%	+7.6%	+10.4%	上回る	0
SBUX	$96.14	-2.4%	-2.7%	+3.7%	+12.8%	上回る	1

物流個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50日	50MA比	連続下落日
FDX	$369.46	+0.6%	+0.1%	+18.0%	+37.4%	上回る	0
UPS	$116.45	-1.6%	+0.6%	+8.7%	+21.8%	上回る	1

産業個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50日	50MA比	連続下落日
HON	$238.65	-1.2%	+0.6%	+11.5%	+23.6%	上回る	2
CAT	$758.29	-2.2%	+4.4%	+17.4%	+30.5%	上回る	1

サイバーセキュリティ個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50日	50MA比	連続下落日
ZS	$170.90	-0.1%	+2.1%	-18.8%	-29.3%	下回る	2
CRWD	$411.54	-1.0%	+4.1%	-9.6%	-20.3%	下回る	1
PANW	$162.81	-1.5%	+2.2%	-13.3%	-14.3%	下回る	3

半導体製造装置個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50日	50MA比	連続下落日
LRCX	$231.29	-1.6%	+0.1%	+6.4%	+46.5%	上回る	1
ASML	$1406.87	-2.0%	-0.3%	+5.8%	+27.1%	上回る	1
AMAT	$327.98	-3.4%	+1.8%	+2.9%	+23.6%	上回る	1

データセンターREIT 個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50日	50MA比	連続下落日
EQIX	$952.68	+10.4%	+12.9%	+19.5%	+31.0%	上回る	0
DLR	$180.31	+3.3%	+5.1%	+12.3%	+16.1%	上回る	0

公益事業個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50日	50MA比
SO	$91.84	+1.9%	+2.8%	+4.3%	+3.1%	上回る
DUK	$125.04	+0.7%	+3.5%	+6.1%	+4.5%	上回る
NEE	$91.31	+0.6%	+2.7%	+11.9%	+8.0%	上回る

エネルギー個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50日	50MA比	連続下落日
CVX	$180.63	-1.8%	+0.9%	+9.8%	+20.2%	上回る	1
XOM	$149.93	-3.0%	+1.3%	+16.9%	+29.9%	上回る	1

防衛・航空宇宙個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50日	50MA比	連続下落日
RTX	$200.47	+2.4%	+1.2%	+0.7%	+18.8%	上回る	0
LMT	$637.43	+1.4%	+2.2%	+10.3%	+44.3%	上回る	0
GD	$340.75	-1.6%	-5.4%	-7.2%	+1.9%	下回る	3

通信個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50日	50MA比
TMUS	$213.65	+2.5%	+8.8%	+12.6%	+1.7%	上回る
T	$28.80	+1.2%	+6.2%	+21.4%	+14.2%	上回る
VZ	$49.46	+1.0%	+6.8%	+25.7%	+23.9%	上回る

メディア・エンターテインメント個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50日	50MA比	連続下落日
NFLX	$75.86	-4.7%	-7.7%	-13.8%	-30.6%	下回る	2
DIS	$102.38	-5.3%	-5.8%	-9.7%	-1.7%	下回る	2

バイオテクノロジー個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50日	50MA比	連続下落日
AMGN	$363.68	-0.1%	-4.7%	+11.0%	+7.5%	上回る	1
GILD	$151.81	-2.6%	-0.5%	+25.2%	+23.3%	上回る	1

素材個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50日	50MA比	連続下落日
LIN	$472.86	+1.1%	+5.5%	+7.5%	+16.1%	上回る	0
APD	$291.50	-0.6%	+3.0%	+9.6%	+14.4%	上回る	1

アナログ・組込み半導体個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50日	50MA比	連続下落日
TXN	$223.00	-1.6%	+0.7%	+17.9%	+27.2%	上回る	1
MCHP	$78.46	-2.3%	+3.8%	+6.0%	+39.2%	上回る	1

注目銘柄の値動き

本日の値動きが大きかった銘柄をピックアップします。シスコ（CSCO、インフラストラクチャー）は株価$75.00で-12.3%の下落。エクイニクス（EQIX、データセンターREIT）は株価$952.68で+10.4%の上昇。デル（DELL、インフラストラクチャー）は株価$112.82で-9.1%の下落。 HPE（HPE、インフラストラクチャー）は株価$22.20で-6.8%の下落。ディズニー（DIS、メディア・エンターテインメント）は株価$102.38で-5.3%の下落。これらの銘柄の動きがセクター全体のパフォーマンスに大きく影響しています。

リスク・投資機会の評価

リスク面では、9件の高レベルアラートが発動しています。大幅な下落を示すセクターが存在しており、ポートフォリオのリスク管理を強化してください。

米国株市場の見通し

今後の米国株市場は引き続き不透明感が漂い、特にエンタープライズソフトウェアやITサービスが大きなリスクを抱えています。現在、アラートが高いセクターは6つあり、ブレッドス指標では50日移動平均を下回るセクターが11あります。新NISAを利用した米国株投資を考える際は、このようなリスクを十分に理解し、慎重な判断が求められます。

仮想ポートフォリオ

シミュレーション

評価額 $103,097

P&L +3.10%

本日 -1.18%

詳細を見る → シミュレーションのみ。投資助言ではありません。

← 2026-02-11

カレンダー

2026-02-13 →

米国株・S&P500セクター分析 – 2026年2月12日（木） 弱気