米国株・S&P500セクター分析 – 2026年3月26日（木） 弱気
本日の米国株市場は、主要なテクノロジー企業の決算に対する懸念から売りが優勢となり、S&P500は下落しました。特に、マグニフィセント7のメタ（META）が8.0%の急落を記録し、エヌビディア（NVDA）も4.2%の下落を見せました。エネルギーセクターは1.3%の上昇を見せましたが、全体としては13セクターが下落し、特に半導体製造装置セクターは7.4%の大幅な下落となりました。
マーケット環境ダッシュボード
米国10年債利回り
様子見
4.42%
上昇中
影響度
信頼度
原油価格（WTI）
やや警戒
$94.48
+4.6%（1日）
影響度
信頼度
VIX（恐怖指数）
警戒水準
27.4
+8.3%（1日）
影響度
信頼度
200日移動平均線
明確な弱気
3/3 下回る
SPY 下回る（-1.9%）、QQQ 下回る（-3.1%）、DIA 下回る（-0.9%）
影響度
信頼度
銘柄ブレッドス（50日線）
強い買い場
29%
20/68銘柄が50日線上・20日線 21%・-11.8pp（5日）
影響度
信頼度
プット/コール比率（5日）
通常範囲
0.87
均衡・横ばい
影響度
信頼度
※シグナル分析であり、投資助言ではありません
セクターパフォーマンス推移 (Base=100)
AI・テクノロジーセクター分析
AI関連のマグニフィセント7は、全体的な市場下落の影響を受けており、特にエヌビディア（NVDA）が4.2%下落しています。一方、AMDは半導体サプライチェーンにおいて7.3%の上昇を記録し、注目を集めています。エンタープライズソフトウェアではセールスフォース（CRM）が2.0%上昇しましたが、全体的には厳しい状況が続いています。
米国株セクター概況
| セクター | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 |
|---|---|---|---|---|
| マグニフィセント7（AI投資企業） | -3.1% | -2.1% | -6.9% | 下回る |
| 半導体サプライチェーン | -3.6% | +4.2% | +2.2% | 下回る |
| インフラストラクチャー | -4.6% | +8.1% | +1.3% | 上回る |
| エンタープライズソフトウェア | -0.2% | -4.0% | -2.3% | 下回る |
| 金融 | -1.8% | +1.4% | -3.3% | 下回る |
| ヘルスケア | -1.5% | -1.9% | -11.7% | 下回る |
| 小売 | -0.1% | +1.7% | -3.8% | 下回る |
| ITサービス | +1.1% | -0.9% | -2.6% | 下回る |
| 航空 | -1.0% | +4.2% | -5.5% | 下回る |
| ホスピタリティ・旅行 | -0.4% | -0.3% | -2.6% | 下回る |
| 飲食 | -1.2% | -0.7% | -7.9% | 下回る |
| 物流 | -1.6% | -0.4% | -12.8% | 下回る |
| 産業 | -1.2% | +2.5% | -6.4% | 下回る |
| サイバーセキュリティ | +1.8% | -4.9% | +2.3% | 下回る |
| 半導体製造装置 | -7.4% | -3.9% | -8.9% | 下回る |
| データセンターREIT | -0.6% | +0.6% | -1.2% | 上回る |
| 公益事業 | +0.6% | +2.0% | -2.0% | 上回る |
| エネルギー | +1.3% | +3.3% | +9.9% | 上回る |
| 防衛・航空宇宙 | +0.1% | +0.0% | -3.2% | 下回る |
| 通信 | +0.4% | +1.7% | +0.6% | 上回る |
| メディア・エンターテインメント | -0.1% | -1.6% | -6.8% | 下回る |
| バイオテクノロジー | -0.6% | +0.7% | -8.6% | 下回る |
| 素材 | +0.9% | +2.9% | +1.9% | 上回る |
| アナログ・組込み半導体 | -1.6% | +2.6% | -11.4% | 下回る |
強いセクター
サイバーセキュリティ
+1.8%
20d: +2.3%
パロアルトネットワークス（PANW） +2.0% (20d: +5.0%) [<50MA], クラウドストライク（CRWD） +1.8% (20d: +5.5%) [<50MA], ジースケイラー（ZS） +1.5% (20d: -3.7%) [<50MA]
エネルギー
+1.3%
20d: +9.9%
エクソンモービル（XOM） +1.3% (20d: +8.5%), シェブロン（CVX） +1.3% (20d: +11.3%)
ITサービス
+1.1%
20d: -2.6%
アクセンチュア（ACN） +2.1% (20d: -5.9%) [<50MA], IBM +0.1% (20d: +0.6%) [<50MA]
素材
+0.9%
20d: +1.9%
エア・プロダクツ（APD） +1.1% (20d: +6.3%), リンデ（LIN） +0.6% (20d: -2.5%)
公益事業
+0.6%
20d: -2.0%
デューク・エナジー（DUK） +1.0% (20d: -1.1%), サザン（SO） +0.9% (20d: -2.0%), ネクステラ・エナジー（NEE） +0.0% (20d: -2.8%)
警戒セクター
半導体製造装置
-7.4%
20d: -8.9%
ラムリサーチ（LRCX） -9.4% (20d: -9.4%) [<50MA], アプライドマテリアルズ（AMAT） -8.3% (20d: -9.1%) [<50MA], ASML -4.6% (20d: -8.3%) [<50MA]
インフラストラクチャー
-4.6%
20d: +1.3%
バーティブ（VRT） -8.6% (20d: -1.0%), スーパーマイクロ（SMCI） -7.7% (20d: -31.4%) [<50MA], デル（DELL） -4.5% (20d: +18.7%)
半導体サプライチェーン
-3.6%
20d: +2.2%
AMD -7.5% (20d: +1.8%) [<50MA], インテル（INTC） -6.5% (20d: -3.3%) [<50MA], TSMC（TSM） -6.2% (20d: -12.9%) [<50MA]
マグニフィセント7（AI投資企業）
-3.1%
20d: -6.9%
メタ（META） -8.0% (20d: -15.5%) [<50MA], エヌビディア（NVDA） -4.2% (20d: -3.4%) [<50MA], テスラ（TSLA） -3.6% (20d: -7.6%) [<50MA]
金融
-1.8%
20d: -3.3%
ゴールドマン・サックス（GS） -2.3% (20d: -3.8%) [<50MA], JPモルガン（JPM） -1.3% (20d: -2.9%) [<50MA]
セクター詳細分析
サイバーセキュリティセクターは、今日1.8%の上昇を見せましたが、過去5日間で4.9%の下落を記録しています。パロアルトネットワークス（PANW）は本日2.0%上昇し、注目を集めましたが、全体的には下落傾向が続いています。
エネルギーセクターは1.3%の上昇を見せ、20日間で9.9%の上昇を記録しています。エネルギー価格の上昇が背景にあり、主要銘柄の一つであるハネウェル（HON）は1.9%の上昇を見せ、好調です。
半導体製造装置セクターは7.4%の大幅な下落となり、アプライドマテリアルズ（AMAT）は8.3%の急落を記録しました。このセクターは過去20日間で8.9%の下落を見せており、厳しい環境が続いています。
エンタープライズソフトウェアセクターは、今日0.2%の下落を見せ、過去50日間では20.9%の大幅な下落となっています。セールスフォース（CRM）が2.0%上昇したものの、全体的なトレンドは厳しい状況です。
インフラストラクチャーセクターは4.6%の下落を記録し、過去5日間では8.1%の上昇があったものの、短期的には厳しい状況が続いています。スーパーマイクロ（SMCI）は7.7%の急落を見せ、注目されています。
市場全体の動向分析
米国株市場全体の動向を分析すると、24セクター中6セクターが50日移動平均線を上回り、18セクターが下回っています。 過半数のセクターが50日移動平均線を割り込んでおり、中期的なモメンタムの悪化を示唆しています。 20日間パフォーマンスでは18セクターがマイナス圏にあり、下落圧力の広がりに注意が必要です。
インタラクティブチャート
S&P 500 & NASDAQ 100 推移
50日間セクターパフォーマンス
1日 vs 5日セクター変動
アクティブアラート
HIGH
ヘルスケア -11.7%（20日間）下落
HIGH
物流 -12.8%（20日間）下落
HIGH
アナログ・組込み半導体 -11.4%（20日間）下落
HIGH
エンタープライズソフトウェア -20.9% over 50 days
HIGH
ヘルスケア -18.1% over 50 days
HIGH
ITサービス -26.6% over 50 days
HIGH
サイバーセキュリティ -22.3% over 50 days
HIGH
10セクターが20日間で5%超下落: マグニフィセント7（AI投資企業）, ヘルスケア, 航空, 飲食, 物流, 産業, 半導体製造装置, メディア・エンターテインメント, バイオテクノロジー, アナログ・組込み半導体
HIGH
5 sectors declining >10% over 50 days: マグニフィセント7（AI投資企業）, エンタープライズソフトウェア, ヘルスケア, ITサービス, サイバーセキュリティ
MEDIUM
META -18.0%（20日高値から）下落
個別銘柄データ
マグニフィセント7（AI投資企業） 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | $252.89 | +0.1% | +2.0% | -4.3% | -2.6% | 下回る | 0 |
| MSFT | $365.97 | -1.4% | -4.2% | -6.8% | -20.2% | 下回る | 3 |
| AMZN | $207.54 | -2.0% | +1.1% | -1.2% | -12.3% | 下回る | 1 |
| GOOG | $280.74 | -3.1% | -6.0% | -9.9% | -16.5% | 下回る | 1 |
| TSLA | $372.11 | -3.6% | +1.1% | -7.6% | -15.3% | 下回る | 1 |
| NVDA | $171.24 | -4.2% | -0.8% | -3.4% | -6.5% | 下回る | 1 |
| META | $547.54 | -8.0% | -7.8% | -15.5% | -11.0% | 下回る | 1 |
半導体サプライチェーン 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QCOM | $130.54 | +0.1% | +0.5% | -8.3% | -20.7% | 下回る | 0 |
| MRVL | $97.68 | -0.8% | +11.1% | +19.6% | +20.3% | 上回る | 1 |
| ARM | $154.80 | -1.4% | +17.0% | +21.5% | +47.4% | 上回る | 1 |
| AVGO | $309.42 | -2.9% | -0.1% | -3.2% | -9.0% | 下回る | 1 |
| TSM | $326.11 | -6.2% | -1.0% | -12.9% | -0.3% | 下回る | 1 |
| INTC | $44.10 | -6.5% | +0.5% | -3.3% | -9.5% | 下回る | 1 |
| AMD | $203.77 | -7.5% | +1.2% | +1.8% | -8.9% | 下回る | 1 |
インフラストラクチャー 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSCO | $82.16 | +0.4% | +5.8% | +3.4% | +10.4% | 上回る | 0 |
| HPE | $25.07 | -2.8% | +16.3% | +16.8% | +13.5% | 上回る | 1 |
| DELL | $175.82 | -4.5% | +11.5% | +18.7% | +48.8% | 上回る | 1 |
| SMCI | $22.21 | -7.7% | +8.2% | -31.4% | -21.4% | 下回る | 1 |
| VRT | $252.40 | -8.6% | -1.4% | -1.0% | +47.7% | 上回る | 1 |
エンタープライズソフトウェア 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRM | $185.64 | +2.0% | -5.0% | -4.7% | -22.5% | 下回る | 0 |
| ADBE | $240.88 | +1.5% | -2.9% | -8.2% | -20.9% | 下回る | 0 |
| NOW | $103.64 | +0.6% | -6.1% | -4.0% | -23.0% | 下回る | 0 |
| PLTR | $147.56 | -4.8% | -2.1% | +7.6% | -17.3% | 下回る | 1 |
金融 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM | $291.66 | -1.3% | +1.8% | -2.9% | -5.3% | 下回る | 1 |
| GS | $822.64 | -2.3% | +1.1% | -3.8% | -11.8% | 下回る | 1 |
ヘルスケア 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNH | $268.05 | -0.9% | -2.7% | -8.6% | -20.0% | 下回る | 2 |
| LLY | $897.00 | -2.1% | -1.1% | -14.7% | -16.3% | 下回る | 1 |
小売 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COST | $979.65 | +0.5% | +0.8% | -3.1% | +3.0% | 下回る | 0 |
| WMT | $122.18 | -0.7% | +2.7% | -4.5% | +1.8% | 下回る | 1 |
ITサービス 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACN | $196.42 | +2.1% | -1.8% | -5.9% | -31.9% | 下回る | 0 |
| IBM | $241.67 | +0.1% | -0.0% | +0.6% | -21.4% | 下回る | 0 |
航空 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UAL | $92.69 | -0.3% | +3.0% | -12.8% | -16.3% | 下回る | 3 |
| DAL | $66.86 | -1.7% | +5.4% | +1.8% | -2.1% | 上回る | 1 |
ホスピタリティ・旅行 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAR | $325.74 | -0.3% | +1.9% | -4.7% | +2.1% | 下回る | 1 |
| BKNG | $168.55 | -0.6% | -2.6% | -0.6% | -18.8% | 下回る | 3 |
飲食 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCD | $308.93 | -0.9% | +0.0% | -8.9% | +0.3% | 下回る | 1 |
| SBUX | $91.22 | -1.6% | -1.4% | -6.9% | +0.7% | 下回る | 1 |
物流 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UPS | $97.50 | -0.9% | +1.7% | -15.9% | -8.0% | 下回る | 2 |
| FDX | $349.55 | -2.2% | -2.6% | -9.7% | +11.5% | 下回る | 2 |
産業 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HON | $225.17 | -0.3% | +1.7% | -7.6% | +6.2% | 下回る | 1 |
| CAT | $703.19 | -2.2% | +3.3% | -5.3% | +10.3% | 下回る | 1 |
サイバーセキュリティ 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PANW | $156.36 | +2.0% | -4.0% | +5.0% | -18.1% | 下回る | 0 |
| CRWD | $392.62 | +1.8% | -4.0% | +5.5% | -14.8% | 下回る | 0 |
| ZS | $141.50 | +1.5% | -6.6% | -3.7% | -34.0% | 下回る | 0 |
半導体製造装置 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML | $1329.50 | -4.6% | +0.9% | -8.3% | +5.3% | 下回る | 2 |
| AMAT | $338.55 | -8.3% | -5.2% | -9.1% | +12.3% | 下回る | 2 |
| LRCX | $211.62 | -9.4% | -7.3% | -9.4% | +1.4% | 下回る | 2 |
データセンターREIT 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQIX | $963.39 | -0.3% | +0.4% | -1.1% | +21.2% | 上回る | 1 |
| DLR | $174.75 | -1.0% | +0.8% | -1.4% | +9.7% | 上回る | 1 |
公益事業 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUK | $129.38 | +1.0% | +2.0% | -1.1% | +9.9% | 上回る | 0 |
| SO | $95.42 | +0.9% | +2.2% | -2.0% | +8.8% | 上回る | 0 |
| NEE | $91.16 | +0.0% | +1.9% | -2.8% | +12.0% | 上回る | 0 |
エネルギー 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XOM | $165.43 | +1.3% | +3.6% | +8.5% | +27.9% | 上回る | 0 |
| CVX | $207.79 | +1.3% | +3.0% | +11.3% | +25.5% | 上回る | 0 |
防衛・航空宇宙 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GD | $355.28 | +0.8% | +2.7% | -0.5% | -2.5% | 下回る | 0 |
| LMT | $627.33 | +0.5% | -0.0% | -4.2% | +9.5% | 下回る | 0 |
| RTX | $192.85 | -1.1% | -2.7% | -4.8% | -2.7% | 下回る | 1 |
通信 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VZ | $50.74 | +0.7% | +1.5% | +1.2% | +27.4% | 上回る | 0 |
| T | $28.92 | +0.4% | +2.2% | +3.2% | +22.5% | 上回る | 0 |
| TMUS | $211.59 | +0.1% | +1.5% | -2.5% | +10.7% | 上回る | 0 |
メディア・エンターテインメント 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NFLX | $93.32 | +1.1% | +1.6% | -3.0% | +5.4% | 上回る | 0 |
| DIS | $94.75 | -1.3% | -4.8% | -10.6% | -16.5% | 下回る | 4 |
バイオテクノロジー 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMGN | $353.16 | -0.2% | +1.5% | -9.0% | +8.1% | 下回る | 1 |
| GILD | $136.88 | -1.0% | -0.2% | -8.1% | +10.3% | 下回る | 1 |
素材 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APD | $293.17 | +1.1% | +4.3% | +6.3% | +9.7% | 上回る | 0 |
| LIN | $495.49 | +0.6% | +1.5% | -2.5% | +12.6% | 上回る | 0 |
アナログ・組込み半導体 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCHP | $64.20 | -1.5% | +2.0% | -14.0% | -13.5% | 下回る | 2 |
| TXN | $193.41 | -1.7% | +3.3% | -8.8% | -0.0% | 下回る | 1 |
注目銘柄の値動き
本日の値動きが大きかった銘柄をピックアップします。 ラムリサーチ（LRCX、半導体製造装置）は株価$211.62で-9.4%の下落。 バーティブ（VRT、インフラストラクチャー）は株価$252.40で-8.6%の下落。 アプライドマテリアルズ（AMAT、半導体製造装置）は株価$338.55で-8.3%の下落。 メタ（META、マグニフィセント7（AI投資企業））は株価$547.54で-8.0%の下落。 スーパーマイクロ（SMCI、インフラストラクチャー）は株価$22.21で-7.7%の下落。 これらの銘柄の動きがセクター全体のパフォーマンスに大きく影響しています。
リスク・投資機会の評価
リスク面では、9件の高レベルアラートが発動しています。 大幅な下落を示すセクターが存在しており、ポートフォリオのリスク管理を強化してください。
米国株市場の見通し
今後の米国株市場は、依然として厳しい環境が続くと見込まれます。特に、ヘルスケアやロジスティクスセクターは20日間でそれぞれ11.7%と12.8%の下落を記録しており、投資家にとって注意が必要です。ブレッドス指標では50日移動平均を下回るセクターが18あり、新NISAでの米国株投資を考える読者には慎重な判断が求められます。
仮想ポートフォリオ
シミュレーション
評価額
$101,698
P&L
+1.70%
本日
-1.52%