米国株・S&P500セクター分析 – 2026年4月23日（木） 中立
本日の米国株市場は、成長セクターの影響でダウ平均が下落し、特にテクノロジー株が弱含みです。マグニフィセント7の中では、テスラ（TSLA）が-3.6%、マイクロソフト（MSFT）が-4.0%と大きく下落しました。一方で、デジタルリアルティ（DLR）がEPS予想を大きく上回り、株価は上昇しました。S&P500全体では、12セクターが50日移動平均を上回る中、ヘルスケアやエンタープライズソフトウェアが下落しています。
マーケット環境ダッシュボード
米国10年債利回り
様子見
4.30%
横ばい
影響度
信頼度
原油価格（WTI）
やや警戒
$96.63
+4.0%（1日）
影響度
信頼度
VIX（恐怖指数）
通常範囲
19.3
+2.1%（1日）
影響度
信頼度
200日移動平均線
強気トレンド維持
0/3 下回る
SPY 上回る（+6.5%）、QQQ 上回る（+8.7%）、DIA 上回る（+5.3%）
影響度
信頼度
CNN Fear & Greed Index
中立
66
楽観（-2）
影響度
信頼度
※シグナル分析であり、投資助言ではありません
セクターパフォーマンス推移 (Base=100)
本日のマーケットイベント
主要ニュース
- テキサス・インスツルメンツ（TXN） テキサス・インスツルメンツ第1四半期決算発表のハイライト Yahoo
- 米国株式指数が成長セクターの影響で下落、ホルムズ海峡の膠着状態が続く Yahoo
- サービスナウ（NOW） ダウ・ジョーンズ先物：イラン、ServiceNow、テスラの影響で株価が下落、インテルは後半に急騰 Yahoo
- 株式市場今日、4月23日：ホルムズ海峡の紛争が激化し市場が下落 Yahoo
- 今日のセッションで動いているS&P500銘柄 ChartMill
- オンセミとアナログ・デバイセズの株が過去最高値に向かう。テキサス・インスツルメンツに感謝。 Yahoo
- ナスダック、S&P 500が過去最高値から後退、テクノロジー株が下落し、原油が上昇 Yahoo
- ServiceNowの株が失望の売上で過去最悪の日を迎える Yahoo
決算発表
- デジタルリアルティ（DLR） EPS: $2.04 vs 予想 $0.48 (上回る)
- ハネウェル（HON） EPS: $2.45 vs 予想 $2.35 (上回る)
- インテル（INTC） EPS: $0.29 vs 予想 $0.01 (上回る)
- ロッキード・マーティン（LMT） EPS: $6.44 vs 予想 $6.77 (下回る)
- ネクステラ・エナジー（NEE） EPS: $1.09 vs 予想 $0.94 (上回る)
AI・テクノロジーセクター分析
AI・テクノロジーセクターでは、半導体サプライチェーンが+1.3%上昇し、特にテキサス・インスツルメンツ（TXN）が+19.4%と急騰しました。インテル（INTC）もEPSが予想を上回り、株価を押し上げています。一方、エンタープライズソフトウェアセクターは全体的に苦戦しており、サービスナウ（NOW）が-17.7%と大きく下落しました。
米国株セクター概況
| セクター | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 |
|---|---|---|---|---|
| マグニフィセント7（AI投資企業） | -1.6% | -1.6% | +14.6% | 上回る |
| 半導体サプライチェーン | +1.3% | +7.6% | +36.9% | 上回る |
| インフラストラクチャー | -1.5% | +3.0% | +17.6% | 上回る |
| エンタープライズソフトウェア | -10.1% | -5.7% | -7.4% | 下回る |
| 金融 | -0.4% | +0.5% | +10.0% | 上回る |
| ヘルスケア | -0.1% | +4.1% | +17.3% | 下回る |
| 小売 | +1.3% | +2.5% | +5.8% | 上回る |
| ITサービス | -7.2% | -9.3% | -6.8% | 下回る |
| 航空 | -0.3% | -7.5% | +0.4% | 下回る |
| ホスピタリティ・旅行 | -0.6% | -5.3% | +9.0% | 上回る |
| 飲食 | +0.4% | -1.6% | +3.5% | 下回る |
| 物流 | +2.0% | +0.6% | +11.4% | 上回る |
| 産業 | +0.4% | -1.5% | +7.0% | 下回る |
| サイバーセキュリティ | -5.3% | +2.3% | +6.1% | 上回る |
| 半導体製造装置 | -1.4% | -1.5% | +16.0% | 上回る |
| データセンターREIT | +0.4% | +0.3% | +15.1% | 上回る |
| 公益事業 | +3.8% | +1.3% | +1.0% | 下回る |
| エネルギー | +0.7% | +2.4% | -9.4% | 下回る |
| 防衛・航空宇宙 | -2.0% | -8.2% | -11.0% | 下回る |
| 通信 | +2.6% | -0.0% | -7.7% | 下回る |
| メディア・エンターテインメント | -0.8% | -3.5% | +4.4% | 下回る |
| バイオテクノロジー | +0.7% | -2.4% | -1.8% | 下回る |
| 素材 | +2.5% | +3.6% | +3.1% | 上回る |
| アナログ・組込み半導体 | +14.7% | +18.9% | +43.6% | 上回る |
強いセクター
アナログ・組込み半導体
+14.7%
20d: +43.6%
テキサス・インスツルメンツ（TXN） +19.4% (20d: +45.9%), マイクロチップ・テクノロジー（MCHP） +9.9% (20d: +41.2%)
公益事業
+3.8%
20d: +1.0%
ネクステラ・エナジー（NEE） +6.9% (20d: +5.6%), デューク・エナジー（DUK） +2.2% (20d: -1.0%) [<50MA], サザン（SO） +2.2% (20d: -1.6%) [<50MA]
通信
+2.6%
20d: -7.7%
Tモバイル（TMUS） +2.7% (20d: -8.3%) [<50MA], ベライゾン（VZ） +2.7% (20d: -6.9%) [<50MA], AT&T（T） +2.4% (20d: -8.0%) [<50MA]
素材
+2.5%
20d: +3.1%
リンデ（LIN） +2.7% (20d: +2.5%), エア・プロダクツ（APD） +2.3% (20d: +3.6%)
物流
+2.0%
20d: +11.4%
UPS +2.3% (20d: +10.5%), フェデックス（FDX） +1.7% (20d: +12.3%)
警戒セクター
エンタープライズソフトウェア
-10.1%
20d: -7.4%
サービスナウ（NOW） -17.7% (20d: -18.2%) [<50MA], セールスフォース（CRM） -8.7% (20d: -6.6%) [<50MA], パランティア（PLTR） -7.2% (20d: -4.1%) [<50MA]
ITサービス
-7.2%
20d: -6.8%
IBM -8.3% (20d: -4.4%) [<50MA], アクセンチュア（ACN） -6.2% (20d: -9.2%) [<50MA]
サイバーセキュリティ
-5.3%
20d: +6.1%
ジースケイラー（ZS） -6.8% (20d: -6.0%) [<50MA], クラウドストライク（CRWD） -4.6% (20d: +13.4%), パロアルトネットワークス（PANW） -4.4% (20d: +10.8%)
防衛・航空宇宙
-2.0%
20d: -11.0%
危険
ロッキード・マーティン（LMT） -4.6% (20d: -15.5%) [<50MA], RTX -0.9% (20d: -7.0%) [<50MA], ゼネラル・ダイナミクス（GD） -0.6% (20d: -10.3%) [<50MA]
マグニフィセント7（AI投資企業）
-1.6%
20d: +14.6%
マイクロソフト（MSFT） -4.0% (20d: +13.6%), テスラ（TSLA） -3.6% (20d: +0.4%) [<50MA], メタ（META） -2.3% (20d: +20.4%)
セクター詳細分析
半導体サプライチェーンセクターは、+1.3%の上昇を記録し、50日移動平均を上回っています。テキサス・インスツルメンツ（TXN）は、Q1の決算でEPSが予想を大きく上回り、+19.4%の急騰を見せました。株価は$282.23となり、50日間トレンドは+38.3%と好調です。
データセンターREITセクターは、+0.4%の上昇を示していますが、全体としては市場の影響を受けています。デジタルリアルティ（DLR）は、EPSが予想を上回り、株価は上昇しました。50日間トレンドは+21.9%で、安定した成長が見込まれます。
インフラストラクチャーセクターは-1.5%下落しましたが、50日移動平均を上回っています。バーティブ（VRT）は+5.4%の上昇を見せ、業界の成長を牽引しています。50日間トレンドは+20.9%で、今後の回復が期待されます。
エンタープライズソフトウェアセクターは、-10.1%と大きく下落しています。特にサービスナウ（NOW）が-17.7%の下落を記録し、投資家の信頼を失っています。50日間トレンドは-6.2%で、今後の見通しは厳しい状況です。
公益事業セクターは+3.8%上昇し、ネクステラ・エナジー（NEE）が+6.9%と好調です。株価は$96.25に達し、50日間トレンドは+4.5%で安定した成長が期待されます。
市場全体の動向分析
米国株市場全体の動向を分析すると、24セクター中12セクターが50日移動平均線を上回り、12セクターが下回っています。 セクターの半数が50日移動平均線の上下に分かれており、トレンドの方向感が定まっていません。 セクターローテーションの動向を注視する局面です。
インタラクティブチャート
S&P 500 & NASDAQ 100 推移
50日間セクターパフォーマンス
1日 vs 5日セクター変動
アクティブアラート
HIGH
防衛・航空宇宙 -11.0%（20日間）下落
HIGH
ITサービス -19.0% over 50 days
HIGH
5セクターが20日間で5%超下落: エンタープライズソフトウェア, ITサービス, エネルギー, 防衛・航空宇宙, 通信
HIGH
3 sectors declining >10% over 50 days: ITサービス, 航空, 防衛・航空宇宙
LOW
防衛・航空宇宙 50日移動平均線を下回り、平均5 consecutive days
個別銘柄データ
マグニフィセント7（AI投資企業） 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | $273.43 | +0.1% | +1.2% | +8.1% | 上回る | 0 |
| GOOG | $337.75 | +0.0% | -0.5% | +20.3% | 上回る | 0 |
| AMZN | $255.08 | -0.1% | +1.8% | +22.9% | 上回る | 1 |
| NVDA | $199.64 | -1.4% | -1.0% | +16.6% | 上回る | 1 |
| META | $659.15 | -2.3% | -4.3% | +20.4% | 上回る | 1 |
| TSLA | $373.72 | -3.6% | -6.7% | +0.4% | 下回る | 1 |
| MSFT | $415.75 | -4.0% | -1.7% | +13.6% | 上回る | 1 |
半導体サプライチェーン 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MRVL | $165.56 | +5.2% | +18.5% | +69.5% | 上回る | 0 |
| ARM | $204.61 | +4.1% | +22.7% | +32.2% | 上回る | 0 |
| INTC | $66.78 | +2.3% | -2.5% | +51.4% | 上回る | 0 |
| AMD | $305.33 | +0.6% | +9.7% | +49.8% | 上回る | 0 |
| AVGO | $419.94 | -0.6% | +3.3% | +35.7% | 上回る | 1 |
| TSM | $382.66 | -1.2% | +3.3% | +17.3% | 上回る | 1 |
| QCOM | $133.95 | -1.6% | -1.7% | +2.6% | 下回る | 1 |
インフラストラクチャー 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VRT | $321.75 | +5.4% | +4.7% | +27.5% | 上回る | 0 |
| DELL | $212.14 | -1.2% | +8.3% | +20.7% | 上回る | 1 |
| CSCO | $88.59 | -1.3% | +2.7% | +7.8% | 上回る | 1 |
| HPE | $27.93 | -2.0% | +5.6% | +11.4% | 上回る | 2 |
| SMCI | $26.75 | -8.3% | -6.3% | +20.4% | 下回る | 1 |
エンタープライズソフトウェア 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADBE | $238.98 | -6.6% | -2.2% | -0.8% | 下回る | 1 |
| PLTR | $141.57 | -7.2% | -3.3% | -4.1% | 下回る | 1 |
| CRM | $173.30 | -8.7% | -4.9% | -6.6% | 下回る | 1 |
| NOW | $84.78 | -17.7% | -12.3% | -18.2% | 下回る | 1 |
金融 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GS | $931.30 | -0.4% | +0.6% | +13.2% | 上回る | 1 |
| JPM | $311.69 | -0.4% | +0.5% | +6.9% | 上回る | 1 |
ヘルスケア 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNH | $354.56 | +0.3% | +9.2% | +32.3% | 上回る | 0 |
| LLY | $917.65 | -0.4% | -1.0% | +2.3% | 下回る | 1 |
小売 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WMT | $132.03 | +1.6% | +3.6% | +8.1% | 上回る | 0 |
| COST | $1014.38 | +1.1% | +1.4% | +3.5% | 上回る | 0 |
ITサービス 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACN | $178.28 | -6.2% | -9.8% | -9.2% | 下回る | 4 |
| IBM | $231.08 | -8.3% | -8.8% | -4.4% | 下回る | 2 |
航空 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAL | $68.37 | -0.1% | -4.7% | +2.3% | 上回る | 4 |
| UAL | $91.25 | -0.5% | -10.4% | -1.6% | 下回る | 4 |
ホスピタリティ・旅行 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAR | $368.24 | +0.3% | -2.6% | +13.0% | 上回る | 0 |
| BKNG | $176.75 | -1.5% | -7.9% | +4.9% | 上回る | 3 |
飲食 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCD | $302.53 | +0.8% | -2.8% | -2.1% | 下回る | 0 |
| SBUX | $99.54 | +0.0% | -0.5% | +9.1% | 上回る | 0 |
物流 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UPS | $107.72 | +2.3% | +1.2% | +10.5% | 上回る | 0 |
| FDX | $392.69 | +1.7% | +0.1% | +12.3% | 上回る | 0 |
産業 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT | $835.24 | +3.3% | +5.3% | +18.8% | 上回る | 0 |
| HON | $214.34 | -2.6% | -8.2% | -4.8% | 下回る | 4 |
サイバーセキュリティ 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PANW | $173.21 | -4.4% | +3.2% | +10.8% | 上回る | 1 |
| CRWD | $445.39 | -4.6% | +5.1% | +13.4% | 上回る | 1 |
| ZS | $132.97 | -6.8% | -1.3% | -6.0% | 下回る | 1 |
半導体製造装置 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMAT | $403.91 | +0.1% | +1.8% | +19.3% | 上回る | 0 |
| ASML | $1417.80 | -1.8% | -2.9% | +6.6% | 上回る | 3 |
| LRCX | $258.56 | -2.6% | -3.4% | +22.2% | 上回る | 1 |
データセンターREIT 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EQIX | $1115.29 | +1.2% | +2.4% | +15.8% | 上回る | 0 |
| DLR | $200.00 | -0.4% | -1.8% | +14.4% | 上回る | 3 |
公益事業 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEE | $96.25 | +6.9% | +4.6% | +5.6% | 上回る | 0 |
| DUK | $128.04 | +2.2% | +0.0% | -1.0% | 下回る | 0 |
| SO | $93.91 | +2.2% | -0.6% | -1.6% | 下回る | 0 |
エネルギー 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XOM | $150.53 | +0.7% | +2.8% | -9.0% | 下回る | 0 |
| CVX | $187.60 | +0.7% | +2.0% | -9.7% | 下回る | 0 |
防衛・航空宇宙 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GD | $318.71 | -0.6% | -5.2% | -10.3% | 下回る | 4 |
| RTX | $179.30 | -0.9% | -8.7% | -7.0% | 下回る | 4 |
| LMT | $529.79 | -4.6% | -10.5% | -15.5% | 下回る | 8 |
通信 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TMUS | $194.07 | +2.7% | -1.8% | -8.3% | 下回る | 0 |
| VZ | $47.22 | +2.7% | +1.4% | -6.9% | 下回る | 0 |
| T | $26.61 | +2.4% | +0.4% | -8.0% | 下回る | 0 |
メディア・エンターテインメント 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NFLX | $92.82 | -0.5% | -4.6% | -0.5% | 下回る | 1 |
| DIS | $103.65 | -1.1% | -2.5% | +9.4% | 上回る | 1 |
バイオテクノロジー 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMGN | $348.62 | +0.8% | -1.9% | -1.3% | 下回る | 0 |
| GILD | $133.64 | +0.6% | -2.9% | -2.4% | 下回る | 0 |
素材 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LIN | $508.06 | +2.7% | +3.2% | +2.5% | 上回る | 0 |
| APD | $303.65 | +2.3% | +4.1% | +3.6% | 上回る | 0 |
アナログ・組込み半導体 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TXN | $282.23 | +19.4% | +22.8% | +45.9% | 上回る | 0 |
| MCHP | $90.64 | +9.9% | +15.1% | +41.2% | 上回る | 0 |
注目銘柄の値動き
本日の値動きが大きかった銘柄をピックアップします。 テキサス・インスツルメンツ（TXN、アナログ・組込み半導体）は株価$282.23で+19.4%の上昇。 サービスナウ（NOW、エンタープライズソフトウェア）は株価$84.78で-17.7%の下落。 マイクロチップ・テクノロジー（MCHP、アナログ・組込み半導体）は株価$90.64で+9.9%の上昇。 セールスフォース（CRM、エンタープライズソフトウェア）は株価$173.30で-8.7%の下落。 スーパーマイクロ（SMCI、インフラストラクチャー）は株価$26.75で-8.3%の下落。 これらの銘柄の動きがセクター全体のパフォーマンスに大きく影響しています。
リスク・投資機会の評価
リスク面では、4件の高レベルアラートが発動しています。 大幅な下落を示すセクターが存在しており、ポートフォリオのリスク管理を強化してください。
米国株市場の見通し
今後の米国株市場は、アラート数が高まる中で慎重な姿勢が求められます。現在、12セクターが50日移動平均を上回っていますが、特にITサービスやエンタープライズソフトウェアは危機的な状況です。新NISAでの米国株投資を考える際は、これらのセクターの動向に注意を払いながら、リスクを分散することが重要です。
仮想ポートフォリオ
シミュレーション
評価額
$111,928
P&L
+11.93%
本日
-0.22%