米国株・S&P500セクター分析 – 2026年3月12日（木） 弱気
本日、米国株市場は厳しい状況が続き、全体で16セクターが下落しました。特に航空セクターは過去20日間で18.6%の下落を記録し、ユナイテッド航空（UAL）が4.6%下落しました。一方、アドビ（ADBE）は予想を上回るEPSを発表し、株価は上昇しましたが、マグニフィセント7全体は再び悪化し、エヌビディア（NVDA）は1.6%下落しました。S&P500は全体的に弱気なトレンドが続いています。
セクターパフォーマンス推移 (Base=100)
本日のマーケットイベント
主要ニュース
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- WNBA選手たちが「動きを感じている」と語る、リーグと選手会が画期的なCBAに向けて推進中 CNBC
決算発表
- アドビ（ADBE） EPS: $6.06 vs 予想 $5.99 (上回る)
AI・テクノロジーセクター分析
AI・テクノロジー投資テーマにおいて、マグニフィセント7は依然として厳しい状況にあり、特にエヌビディア（NVDA）は183.14ドルで1.6%の下落を見せました。また、半導体サプライチェーンも影響を受け、TSMC（TSM）は5.0%の下落を記録しました。エンタープライズソフトウェアセクターでは、セールスフォース（CRM）が2.7%上昇しましたが、全体のトレンドは依然として弱いです。
米国株セクター概況
| セクター | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 |
|---|---|---|---|---|
| マグニフィセント7（AI投資企業） | -1.9% | -0.1% | -1.2% | 下回る |
| 半導体サプライチェーン | -3.6% | +0.5% | -1.8% | 下回る |
| インフラストラクチャー | -0.4% | +2.4% | +9.5% | 下回る |
| エンタープライズソフトウェア | +0.0% | -4.4% | +9.6% | 下回る |
| 金融 | -3.0% | -3.2% | -9.7% | 下回る |
| ヘルスケア | -2.6% | -1.9% | -4.1% | 下回る |
| 小売 | +1.3% | +0.9% | -2.9% | 上回る |
| ITサービス | -1.6% | -6.6% | -8.1% | 下回る |
| 航空 | -3.3% | -3.9% | -18.6% | 下回る |
| ホスピタリティ・旅行 | -2.8% | -4.8% | -4.7% | 下回る |
| 飲食 | -0.8% | -0.0% | +0.9% | 上回る |
| 物流 | -2.6% | -2.8% | -10.2% | 下回る |
| 産業 | -1.7% | +1.1% | -4.9% | 上回る |
| サイバーセキュリティ | +0.1% | -0.9% | -0.2% | 下回る |
| 半導体製造装置 | -3.6% | +4.5% | -3.5% | 下回る |
| データセンターREIT | -0.2% | +3.0% | +1.0% | 上回る |
| 公益事業 | +1.0% | +0.2% | +4.1% | 上回る |
| エネルギー | +2.0% | +2.6% | +5.7% | 上回る |
| 防衛・航空宇宙 | -0.4% | -2.8% | +2.6% | 上回る |
| 通信 | +0.4% | -2.9% | -0.7% | 上回る |
| メディア・エンターテインメント | -1.0% | -3.4% | +10.7% | 下回る |
| バイオテクノロジー | -1.6% | +0.2% | -1.6% | 上回る |
| 素材 | +3.2% | +4.1% | +1.7% | 上回る |
| アナログ・組込み半導体 | -4.5% | -2.4% | -17.4% | 下回る |
強いセクター
素材
+3.2%
20d: +1.7%
エア・プロダクツ（APD） +4.6% (20d: -0.3%), リンデ（LIN） +1.8% (20d: +3.7%)
エネルギー
+2.0%
20d: +5.7%
シェブロン（CVX） +2.7% (20d: +9.0%), エクソンモービル（XOM） +1.3% (20d: +2.4%)
小売
+1.3%
20d: -2.9%
ウォルマート（WMT） +1.5% (20d: -6.2%), コストコ（COST） +1.1% (20d: +0.4%)
公益事業
+1.0%
20d: +4.1%
サザン（SO） +1.6% (20d: +6.5%), デューク・エナジー（DUK） +1.4% (20d: +5.4%), ネクステラ・エナジー（NEE） +0.1% (20d: +0.5%)
通信
+0.4%
20d: -0.7%
AT&T（T） +0.8% (20d: -4.9%), Tモバイル（TMUS） +0.4% (20d: +0.3%), ベライゾン（VZ） -0.1% (20d: +2.4%)
警戒セクター
アナログ・組込み半導体
-4.5%
20d: -17.4%
危険
マイクロチップ・テクノロジー（MCHP） -4.7% (20d: -20.0%) [<50MA], テキサス・インスツルメンツ（TXN） -4.3% (20d: -14.8%) [<50MA]
半導体サプライチェーン
-3.6%
20d: -1.8%
インテル（INTC） -5.7% (20d: -2.6%) [<50MA], TSMC（TSM） -5.0% (20d: -8.5%) [<50MA], ARM -4.1% (20d: -5.8%) [<50MA]
半導体製造装置
-3.6%
20d: -3.5%
ラムリサーチ（LRCX） -4.3% (20d: -9.4%) [<50MA], アプライドマテリアルズ（AMAT） -3.9% (20d: +2.8%), ASML -2.5% (20d: -3.9%) [<50MA]
航空
-3.3%
20d: -18.6%
危険
ユナイテッド航空（UAL） -4.6% (20d: -20.8%) [<50MA], デルタ航空（DAL） -2.0% (20d: -16.4%) [<50MA]
金融
-3.0%
20d: -9.7%
ゴールドマン・サックス（GS） -4.4% (20d: -12.9%) [<50MA], JPモルガン（JPM） -1.6% (20d: -6.5%) [<50MA]
セクター詳細分析
素材セクターは本日3.2%上昇し、エア・プロダクツ（APD）は4.6%の上昇を見せ、株価は290.48ドルとなりました。過去20日間でも1.7%のプラスを維持しており、強いトレンドを示しています。
エネルギーセクターも本日2.0%の上昇を見せ、シェブロン（CVX）は2.7%の上昇で196.97ドルに達しました。エネルギー価格の上昇が影響しており、短期的な強気トレンドが見られます。
一方、航空セクターは3.3%の下落を記録し、ユナイテッド航空（UAL）は4.6%下落して86.53ドルとなりました。過去20日間での下落率は18.6%に達しており、投資家の間で懸念が広がっています。
半導体サプライチェーンは3.6%の下落を記録し、インテル（INTC）は5.7%下落して45.25ドルになりました。特にこのセクターは過去20日間で大きな調整が続いており、投資家の注意が必要です。
サイバーセキュリティセクターはわずか0.1%の上昇を見せましたが、パロアルトネットワークス（PANW）は1.9%上昇し、株価は168.12ドルとなりました。全体的には依然として厳しい状況が続いています。
市場全体の動向分析
米国株市場全体の動向を分析すると、24セクター中10セクターが50日移動平均線を上回り、14セクターが下回っています。 過半数のセクターが50日移動平均線を割り込んでおり、中期的なモメンタムの悪化を示唆しています。 20日間パフォーマンスでは15セクターがマイナス圏にあり、下落圧力の広がりに注意が必要です。
インタラクティブチャート
S&P 500 & NASDAQ 100 推移
20日間セクターパフォーマンス
1日 vs 5日セクター変動
アクティブアラート
HIGH
航空 -18.6%（20日間）下落
HIGH
物流 -10.2%（20日間）下落
HIGH
アナログ・組込み半導体 -17.4%（20日間）下落
HIGH
エンタープライズソフトウェア -22.6% over 50 days
HIGH
ITサービス -22.5% over 50 days
HIGH
航空 -19.3% over 50 days
HIGH
サイバーセキュリティ -16.8% over 50 days
HIGH
5セクターが20日間で5%超下落: 金融, ITサービス, 航空, 物流, アナログ・組込み半導体
HIGH
7 sectors declining >10% over 50 days: エンタープライズソフトウェア, 金融, ヘルスケア, ITサービス, 航空, ホスピタリティ・旅行, サイバーセキュリティ
個別銘柄データ
マグニフィセント7（AI投資企業） 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT | $401.86 | -0.7% | -1.7% | +0.2% | 下回る | 3 |
| AMZN | $209.53 | -1.5% | -1.7% | +5.0% | 下回る | 2 |
| NVDA | $183.14 | -1.6% | +3.0% | -2.0% | 下回る | 1 |
| GOOG | $303.21 | -1.7% | +1.7% | -2.0% | 下回る | 1 |
| AAPL | $255.76 | -1.9% | -0.7% | -2.3% | 下回る | 2 |
| META | $638.18 | -2.5% | -1.0% | -1.8% | 下回る | 1 |
| TSLA | $395.01 | -3.1% | -0.4% | -5.3% | 下回る | 1 |
半導体サプライチェーン 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVGO | $335.97 | -1.6% | +1.7% | +1.4% | 上回る | 3 |
| QCOM | $131.15 | -2.2% | -3.3% | -5.3% | 下回る | 3 |
| MRVL | $87.67 | -3.1% | -2.1% | +12.1% | 上回る | 2 |
| AMD | $197.74 | -3.5% | +2.8% | -4.0% | 下回る | 1 |
| ARM | $115.12 | -4.1% | +0.6% | -5.8% | 下回る | 2 |
| TSM | $336.71 | -5.0% | -0.6% | -8.5% | 下回る | 1 |
| INTC | $45.25 | -5.7% | +4.2% | -2.6% | 下回る | 1 |
インフラストラクチャー 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DELL | $149.91 | +1.7% | +2.3% | +32.9% | 上回る | 0 |
| HPE | $21.58 | +0.7% | +2.1% | -2.8% | 下回る | 0 |
| CSCO | $77.74 | -0.5% | -1.1% | +3.7% | 下回る | 1 |
| VRT | $265.38 | -1.1% | +9.8% | +12.2% | 上回る | 2 |
| SMCI | $30.90 | -2.8% | -1.3% | +1.5% | 下回る | 1 |
エンタープライズソフトウェア 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRM | $199.28 | +2.7% | -1.4% | +7.5% | 下回る | 0 |
| PLTR | $153.50 | +1.3% | -2.3% | +18.9% | 下回る | 0 |
| ADBE | $269.78 | -1.4% | -4.9% | +2.8% | 下回る | 4 |
| NOW | $112.97 | -2.3% | -9.1% | +9.4% | 下回る | 4 |
金融 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM | $282.89 | -1.6% | -2.3% | -6.5% | 下回る | 3 |
| GS | $787.52 | -4.4% | -4.1% | -12.9% | 下回る | 2 |
ヘルスケア 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LLY | $977.25 | -2.3% | -1.3% | -5.7% | 下回る | 3 |
| UNH | $277.05 | -2.9% | -2.5% | -2.6% | 下回る | 1 |
小売 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WMT | $125.33 | +1.5% | +1.2% | -6.2% | 上回る | 0 |
| COST | $1003.32 | +1.1% | +0.5% | +0.4% | 上回る | 0 |
ITサービス 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IBM | $247.68 | -0.5% | -4.3% | -4.6% | 下回る | 4 |
| ACN | $196.05 | -2.7% | -8.8% | -11.7% | 下回る | 4 |
航空 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAL | $57.94 | -2.0% | -1.8% | -16.4% | 下回る | 3 |
| UAL | $86.53 | -4.6% | -6.0% | -20.8% | 下回る | 3 |
ホスピタリティ・旅行 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BKNG | $4217.71 | -2.4% | -7.3% | +1.4% | 下回る | 5 |
| MAR | $316.31 | -3.1% | -2.3% | -10.7% | 下回る | 1 |
飲食 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCD | $323.91 | -0.4% | -1.3% | -2.5% | 上回る | 3 |
| SBUX | $100.18 | -1.2% | +1.2% | +4.2% | 上回る | 1 |
物流 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FDX | $353.13 | -2.3% | -1.3% | -4.4% | 上回る | 1 |
| UPS | $97.89 | -2.9% | -4.4% | -15.9% | 下回る | 2 |
産業 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT | $700.69 | -1.0% | +2.9% | -7.6% | 上回る | 2 |
| HON | $233.40 | -2.5% | -0.8% | -2.2% | 上回る | 2 |
サイバーセキュリティ 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PANW | $168.12 | +1.9% | +1.9% | +3.3% | 下回る | 0 |
| CRWD | $441.54 | -0.1% | +2.9% | +7.3% | 上回る | 1 |
| ZS | $151.61 | -1.4% | -7.6% | -11.3% | 下回る | 4 |
半導体製造装置 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML | $1351.58 | -2.5% | +4.5% | -3.9% | 下回る | 1 |
| AMAT | $337.27 | -3.9% | +3.9% | +2.8% | 上回る | 1 |
| LRCX | $209.49 | -4.3% | +5.1% | -9.4% | 下回る | 1 |
データセンターREIT 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DLR | $180.40 | -0.1% | +2.4% | +0.0% | 上回る | 2 |
| EQIX | $971.47 | -0.2% | +3.7% | +2.0% | 上回る | 1 |
公益事業 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO | $97.84 | +1.6% | +0.4% | +6.5% | 上回る | 0 |
| DUK | $131.82 | +1.4% | -0.5% | +5.4% | 上回る | 0 |
| NEE | $91.73 | +0.1% | +0.8% | +0.5% | 上回る | 0 |
エネルギー 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CVX | $196.97 | +2.7% | +3.7% | +9.0% | 上回る | 0 |
| XOM | $153.53 | +1.3% | +1.5% | +2.4% | 上回る | 0 |
防衛・航空宇宙 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LMT | $652.83 | +0.5% | -2.8% | +2.4% | 上回る | 0 |
| GD | $355.23 | +0.4% | -2.3% | +4.2% | 上回る | 0 |
| RTX | $203.04 | -2.0% | -3.2% | +1.3% | 上回る | 1 |
通信 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T | $27.39 | +0.8% | -4.4% | -4.9% | 上回る | 0 |
| TMUS | $214.37 | +0.4% | -3.2% | +0.3% | 上回る | 0 |
| VZ | $50.63 | -0.1% | -1.0% | +2.4% | 上回る | 2 |
メディア・エンターテインメント 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NFLX | $94.31 | -0.6% | -4.8% | +24.3% | 上回る | 5 |
| DIS | $99.43 | -1.4% | -2.1% | -2.9% | 下回る | 3 |
バイオテクノロジー 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GILD | $145.21 | -0.5% | +0.9% | -4.3% | 上回る | 2 |
| AMGN | $367.79 | -2.6% | -0.5% | +1.1% | 上回る | 1 |
素材 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APD | $290.48 | +4.6% | +6.7% | -0.3% | 上回る | 0 |
| LIN | $490.41 | +1.8% | +1.5% | +3.7% | 上回る | 0 |
アナログ・組込み半導体 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TXN | $190.05 | -4.3% | -1.6% | -14.8% | 下回る | 1 |
| MCHP | $62.73 | -4.7% | -3.1% | -20.0% | 下回る | 1 |
注目銘柄の値動き
本日の値動きが大きかった銘柄をピックアップします。 インテル（INTC、半導体サプライチェーン）は株価$45.25で-5.7%の下落。 TSMC（TSM、半導体サプライチェーン）は株価$336.71で-5.0%の下落。 マイクロチップ・テクノロジー（MCHP、アナログ・組込み半導体）は株価$62.73で-4.7%の下落。 エア・プロダクツ（APD、素材）は株価$290.48で+4.6%の上昇。 ユナイテッド航空（UAL、航空）は株価$86.53で-4.6%の下落。 これらの銘柄の動きがセクター全体のパフォーマンスに大きく影響しています。
リスク・投資機会の評価
リスク面では、9件の高レベルアラートが発動しています。 大幅な下落を示すセクターが存在しており、ポートフォリオのリスク管理を強化してください。
米国株市場の見通し
今後の米国株市場は引き続き不透明な状況が続く見通しです。現在、航空や物流など7セクターが50日移動平均を下回っており、特に金融セクターは3.0%の下落と厳しい状況です。新NISAでの投資を検討している方々には、リスク管理を重視しつつ、強いトレンドを持つセクターへの投資を推奨します。
仮想ポートフォリオ
シミュレーション
評価額
$102,908
P&L
+2.91%
本日
-1.18%