> 2ndOcean_

米国株・S&P500セクター分析 – 2026年9月16日（水） セクター: 中立

本日はフェデックス（FDX）の決算発表が市場の焦点となり、EPSが予想を上回ったとの報により物流関連のセンチメントが一時持ち直したが、総体ではセクターにより明暗が分かれる展開となった。エネルギーはエクソンモービル（XOM）などが軟調でエネルギーセクター平均は-3.2%と下落した一方、AI関連や半導体サプライチェーンではコヒレント（COHR）が+6.9%で上昇し、マーベル（MRVL）やインテル（INTC）も堅調だった。マグニフィセント7は総じて堅調で、エヌビディア（NVDA） $213.90（+0.8%）やメタ（META） $673.31（+0.5%）などがS&P500の重しと支えを同時に演じている。S&P500はセクター間の差が拡大する中で方向感に欠け、上値・下値の両方に注意が必要だ。

マーケット環境ダッシュボード

米国10年債利回り
売り
4.97%
上昇中
影響度
信頼度
原油価格（WTI）
警戒（高騰）
$101.95
-3.7%（1日）
影響度
信頼度
VIX（恐怖指数）
通常範囲
17.7
+3.0%（1日）
影響度
信頼度
200日移動平均線
強気トレンド維持
0/3 下回る
SPY 上回る（+5.7%）、QQQ 上回る（+6.7%）、DIA 上回る（+3.4%）
影響度
信頼度
CNN Fear & Greed Index
恐怖圏
26
恐怖（-2）
影響度
信頼度
銘柄ブレッドス（50日線）
強い買い場
38%
32/85銘柄が50日線上・-5.9pp（5日）
影響度
信頼度
プット/コール比率（5日）
警戒
0.80
コール優勢・上昇中
影響度
信頼度

※シグナル分析であり、投資助言ではありません

セクターヒートマップ（前日比）

AIネットワーク・インターコネクト +2.95%
EDA・半導体IP +2.00%
インフラストラクチャー +1.68%
半導体サプライチェーン +1.46%
AI電力・送電網 +1.24%
産業 +0.98%
データセンターREIT +0.96%
防衛・航空宇宙 +0.59%
バイオテクノロジー +0.56%
メモリ・ストレージ +0.38%
ヘルスケア -0.01%
マグニフィセント7（AI投資企業） -0.14%
公益事業 -0.18%
ホスピタリティ・旅行 -0.31%
半導体製造装置 -0.42%
飲食 -0.44%
サイバーセキュリティ -0.50%
エンタープライズソフトウェア -0.65%
メディア・エンターテインメント -0.69%
素材 -0.69%
小売 -0.70%
航空 -0.94%
アナログ・組込み半導体 -1.17%
金融 -2.49%
物流 -2.81%
通信 -2.95%
ITサービス -3.16%
エネルギー -3.20%
≤-3%0≥+3%

セクターパフォーマンス推移 (Base=100)

本日のマーケットイベント

決算発表

  • フェデックス（FDX）

AI・テクノロジーセクター分析

AI投資テーマはマグニフィセント7が引き続き中心で、エヌビディア（NVDA） $213.90やマイクロソフト（MSFT） $490.30がAIインフラ需要を牽引している一方、アルファベット（GOOG） $339.36やアマゾン（AMZN） $245.96の20日トレンドはやや弱含みでセクター内の分化が鮮明だ。半導体サプライチェーンではインテル（INTC） $101.05やマーベル（MRVL） $229.71が本日プラスで、メモリ・ストレージやEDA・半導体IPは50日トレンドで弱さが目立つ。AIネットワーク・インターコネクトのコヒレント（COHR） $289.93は短期リバウンドを示したが、20/50日トレンドの下落アラートが出ており、インフラやエンタープライズソフトへの選別投資が重要になる。

米国株セクター概況

セクター 1日 5日 20日 50MA比
マグニフィセント7（AI投資企業） -0.1% +0.4% +3.1% 上回る
半導体サプライチェーン +1.5% -0.0% +4.1% 上回る
メモリ・ストレージ +0.4% -9.8% -0.0% 下回る
EDA・半導体IP +2.0% -3.5% -6.3% 下回る
インフラストラクチャー +1.7% +1.8% +5.1% 上回る
AIネットワーク・インターコネクト +3.0% -0.1% -14.6% 下回る
エンタープライズソフトウェア -0.6% +1.8% +4.5% 上回る
金融 -2.5% -4.7% -5.3% 下回る
ヘルスケア -0.0% -0.7% -7.3% 下回る
小売 -0.7% +0.4% -6.2% 下回る
ITサービス -3.2% +4.0% +1.8% 上回る
航空 -0.9% -0.3% -7.3% 下回る
ホスピタリティ・旅行 -0.3% +0.2% -13.1% 下回る
飲食 -0.4% -1.8% -7.2% 下回る
物流 -2.8% -2.0% -6.0% 下回る
産業 +1.0% -0.0% -5.2% 下回る
サイバーセキュリティ -0.5% +14.6% +9.3% 上回る
半導体製造装置 -0.4% -7.2% -11.9% 下回る
データセンターREIT +1.0% -1.2% -5.8% 下回る
AI電力・送電網 +1.2% -3.3% -5.6% 下回る
公益事業 -0.2% -1.9% -5.9% 下回る
エネルギー -3.2% -0.9% +1.0% 上回る
防衛・航空宇宙 +0.6% +0.8% -9.2% 下回る
通信 -2.9% +0.1% +0.1% 上回る
メディア・エンターテインメント -0.7% +0.8% -2.3% 上回る
バイオテクノロジー +0.6% +0.5% -7.2% 下回る
素材 -0.7% -1.1% -4.6% 下回る
アナログ・組込み半導体 -1.2% -0.6% -4.9% 下回る

強いセクター

AIネットワーク・インターコネクト +3.0% 20d: -14.6%
コヒレント（COHR） +6.9% (20d: +0.9%) [<50MA], アリスタ・ネットワークス（ANET） +2.4% (20d: +5.9%), アンフェノール（APH） -0.5% (20d: -50.5%) [<50MA]
EDA・半導体IP +2.0% 20d: -6.3%
シノプシス（SNPS） +2.9% (20d: -5.7%) [<50MA], ケイデンス・デザイン・システムズ（CDNS） +2.2% (20d: -11.1%) [<50MA], アーム（ARM） +0.9% (20d: -2.1%) [<50MA]
インフラストラクチャー +1.7% 20d: +5.1%
デル（DELL） +3.6% (20d: +28.7%), スーパーマイクロ（SMCI） +3.4% (20d: +0.7%), バーティブ（VRT） +2.0% (20d: -8.3%) [<50MA]
半導体サプライチェーン +1.5% 20d: +4.1%
インテル（INTC） +4.0% (20d: +8.9%), マーベル（MRVL） +3.6% (20d: -3.2%), AMD +1.6% (20d: +9.9%)
AI電力・送電網 +1.2% 20d: -5.6%
GEベルノバ（GEV） +4.8% (20d: -6.3%) [<50MA], イートン（ETN） +1.4% (20d: -6.3%) [<50MA], クアンタ・サービシズ（PWR） +1.0% (20d: -8.6%) [<50MA]

警戒セクター

エネルギー -3.2% 20d: +1.0%
エクソンモービル（XOM） -3.5% (20d: -0.9%), シェブロン（CVX） -2.9% (20d: +2.8%)
ITサービス -3.2% 20d: +1.8%
IBM -4.4% (20d: +0.1%), アクセンチュア（ACN） -1.9% (20d: +3.5%)
通信 -2.9% 20d: +0.1%
ベライゾン（VZ） -3.3% (20d: +0.8%), AT&T（T） -3.2% (20d: +2.9%), Tモバイル（TMUS） -2.3% (20d: -3.3%) [<50MA]
物流 -2.8% 20d: -6.0%
UPS -3.5% (20d: -4.0%) [<50MA], フェデックス（FDX） -2.1% (20d: -8.1%) [<50MA]
金融 -2.5% 20d: -5.3%
ゴールドマン・サックス（GS） -4.0% (20d: -8.2%) [<50MA], JPモルガン（JPM） -1.0% (20d: -2.3%) [<50MA]

セクター詳細分析

半導体サプライチェーンは本日プラスで、インテル（INTC） $101.05は+4.0%と買われ、マーベル（MRVL） $229.71も+3.6%と堅調だった。セクター平均は1日で+1.5%、50日トレンドは-4.7%で50日線割れが続いているため、短期的な需給改善は確認できるが中期的な回復には50日移動平均の回復が必要だ。

AIネットワーク・インターコネクトはコヒレント（COHR） $289.93が+6.9%と先導したものの、セクターは20日で-14.6%、50日で-16.9%と大幅に下落している。短期リバウンドは出ているが、20/50日トレンドの悪化により投資判断は慎重に行うべきで、リスク管理の観点からポジション縮小やヘッジが検討される局面だ。

インフラストラクチャーではデル（DELL） $563.29が+3.6%と上昇し、セクターは1日+1.7%で堅調だった。50日トレンドは+11.7%と明確に上向いており、データセンターや企業向けインフラ投資が継続する限り支援材料となる。エンタープライズソフトウェアは1日-0.6%ながら50日で+25.5%と強く、クラウドやSaaS銘柄は引き続き注目に値する。

防衛・航空宇宙と産業セクターは本日小幅プラスに留まるものの、50日トレンドはそれぞれ-0.2%および-11.4%と足元では分かれている。GEベルノバ（GEV） $925.09は本日+4.8%と反発し、ボラティリティが高いテーマではニュースや需給で大きく動きやすいことを示している。投資家は決算や地政学リスクを踏まえつつ銘柄選別を行うべきだ。

市場全体の動向分析

米国株市場全体の動向を分析すると、28セクター中9セクターが50日移動平均線を上回り、19セクターが下回っています。 過半数のセクターが50日移動平均線を割り込んでおり、中期的なモメンタムの悪化を示唆しています。 20日間パフォーマンスでは20セクターがマイナス圏にあり、下落圧力の広がりに注意が必要です。

インタラクティブチャート

S&P 500・NASDAQ 100・ダウ平均 推移 (%)

緑の背景は、ブレッドス（50日線上銘柄比率）が50%を下回っている期間を示しています。5営業日目に買いシグナル（縦線・中濃度）、10営業日目に強シグナル（濃色）となり、50%への回復が通算3日に達した時点でシグナルは解除されます。途中の50%回復日もシグナル継続中は日数に数えます。研究用の参考表示であり、投資助言ではありません。

50日間セクターパフォーマンス

1日 vs 5日セクター変動

アクティブアラート

HIGH AIネットワーク・インターコネクト -14.6%（20日間）下落
HIGH ホスピタリティ・旅行 -13.1%（20日間）下落
HIGH 半導体製造装置 -11.9%（20日間）下落
HIGH EDA・半導体IP -18.9% over 50 days
HIGH AIネットワーク・インターコネクト -16.9% over 50 days
HIGH 半導体製造装置 -20.0% over 50 days
HIGH 16セクターが20日間で5%超下落: EDA・半導体IP, AIネットワーク・インターコネクト, 金融, ヘルスケア, 小売, 航空, ホスピタリティ・旅行, 飲食, 物流, 産業, 半導体製造装置, データセンターREIT, AI電力・送電網, 公益事業, 防衛・航空宇宙, バイオテクノロジー
HIGH 7 sectors declining >10% over 50 days: メモリ・ストレージ, EDA・半導体IP, AIネットワーク・インターコネクト, 航空, 産業, 半導体製造装置, アナログ・組込み半導体

個別銘柄データ

マグニフィセント7（AI投資企業） 個別銘柄を表示
銘柄 株価 1日 5日 20日 50日 50MA比 連続下落日
NVDA $213.90 +0.8% -2.0% -1.7% +4.8% 上回る 0
META $673.31 +0.5% +4.5% +23.3% +11.6% 上回る 0
TSLA $358.08 +0.4% -1.5% +2.0% -9.1% 上回る 0
AAPL $332.41 +0.3% +1.8% +4.9% +6.2% 上回る 0
GOOG $339.36 -0.6% +2.7% -0.7% -5.4% 下回る 2
AMZN $245.96 -1.0% -2.4% -7.5% +1.0% 下回る 3
MSFT $490.30 -1.4% -0.4% +1.4% +28.1% 上回る 2
半導体サプライチェーン 個別銘柄を表示
銘柄 株価 1日 5日 20日 50日 50MA比 連続下落日
INTC $101.05 +4.0% +0.7% +8.9% -8.3% 上回る 0
MRVL $229.71 +3.6% +1.2% -3.2% -0.8% 上回る 0
AMD $512.50 +1.6% +1.8% +9.9% -0.9% 上回る 0
TSM $417.72 +1.0% -2.4% +1.4% -4.4% 上回る 0
AVGO $339.51 +0.1% -5.9% -6.3% -12.7% 下回る 0
QCOM $184.84 -1.6% +4.5% +14.2% -0.9% 上回る 1
メモリ・ストレージ 個別銘柄を表示
銘柄 株価 1日 5日 20日 50日 50MA比 連続下落日
STX $783.18 +1.5% -9.2% -5.9% -8.9% 下回る 0
WDC $416.97 +1.2% -9.5% -9.8% -24.2% 下回る 0
HYNX $25.73 +0.0% -14.8% +19.9% N/A N/A 0
MU $926.55 -0.1% -5.2% -1.1% -2.3% 上回る 1
SNDK $1519.97 -0.7% -10.2% -3.1% -12.0% 上回る 5
EDA・半導体IP 個別銘柄を表示
銘柄 株価 1日 5日 20日 50日 50MA比 連続下落日
SNPS $378.47 +2.9% -4.7% -5.7% -12.9% 下回る 0
CDNS $279.90 +2.2% -1.8% -11.1% -25.2% 下回る 0
ARM $243.98 +0.9% -4.0% -2.1% -18.7% 下回る 0
インフラストラクチャー 個別銘柄を表示
銘柄 株価 1日 5日 20日 50日 50MA比 連続下落日
DELL $563.29 +3.6% +11.2% +28.7% +30.6% 上回る 0
SMCI $36.85 +3.4% -1.4% +0.7% +30.8% 上回る 0
VRT $239.41 +2.0% -3.5% -8.3% -24.7% 下回る 0
HPE $56.68 +1.4% +2.6% +6.7% +26.9% 上回る 0
CSCO $107.74 -2.1% +0.3% -2.5% -5.3% 下回る 1
AIネットワーク・インターコネクト 個別銘柄を表示
銘柄 株価 1日 5日 20日 50日 50MA比 連続下落日
COHR $289.93 +6.9% -1.1% +0.9% -8.6% 下回る 0
ANET $197.54 +2.4% +4.5% +5.9% +9.1% 上回る 0
APH $77.26 -0.5% -3.7% -50.5% -51.2% 下回る 3
エンタープライズソフトウェア 個別銘柄を表示
銘柄 株価 1日 5日 20日 50日 50MA比 連続下落日
ORCL $143.16 +2.0% -6.4% -0.5% +2.3% 上回る 0
PLTR $174.34 +1.0% +5.1% -0.5% +31.9% 上回る 0
NOW $139.82 -1.5% +6.6% +9.9% +29.7% 上回る 2
CRM $250.54 -2.0% +3.1% +21.6% +50.4% 上回る 2
ADBE $250.50 -2.8% +0.7% -8.1% +13.4% 下回る 2
金融 個別銘柄を表示
銘柄 株価 1日 5日 20日 50日 50MA比 連続下落日
JPM $348.92 -1.0% -1.3% -2.3% +5.5% 下回る 1
GS $937.98 -4.0% -8.0% -8.2% -8.9% 下回る 3
ヘルスケア 個別銘柄を表示
銘柄 株価 1日 5日 20日 50日 50MA比 連続下落日
LLY $1137.82 +0.2% +1.3% -11.1% -6.3% 下回る 0
UNH $375.26 -0.2% -2.8% -3.4% -11.8% 下回る 2
小売 個別銘柄を表示
銘柄 株価 1日 5日 20日 50日 50MA比 連続下落日
WMT $107.50 -0.5% +1.7% -5.7% -4.7% 下回る 2
COST $893.74 -0.8% -1.0% -6.6% -6.1% 下回る 2
ITサービス 個別銘柄を表示
銘柄 株価 1日 5日 20日 50日 50MA比 連続下落日
ACN $189.64 -1.9% +6.6% +3.5% +39.9% 上回る 2
IBM $237.49 -4.4% +1.5% +0.1% -20.8% 上回る 2
航空 個別銘柄を表示
銘柄 株価 1日 5日 20日 50日 50MA比 連続下落日
UAL $106.30 -0.6% -0.2% -8.2% -15.8% 下回る 3
DAL $77.87 -1.3% -0.5% -6.5% -10.6% 下回る 3
ホスピタリティ・旅行 個別銘柄を表示
銘柄 株価 1日 5日 20日 50日 50MA比 連続下落日
BKNG $171.40 +0.0% -1.4% -19.5% -1.7% 下回る 0
MAR $334.97 -0.7% +1.8% -6.8% -9.6% 下回る 2
飲食 個別銘柄を表示
銘柄 株価 1日 5日 20日 50日 50MA比 連続下落日
SBUX $97.34 +0.8% -1.9% -7.3% -5.7% 下回る 0
MCD $248.56 -1.7% -1.8% -7.1% -10.7% 下回る 2
物流 個別銘柄を表示
銘柄 株価 1日 5日 20日 50日 50MA比 連続下落日
FDX $301.72 -2.1% -2.9% -8.1% -2.6% 下回る 2
UPS $98.77 -3.5% -1.2% -4.0% -8.7% 下回る 2
産業 個別銘柄を表示
銘柄 株価 1日 5日 20日 50日 50MA比 連続下落日
HON $207.66 +2.1% +2.7% -6.3% -5.5% 下回る 0
CAT $782.72 -0.1% -2.8% -4.1% -17.3% 下回る 3
サイバーセキュリティ 個別銘柄を表示
銘柄 株価 1日 5日 20日 50日 50MA比 連続下落日
PANW $375.65 +0.1% +11.0% +4.4% +17.2% 上回る 0
CRWD $241.36 -0.5% +15.6% +19.7% +26.3% 上回る 1
ZS $191.58 -1.2% +17.2% +3.8% +33.5% 上回る 1
半導体製造装置 個別銘柄を表示
銘柄 株価 1日 5日 20日 50日 50MA比 連続下落日
ASML $1602.22 +0.7% -5.0% -8.5% -9.3% 下回る 0
KLAC $167.36 -0.4% -5.5% -10.6% -24.2% 下回る 3
LRCX $269.23 -0.6% -9.7% -12.4% -19.2% 下回る 3
AMAT $415.38 -1.4% -8.5% -16.2% -27.1% 下回る 3
データセンターREIT 個別銘柄を表示
銘柄 株価 1日 5日 20日 50日 50MA比 連続下落日
DLR $181.07 +1.0% -1.6% -5.9% +2.7% 下回る 0
EQIX $1016.16 +0.9% -0.7% -5.7% +0.5% 下回る 0
AI電力・送電網 個別銘柄を表示
銘柄 株価 1日 5日 20日 50日 50MA比 連続下落日
GEV $925.09 +4.8% +0.1% -6.3% -13.6% 下回る 0
ETN $397.80 +1.4% -2.8% -6.3% -0.2% 下回る 0
PWR $619.28 +1.0% +0.1% -8.6% -7.1% 下回る 0
CEG $259.53 -0.1% -9.2% -5.3% +6.3% 下回る 6
VST $140.39 -0.8% -4.5% -1.6% -9.3% 下回る 1
公益事業 個別銘柄を表示
銘柄 株価 1日 5日 20日 50日 50MA比 連続下落日
SO $86.23 +0.3% -1.7% -6.5% -9.8% 下回る 0
DUK $117.76 -0.0% -1.3% -4.7% -6.3% 下回る 3
NEE $80.37 -0.9% -2.5% -6.4% -8.1% 下回る 6
エネルギー 個別銘柄を表示
銘柄 株価 1日 5日 20日 50日 50MA比 連続下落日
CVX $211.54 -2.9% -0.6% +2.8% +21.3% 上回る 1
XOM $163.32 -3.5% -1.2% -0.9% +16.5% 上回る 1
防衛・航空宇宙 個別銘柄を表示
銘柄 株価 1日 5日 20日 50日 50MA比 連続下落日
LMT $537.25 +0.7% +1.3% -8.8% +1.8% 下回る 0
RTX $196.83 +0.7% -0.7% -10.7% +1.3% 下回る 0
GD $360.00 +0.4% +1.6% -8.2% -3.8% 下回る 0
通信 個別銘柄を表示
銘柄 株価 1日 5日 20日 50日 50MA比 連続下落日
TMUS $176.26 -2.3% -0.5% -3.3% -2.2% 下回る 2
T $25.86 -3.2% +1.2% +2.9% +24.1% 上回る 1
VZ $49.76 -3.3% -0.4% +0.8% +19.2% 上回る 1
メディア・エンターテインメント 個別銘柄を表示
銘柄 株価 1日 5日 20日 50日 50MA比 連続下落日
DIS $106.99 +0.5% +1.1% +0.1% +10.6% 上回る 0
NFLX $76.41 -1.9% +0.5% -4.7% +1.1% 上回る 2
バイオテクノロジー 個別銘柄を表示
銘柄 株価 1日 5日 20日 50日 50MA比 連続下落日
GILD $147.68 +0.9% +2.6% +0.1% +8.7% 上回る 0
AMGN $376.35 +0.2% -1.6% -14.4% +2.9% 下回る 0
素材 個別銘柄を表示
銘柄 株価 1日 5日 20日 50日 50MA比 連続下落日
LIN $462.09 -0.2% +0.1% -4.0% -12.4% 下回る 3
APD $287.08 -1.2% -2.2% -5.3% -3.3% 下回る 1
アナログ・組込み半導体 個別銘柄を表示
銘柄 株価 1日 5日 20日 50日 50MA比 連続下落日
ADI $362.04 +0.2% +0.2% -3.0% -6.1% 下回る 0
TXN $260.67 -1.0% +0.7% -2.5% -13.0% 下回る 1
MCHP $69.59 -2.7% -2.8% -9.2% -18.1% 下回る 1

注目銘柄の値動き

本日の値動きが大きかった銘柄をピックアップします。 コヒレント（COHR、AIネットワーク・インターコネクト）は株価$289.93で+6.9%の上昇。 GEベルノバ（GEV、AI電力・送電網）は株価$925.09で+4.8%の上昇。 IBM（IBM、ITサービス）は株価$237.49で-4.4%の下落。 インテル（INTC、半導体サプライチェーン）は株価$101.05で+4.0%の上昇。 ゴールドマン・サックス（GS、金融）は株価$937.98で-4.0%の下落。 これらの銘柄の動きがセクター全体のパフォーマンスに大きく影響しています。

リスク・投資機会の評価

リスク面では、8件の高レベルアラートが発動しています。 大幅な下落を示すセクターが存在しており、ポートフォリオのリスク管理を強化してください。

米国株市場の見通し

現在のアラート数は7件で、特にEDA・半導体IPやチップ製造装置、AIネットワークが20日〜50日で顕著な下落を示している。ブレッドス指標は50日移動平均より上位が9セクター、下位が19セクターと大きく劣勢で、50日間トレンドは多くのセクターで弱含みが続く。短中期の投資判断としてはマグニフィセント7やインフラ、選別された半導体サプライチェーン銘柄をコアに据えつつ、EDA・チップ装備など弱いセクターはリスク管理を優先するのが妥当だ。新NISAでの米国株投資を検討する読者には、長期成長テーマ（AI、クラウド）を中心に分散投資と50日移動平均を使った段階的な買付が有効だと考える。

仮想ポートフォリオ

シミュレーション
評価額 $127,138
P&L +27.14%
本日 -0.28%
詳細を見る → シミュレーションのみ。投資助言ではありません。
← 2026-09-15
カレンダー