米国株・S&P500セクター分析 – 2026年4月1日（水）強気

本日、米国株市場は各セクターの動きが分かれ、全体で14セクターが上昇、6セクターが下落する結果となりました。特に半導体サプライチェーンはインテル（INTC）が8.8%上昇し、マーケットを牽引しました。一方、エネルギーセクターはシェブロン（CVX）が4.6%、エクソンモービル（XOM）が5.2%下落し、圧力を受けています。マグニフィセント7のパフォーマンスも引き続き注目されており、全体的に低迷している中で、アルファベット（GOOG）やテスラ（TSLA）がそれぞれ2.8%、2.6%上昇しました。

マーケット環境ダッシュボード

米国10年債利回り

様子見

4.35%

横ばい

影響度

信頼度

原油価格（WTI）

警戒

$98.90

-2.5%（1日）

影響度

信頼度

VIX（恐怖指数）

警戒水準

24.5

-2.8%（1日）

影響度

信頼度

200日移動平均線

まちまち

2/3 下回る

SPY 下回る（-0.5%）、QQQ 下回る（-1.5%）、DIA 上回る（+0.3%）

影響度

信頼度

CNN Fear & Greed Index

買い準備シグナル点灯中

極度の恐怖（+1）

影響度

信頼度

※シグナル分析であり、投資助言ではありません

セクターパフォーマンス推移 (Base=100)

本日のマーケットイベント

主要ニュース

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AI・テクノロジーセクター分析

AI・テクノロジー投資テーマでは、マグニフィセント7のうちアルファベット（GOOG）が294.90ドルで2.8%上昇するなど、注目を集めています。また、半導体サプライチェーン関連ではマーベル（MRVL）が7.7%上昇し、パートナーシップの影響で期待が高まっています。エンタープライズソフトウェアセクターは依然として低迷しており、投資家は新たな成長の兆しを求めています。

米国株セクター概況

セクター	1日	5日	20日	50MA比
マグニフィセント7（AI投資企業）	+1.3%	+2.8%	-5.7%	下回る
半導体サプライチェーン	+3.4%	+3.6%	+9.0%	下回る
インフラストラクチャー	+1.3%	-1.8%	-0.3%	上回る
エンタープライズソフトウェア	-0.3%	+0.0%	-9.9%	下回る
金融	+1.0%	+2.9%	+1.8%	下回る
ヘルスケア	+2.5%	+4.3%	-3.7%	下回る
小売	+0.2%	+1.9%	+1.3%	上回る
ITサービス	-0.2%	+0.5%	-6.6%	下回る
航空	+2.5%	+1.8%	+4.9%	下回る
ホスピタリティ・旅行	+0.7%	+0.8%	-4.5%	下回る
飲食	-0.1%	-0.7%	-7.3%	下回る
物流	+0.2%	+1.6%	-4.6%	下回る
産業	+2.0%	+2.6%	-0.4%	下回る
サイバーセキュリティ	-0.5%	-0.2%	-8.3%	下回る
半導体製造装置	+3.5%	+3.9%	+1.6%	下回る
データセンターREIT	+0.9%	+3.3%	+2.4%	上回る
公益事業	+0.1%	+1.5%	+0.4%	上回る
エネルギー	-4.9%	-3.9%	+5.3%	上回る
防衛・航空宇宙	+1.8%	-0.6%	-4.3%	下回る
通信	-2.2%	-2.7%	-4.4%	上回る
メディア・エンターテインメント	-0.2%	+2.1%	-4.7%	下回る
バイオテクノロジー	+0.5%	+1.3%	-3.6%	下回る
素材	-0.4%	-0.8%	+2.8%	上回る
アナログ・組込み半導体	+1.2%	+1.7%	-2.2%	下回る

強いセクター

半導体製造装置 +3.5% 20d: +1.6%

ラムリサーチ（LRCX） +3.9% (20d: +3.4%) [<50MA], アプライドマテリアルズ（AMAT） +3.5% (20d: +2.1%), ASML +2.9% (20d: -0.6%) [<50MA]

半導体サプライチェーン +3.4% 20d: +9.0%

インテル（INTC） +8.8% (20d: +4.5%), マーベル（MRVL） +7.7% (20d: +41.0%), AMD +3.3% (20d: +5.4%) [<50MA]

ヘルスケア +2.5% 20d: -3.7%

イーライリリー（LLY） +3.8% (20d: -2.9%) [<50MA], ユナイテッドヘルス（UNH） +1.3% (20d: -4.4%) [<50MA]

航空 +2.5% 20d: +4.9%

ユナイテッド航空（UAL） +3.3% (20d: -0.4%) [<50MA], デルタ航空（DAL） +1.7% (20d: +10.3%)

産業 +2.0% 20d: -0.4%

キャタピラー（CAT） +3.1% (20d: +3.4%), ハネウェル（HON） +1.0% (20d: -4.3%) [<50MA]

警戒セクター

エネルギー -4.9% 20d: +5.3%

エクソンモービル（XOM） -5.2% (20d: +6.6%), シェブロン（CVX） -4.6% (20d: +4.0%)

通信 -2.2% 20d: -4.4%

Tモバイル（TMUS） -2.8% (20d: -7.4%) [<50MA], AT&T（T） -2.3% (20d: -2.3%), ベライゾン（VZ） -1.6% (20d: -3.5%)

サイバーセキュリティ -0.5% 20d: -8.3%

ジースケイラー（ZS） -2.6% (20d: -15.6%) [<50MA], パロアルトネットワークス（PANW） +0.2% (20d: -1.5%) [<50MA], クラウドストライク（CRWD） +0.7% (20d: -7.7%) [<50MA]

素材 -0.4% 20d: +2.8%

リンデ（LIN） -0.4% (20d: +0.8%), エア・プロダクツ（APD） -0.4% (20d: +4.7%)

エンタープライズソフトウェア -0.3% 20d: -9.9%

アドビ（ADBE） -0.7% (20d: -14.3%) [<50MA], サービスナウ（NOW） -0.5% (20d: -13.6%) [<50MA], セールスフォース（CRM） -0.2% (20d: -7.5%) [<50MA]

セクター詳細分析

半導体サプライチェーンセクターは、インテル（INTC）が8.8%の大幅上昇を記録し、48.03ドルで取引されています。このセクターは最近のテクノロジー需要の増加を背景に、50日間のトレンドがプラスに転じる兆しを見せています。

エネルギーセクターはシェブロン（CVX）が4.6%、エクソンモービル（XOM）が5.2%の下落を記録し、197.41ドルおよび160.78ドルで取引されています。市場全体のエネルギー価格下落が影響し、50日間のトレンドは上昇から下降に転じています。

エンタープライズソフトウェアセクターは依然として弱気で、最近の50日間で16.6%のマイナスを記録しています。特に、マイクロソフト（MSFT）は369.37ドルで取引されていますが、セクター全体が厳しい状況に直面しています。

ヘルスケアセクターでは、イーライリリー（LLY）が3.8%上昇し、954.52ドルで取引されています。このセクターはさまざまな新薬の開発で活発化しており、50日間のトレンドはマイナスに転じていますが、今後の成長が期待されています。

通信セクターはAT&T（T）が2.3%、Tモバイル（TMUS）が2.8%下落し、それぞれ28.31ドル、204.25ドルで取引されています。このセクターは最近の競争激化により、50日間のトレンドも下向きのままで推移しています。

市場全体の動向分析

米国株市場全体の動向を分析すると、24セクター中7セクターが50日移動平均線を上回り、17セクターが下回っています。過半数のセクターが50日移動平均線を割り込んでおり、中期的なモメンタムの悪化を示唆しています。 20日間パフォーマンスでは15セクターがマイナス圏にあり、下落圧力の広がりに注意が必要です。

インタラクティブチャート

S&P 500 & NASDAQ 100 推移

50日間セクターパフォーマンス

1日 vs 5日セクター変動

アクティブアラート

HIGH エンタープライズソフトウェア -15.6% over 50 days

HIGH ヘルスケア -16.3% over 50 days

HIGH ITサービス -23.8% over 50 days

HIGH サイバーセキュリティ -19.3% over 50 days

HIGH 5セクターが20日間で5%超下落: マグニフィセント7（AI投資企業）, エンタープライズソフトウェア, ITサービス, 飲食, サイバーセキュリティ

HIGH 4 sectors declining >10% over 50 days: エンタープライズソフトウェア, ヘルスケア, ITサービス, サイバーセキュリティ

個別銘柄データ

マグニフィセント7（AI投資企業）個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50MA比	連続下落日
GOOG	$294.90	+2.8%	+5.0%	-1.9%	下回る	0
TSLA	$381.26	+2.6%	+2.5%	-6.0%	下回る	0
META	$579.23	+1.2%	+5.8%	-12.3%	下回る	0
AMZN	$210.57	+1.1%	+1.5%	-3.8%	下回る	0
NVDA	$175.75	+0.8%	+2.6%	-4.1%	下回る	0
AAPL	$255.63	+0.7%	+1.1%	-1.8%	下回る	0
MSFT	$369.37	-0.2%	+0.9%	-10.1%	下回る	1

半導体サプライチェーン個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50MA比	連続下落日
INTC	$48.03	+8.8%	+8.9%	+4.5%	上回る	0
MRVL	$106.71	+7.7%	+9.2%	+41.0%	上回る	0
AMD	$210.21	+3.3%	+3.2%	+5.4%	下回る	0
ARM	$155.07	+2.5%	+0.2%	+28.6%	上回る	0
AVGO	$313.49	+1.3%	+1.3%	-5.8%	下回る	0
TSM	$341.49	+1.0%	+4.7%	-3.5%	下回る	0
QCOM	$127.28	-1.2%	-2.5%	-7.1%	下回る	1

インフラストラクチャー個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50MA比	連続下落日
VRT	$259.37	+3.5%	+2.8%	+3.9%	上回る	0
DELL	$169.38	+3.2%	-3.7%	+15.6%	上回る	0
HPE	$23.98	+0.7%	-4.3%	+11.7%	上回る	0
CSCO	$77.93	+0.4%	-5.1%	-2.6%	下回る	0
SMCI	$22.51	-1.1%	+1.4%	-30.2%	下回る	1

エンタープライズソフトウェア個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50MA比	連続下落日
PLTR	$146.49	+0.1%	-0.7%	-4.0%	下回る	0
CRM	$186.24	-0.2%	+0.3%	-7.5%	下回る	1
NOW	$104.04	-0.5%	+0.4%	-13.6%	下回る	2
ADBE	$241.37	-0.7%	+0.2%	-14.3%	下回る	1

金融個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50MA比	連続下落日
GS	$860.21	+1.7%	+4.6%	+3.0%	下回る	0
JPM	$295.38	+0.4%	+1.3%	+0.6%	下回る	0

ヘルスケア個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50MA比	連続下落日
LLY	$954.52	+3.8%	+6.4%	-2.9%	下回る	0
UNH	$273.98	+1.3%	+2.2%	-4.4%	下回る	0

小売個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50MA比	連続下落日
WMT	$124.74	+0.4%	+2.1%	+1.2%	上回る	0
COST	$996.56	+0.0%	+1.7%	+1.4%	上回る	0

ITサービス個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50MA比	連続下落日
IBM	$243.14	+0.3%	+0.6%	-5.2%	下回る	0
ACN	$197.06	-0.6%	+0.3%	-7.9%	下回る	1

航空個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50MA比	連続下落日
UAL	$95.08	+3.3%	+2.6%	-0.4%	下回る	0
DAL	$67.60	+1.7%	+1.1%	+10.3%	上回る	0

ホスピタリティ・旅行個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50MA比	連続下落日
MAR	$333.46	+2.0%	+2.4%	+0.1%	上回る	0
BKNG	$4184.56	-0.6%	-0.7%	-9.1%	下回る	1

飲食個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50MA比	連続下落日
SBUX	$90.43	+0.9%	-0.9%	-8.4%	下回る	0
MCD	$307.29	-1.1%	-0.5%	-6.2%	下回る	1

物流個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50MA比	連続下落日
FDX	$359.31	+0.9%	+2.8%	-3.4%	上回る	0
UPS	$97.91	-0.5%	+0.4%	-5.9%	下回る	1

産業個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50MA比	連続下落日
CAT	$730.32	+3.1%	+3.9%	+3.4%	上回る	0
HON	$228.20	+1.0%	+1.3%	-4.3%	下回る	0

サイバーセキュリティ個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50MA比	連続下落日
CRWD	$393.31	+0.7%	+0.2%	-7.7%	下回る	0
PANW	$160.67	+0.2%	+2.8%	-1.5%	下回る	0
ZS	$136.67	-2.6%	-3.4%	-15.6%	下回る	1

半導体製造装置個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50MA比
LRCX	$222.01	+3.9%	+4.9%	+3.4%	下回る
AMAT	$353.80	+3.5%	+4.5%	+2.1%	上回る
ASML	$1359.76	+2.9%	+2.3%	-0.6%	下回る

データセンターREIT 個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50MA比	連続下落日
EQIX	$995.98	+1.6%	+3.4%	+4.5%	上回る	0
DLR	$180.45	+0.1%	+3.3%	+0.4%	上回る	0

公益事業個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50MA比	連続下落日
SO	$96.94	+0.4%	+1.6%	-0.3%	上回る	0
DUK	$130.90	-0.0%	+1.2%	-0.5%	上回る	2
NEE	$92.85	-0.0%	+1.9%	+1.9%	上回る	1

エネルギー個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50MA比	連続下落日
CVX	$197.41	-4.6%	-5.0%	+4.0%	上回る	3
XOM	$160.78	-5.2%	-2.8%	+6.6%	上回る	2

防衛・航空宇宙個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50MA比
LMT	$617.64	+2.2%	-1.5%	-5.7%	下回る
GD	$350.53	+2.1%	-1.3%	-2.8%	下回る
RTX	$194.72	+0.9%	+1.0%	-4.5%	下回る

通信個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50MA比	連続下落日
VZ	$49.39	-1.6%	-2.7%	-3.5%	上回る	4
T	$28.31	-2.3%	-2.1%	-2.3%	上回る	1
TMUS	$204.25	-2.8%	-3.5%	-7.4%	下回る	2

メディア・エンターテインメント個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50MA比	連続下落日
DIS	$96.56	+0.2%	+1.9%	-5.7%	下回る	0
NFLX	$95.55	-0.6%	+2.4%	-3.7%	上回る	1

バイオテクノロジー個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50MA比	連続下落日
GILD	$140.30	+0.7%	+2.5%	-3.3%	下回る	0
AMGN	$353.28	+0.4%	+0.0%	-3.9%	下回る	0

素材個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50MA比	連続下落日
APD	$289.43	-0.4%	-1.3%	+4.7%	上回る	4
LIN	$493.83	-0.4%	-0.3%	+0.8%	上回る	2

アナログ・組込み半導体個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50MA比	連続下落日
MCHP	$65.38	+1.2%	+1.8%	-3.6%	下回る	0
TXN	$196.30	+1.1%	+1.5%	-0.8%	下回る	0

注目銘柄の値動き

本日の値動きが大きかった銘柄をピックアップします。インテル（INTC、半導体サプライチェーン）は株価$48.03で+8.8%の上昇。マーベル（MRVL、半導体サプライチェーン）は株価$106.71で+7.7%の上昇。エクソンモービル（XOM、エネルギー）は株価$160.78で-5.2%の下落。シェブロン（CVX、エネルギー）は株価$197.41で-4.6%の下落。ラムリサーチ（LRCX、半導体製造装置）は株価$222.01で+3.9%の上昇。これらの銘柄の動きがセクター全体のパフォーマンスに大きく影響しています。

リスク・投資機会の評価

リスク面では、6件の高レベルアラートが発動しています。大幅な下落を示すセクターが存在しており、ポートフォリオのリスク管理を強化してください。

米国株市場の見通し

今後の市場に目を向けると、5つのセクターが20日間で5%以上の下落を記録しており、特にエンタープライズソフトウェアやサイバーセキュリティのセクターが懸念されています。ブレッドス指標では、50日移動平均を下回るセクターが17を占めており、投資家は慎重な姿勢を維持する必要があります。新NISAでの米国株投資を考える際には、トレンドを見極めつつ、割安銘柄に注目することが重要です。

仮想ポートフォリオ

シミュレーション

評価額 $102,996

P&L +3.00%

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