米国株・S&P500セクター分析 – 2026年3月23日（月） 強気
本日、米国株市場はトランプ氏のイランに関するコメントを受けて反発し、ダウ平均は3日間の下落から脱却しました。特にパランティア（PLTR）は、ペンタゴンがMavenプログラムを正式に指定したことで6.7%上昇し、注目を集めました。インフラストラクチャーセクターではスーパーマイクロ（SMCI）が5.1%上昇し、好調な取引が続いています。S&P500は全体で20セクター中20が上昇し、7セクターが50日移動平均を上回る結果となりました。
セクターパフォーマンス推移 (Base=100)
本日のマーケットイベント
主要ニュース
- パランティア（PLTR） ダウ・ジョーンズ先物：トランプのイランに関するコメントが株式市場のラリーを引き起こす；マイクロン、Nvidia、Palantir、テスラが大きく動く Yahoo
- パランティア（PLTR） 本日の株式市場、3月23日：ペンタゴンがMavenプログラムを正式に指定した後、Palantirが上昇 Yahoo
- スーパーマイクロ（SMCI） 本日の株式市場、3月23日：起訴後にスーパーマイクロコンピュータが活発な取引で急騰 Yahoo
- スーパーマイクロ（SMCI） スーパーマイクロの共同創業者が取締役会を退任、Nvidiaのチップ密輸起訴が株価に打撃 Yahoo
- ウォール街が3日間の下落を止める、トランプがイランへの攻撃を延期したため原油が下落 Yahoo
- 中東の紛争によりフライトが減少、航空機部品の需要が抑制される可能性があるとトゥルイストが述べる Yahoo
- 今週狙うべき2つの急騰株と1つ避けるべき株 Yahoo
- バーレーンがホルムズ海峡の航行を守るための武力行使を国連安全保障理事会に提案 - ロイター Reuters
AI・テクノロジーセクター分析
AI・テクノロジー投資テーマでは、マグニフィセント7の中でテスラ（TSLA）が1日で3.5%上昇し、大きな注目を浴びています。半導体サプライチェーンではASMLが4.0%上昇し、半導体製造装置セクター全体の活況を支えています。エンタープライズソフトウェアにおいては、パランティアが大幅に上昇し、投資家の関心を引き続き集めています。
米国株セクター概況
| セクター | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 |
|---|---|---|---|---|
| マグニフィセント7（AI投資企業） | +1.6% | -3.1% | -4.8% | 下回る |
| 半導体サプライチェーン | +1.8% | +0.8% | -1.8% | 下回る |
| インフラストラクチャー | +2.8% | -5.2% | +3.8% | 上回る |
| エンタープライズソフトウェア | +1.7% | -1.0% | +8.9% | 下回る |
| 金融 | +1.7% | +2.0% | -5.2% | 下回る |
| ヘルスケア | -0.9% | -4.2% | -7.1% | 下回る |
| 小売 | +0.4% | -3.2% | -4.0% | 下回る |
| ITサービス | +1.4% | -1.2% | +5.0% | 下回る |
| 航空 | +3.6% | +0.6% | -11.1% | 下回る |
| ホスピタリティ・旅行 | +1.9% | -0.6% | +1.7% | 下回る |
| 飲食 | +0.6% | -4.6% | -5.1% | 下回る |
| 物流 | +0.5% | +0.1% | -11.7% | 下回る |
| 産業 | +1.9% | -1.8% | -8.3% | 下回る |
| サイバーセキュリティ | +0.6% | -3.4% | +11.8% | 下回る |
| 半導体製造装置 | +2.0% | +1.6% | -5.8% | 上回る |
| データセンターREIT | +1.3% | -1.6% | +0.6% | 上回る |
| 公益事業 | +0.5% | -3.8% | -2.7% | 上回る |
| エネルギー | +1.3% | +2.6% | +9.3% | 上回る |
| 防衛・航空宇宙 | -1.0% | -3.3% | -3.4% | 下回る |
| 通信 | +1.0% | +0.4% | -0.9% | 上回る |
| メディア・エンターテインメント | +0.1% | -1.7% | +6.0% | 下回る |
| バイオテクノロジー | +0.3% | -4.0% | -7.8% | 下回る |
| 素材 | -1.5% | -2.9% | -2.7% | 上回る |
| アナログ・組込み半導体 | +1.5% | -1.7% | -13.4% | 下回る |
強いセクター
航空
+3.6%
20d: -11.1%
ユナイテッド航空（UAL） +4.5% (20d: -16.5%) [<50MA], デルタ航空（DAL） +2.7% (20d: -5.7%) [<50MA]
インフラストラクチャー
+2.8%
20d: +3.8%
スーパーマイクロ（SMCI） +5.1% (20d: -30.7%) [<50MA], デル（DELL） +4.4% (20d: +37.4%), HPE +2.9% (20d: +10.2%)
半導体製造装置
+2.0%
20d: -5.8%
ASML +4.0% (20d: -8.6%) [<50MA], ラムリサーチ（LRCX） +2.2% (20d: -4.5%), アプライドマテリアルズ（AMAT） -0.0% (20d: -4.4%)
ホスピタリティ・旅行
+1.9%
20d: +1.7%
マリオット（MAR） +2.1% (20d: -4.7%) [<50MA], ブッキング（BKNG） +1.7% (20d: +8.1%) [<50MA]
産業
+1.9%
20d: -8.3%
キャタピラー（CAT） +3.1% (20d: -8.7%), ハネウェル（HON） +0.7% (20d: -8.0%) [<50MA]
警戒セクター
素材
-1.5%
20d: -2.7%
リンデ（LIN） -2.1% (20d: -5.1%), エア・プロダクツ（APD） -0.8% (20d: -0.3%)
防衛・航空宇宙
-1.0%
20d: -3.4%
ロッキード・マーティン（LMT） -1.8% (20d: -7.3%) [<50MA], RTX -1.7% (20d: -1.8%) [<50MA], ゼネラル・ダイナミクス（GD） +0.5% (20d: -1.1%) [<50MA]
ヘルスケア
-0.9%
20d: -7.1%
ユナイテッドヘルス（UNH） -2.2% (20d: -1.6%) [<50MA], イーライリリー（LLY） +0.4% (20d: -12.6%) [<50MA]
セクター詳細分析
航空セクターは3.6%の上昇を見せましたが、20日間では11.1%の下落を記録しており、依然として50日移動平均を下回っています。ユナイテッド航空（UAL）は4.5%上昇し、改善の兆しを見せていますが、長期的なトレンドには注意が必要です。
インフラストラクチャーセクターは2.8%の上昇を遂げ、現在50日移動平均を上回っています。スーパーマイクロ（SMCI）が5.1%上昇し、重い取引が続いていることから、今後の成長が期待されています。デル（DELL）も4.4%上昇し、セクター全体の活況を示しています。
半導体製造装置セクターは2.0%の上昇を見せ、ASMLが4.0%の上昇で牽引しています。このセクターは現在50日移動平均を上回っており、投資家にとって魅力的なテーマとなっています。
エンタープライズソフトウェアセクターでは、パランティア（PLTR）が6.7%の急騰を見せ、投資家からの強い支持を受けています。このセクターは現在50日移動平均を下回っていますが、パランティアの動きが市場の注目を集めています。
マグニフィセント7の株式は全体的に低調なパフォーマンスを示しており、エヌビディア（NVDA）は1.7%の上昇を見せたものの、20日間では8.9%下落しています。市場全体の動向に影響を受けやすい状況が続いています。
市場全体の動向分析
米国株市場全体の動向を分析すると、24セクター中7セクターが50日移動平均線を上回り、17セクターが下回っています。 過半数のセクターが50日移動平均線を割り込んでおり、中期的なモメンタムの悪化を示唆しています。 20日間パフォーマンスでは16セクターがマイナス圏にあり、下落圧力の広がりに注意が必要です。
インタラクティブチャート
S&P 500 & NASDAQ 100 推移
20日間セクターパフォーマンス
1日 vs 5日セクター変動
アクティブアラート
HIGH
航空 -11.1%（20日間）下落
HIGH
物流 -11.7%（20日間）下落
HIGH
アナログ・組込み半導体 -13.4%（20日間）下落
HIGH
エンタープライズソフトウェア -20.5% over 50 days
HIGH
ヘルスケア -17.9% over 50 days
HIGH
ITサービス -23.3% over 50 days
HIGH
サイバーセキュリティ -18.4% over 50 days
HIGH
9セクターが20日間で5%超下落: 金融, ヘルスケア, 航空, 飲食, 物流, 産業, 半導体製造装置, バイオテクノロジー, アナログ・組込み半導体
HIGH
8 sectors declining >10% over 50 days: マグニフィセント7（AI投資企業）, エンタープライズソフトウェア, 金融, ヘルスケア, ITサービス, 航空, ホスピタリティ・旅行, サイバーセキュリティ
個別銘柄データ
マグニフィセント7（AI投資企業） 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLA | $380.85 | +3.5% | -4.6% | -7.0% | 下回る | 0 |
| AMZN | $210.14 | +2.3% | -2.4% | +0.8% | 下回る | 0 |
| META | $604.06 | +1.8% | -3.0% | -5.5% | 下回る | 0 |
| NVDA | $175.64 | +1.7% | -3.5% | -8.9% | 下回る | 0 |
| AAPL | $251.49 | +1.4% | -1.1% | -7.6% | 下回る | 0 |
| MSFT | $383.00 | +0.3% | -4.1% | -1.5% | 下回る | 0 |
| GOOG | $299.02 | +0.1% | -3.4% | -3.8% | 下回る | 0 |
半導体サプライチェーン 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVGO | $322.51 | +3.9% | +0.4% | -0.9% | 下回る | 0 |
| ARM | $136.89 | +3.4% | +7.5% | +6.8% | 上回る | 0 |
| TSM | $338.45 | +2.8% | -2.2% | -12.3% | 下回る | 0 |
| MRVL | $90.16 | +2.6% | -0.7% | +15.0% | 上回る | 0 |
| AMD | $202.68 | +0.7% | +3.2% | -5.2% | 下回る | 0 |
| INTC | $44.01 | +0.3% | -0.1% | -4.6% | 下回る | 0 |
| QCOM | $128.35 | -1.2% | -2.5% | -11.3% | 下回る | 2 |
インフラストラクチャー 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMCI | $21.58 | +5.1% | -31.5% | -30.7% | 下回る | 0 |
| DELL | $164.59 | +4.4% | +7.6% | +37.4% | 上回る | 0 |
| HPE | $22.32 | +2.9% | +3.0% | +10.2% | 上回る | 0 |
| CSCO | $78.82 | +1.5% | -0.6% | +0.9% | 上回る | 0 |
| VRT | $256.00 | +0.0% | -4.6% | +1.1% | 上回る | 0 |
エンタープライズソフトウェア 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLTR | $160.84 | +6.7% | +3.7% | +24.8% | 上回る | 0 |
| NOW | $110.95 | +0.5% | -4.9% | +8.3% | 下回る | 0 |
| CRM | $195.18 | -0.1% | -0.1% | +5.3% | 下回る | 1 |
| ADBE | $247.64 | -0.2% | -2.6% | -3.0% | 下回る | 1 |
金融 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GS | $831.27 | +2.2% | +3.0% | -7.9% | 下回る | 0 |
| JPM | $289.91 | +1.2% | +1.1% | -2.5% | 下回る | 0 |
ヘルスケア 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LLY | $910.55 | +0.4% | -2.1% | -12.6% | 下回る | 0 |
| UNH | $269.54 | -2.2% | -6.3% | -1.6% | 下回る | 4 |
小売 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WMT | $120.72 | +1.4% | -3.3% | -4.8% | 下回る | 0 |
| COST | $965.73 | -0.7% | -3.1% | -3.3% | 下回る | 6 |
ITサービス 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IBM | $248.44 | +2.8% | -3.0% | +8.3% | 下回る | 0 |
| ACN | $200.02 | +0.0% | +0.7% | +1.7% | 下回る | 0 |
航空 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UAL | $93.96 | +4.5% | +0.8% | -16.5% | 下回る | 0 |
| DAL | $65.13 | +2.7% | +0.5% | -5.7% | 下回る | 0 |
ホスピタリティ・旅行 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAR | $326.52 | +2.1% | -0.2% | -4.7% | 下回る | 0 |
| BKNG | $4396.79 | +1.7% | -1.0% | +8.1% | 下回る | 0 |
飲食 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBUX | $93.83 | +1.4% | -3.8% | -2.8% | 下回る | 0 |
| MCD | $308.47 | -0.1% | -5.5% | -7.4% | 下回る | 5 |
物流 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UPS | $97.67 | +1.9% | -0.1% | -15.3% | 下回る | 0 |
| FDX | $355.78 | -0.9% | +0.3% | -8.0% | 上回る | 1 |
産業 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT | $701.70 | +3.1% | -0.0% | -8.7% | 上回る | 0 |
| HON | $223.01 | +0.7% | -3.6% | -8.0% | 下回る | 0 |
サイバーセキュリティ 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRWD | $413.31 | +1.1% | -4.6% | +18.0% | 下回る | 0 |
| PANW | $164.05 | +0.7% | -3.0% | +15.8% | 下回る | 0 |
| ZS | $151.80 | +0.2% | -2.7% | +1.6% | 下回る | 0 |
半導体製造装置 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML | $1369.62 | +4.0% | -1.4% | -8.6% | 下回る | 0 |
| LRCX | $233.31 | +2.2% | +3.0% | -4.5% | 上回る | 0 |
| AMAT | $357.06 | -0.0% | +3.1% | -4.4% | 上回る | 1 |
データセンターREIT 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DLR | $176.47 | +1.8% | -2.2% | -1.0% | 上回る | 0 |
| EQIX | $966.96 | +0.8% | -1.0% | +2.1% | 上回る | 0 |
公益事業 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEE | $90.23 | +0.8% | -2.5% | -5.1% | 上回る | 0 |
| DUK | $127.34 | +0.4% | -4.2% | -0.9% | 上回る | 0 |
| SO | $93.75 | +0.4% | -4.6% | -2.2% | 上回る | 0 |
エネルギー 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CVX | $205.21 | +1.7% | +3.7% | +10.7% | 上回る | 0 |
| XOM | $161.13 | +0.9% | +1.5% | +8.0% | 上回る | 0 |
防衛・航空宇宙 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GD | $347.37 | +0.5% | -2.5% | -1.1% | 下回る | 0 |
| RTX | $194.82 | -1.7% | -4.2% | -1.8% | 下回る | 3 |
| LMT | $616.25 | -1.8% | -3.2% | -7.3% | 下回る | 3 |
通信 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T | $28.76 | +1.6% | +3.3% | +1.4% | 上回る | 0 |
| VZ | $50.58 | +1.2% | +0.1% | +1.4% | 上回る | 0 |
| TMUS | $208.76 | +0.1% | -2.2% | -5.5% | 上回る | 0 |
メディア・エンターテインメント 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NFLX | $93.38 | +1.7% | -1.0% | +19.7% | 上回る | 0 |
| DIS | $97.95 | -1.6% | -2.3% | -7.6% | 下回る | 1 |
バイオテクノロジー 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMGN | $349.77 | +0.6% | -3.1% | -8.6% | 下回る | 0 |
| GILD | $137.34 | +0.1% | -4.9% | -7.0% | 下回る | 0 |
素材 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APD | $278.66 | -0.8% | -2.6% | -0.3% | 上回る | 2 |
| LIN | $478.05 | -2.1% | -3.2% | -5.1% | 上回る | 2 |
アナログ・組込み半導体 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCHP | $64.34 | +2.2% | -0.4% | -15.3% | 下回る | 0 |
| TXN | $188.63 | +0.8% | -3.0% | -11.6% | 下回る | 0 |
注目銘柄の値動き
本日の値動きが大きかった銘柄をピックアップします。 パランティア（PLTR、エンタープライズソフトウェア）は株価$160.84で+6.7%の上昇。 スーパーマイクロ（SMCI、インフラストラクチャー）は株価$21.58で+5.1%の上昇。 ユナイテッド航空（UAL、航空）は株価$93.96で+4.5%の上昇。 デル（DELL、インフラストラクチャー）は株価$164.59で+4.4%の上昇。 ASML（ASML、半導体製造装置）は株価$1369.62で+4.0%の上昇。 これらの銘柄の動きがセクター全体のパフォーマンスに大きく影響しています。
リスク・投資機会の評価
リスク面では、9件の高レベルアラートが発動しています。 大幅な下落を示すセクターが存在しており、ポートフォリオのリスク管理を強化してください。
米国株市場の見通し
今後の米国株市場は、アラート数が高く、特にエンタープライズソフトウェアセクターが50日移動平均を下回っており、注意が必要です。投資判断としては、長期的な成長が期待できるセクターへの投資が推奨されます。新NISAでの米国株投資を検討する読者にとって、安定した成長見込みのある銘柄に焦点を当てることが重要です。
仮想ポートフォリオ
シミュレーション
評価額
$102,119
P&L
+2.12%
本日
+1.32%