米国株・S&P500セクター分析 – 2026年2月5日（木）弱気

本日、米国株市場はテクノロジーセクターと暗号通貨が大きく下落し、全体的に低調な展開となりました。特に、Amazon（AMZN）が予想を下回るEPSを発表したことで、同社の株価は4.4%下落し、市場全体に影響を及ぼしました。S&P500は15のセクター中4つが上昇したものの、マグニフィセント7全体では1.9%の下落を記録し、テクノロジー株の苦戦が目立ちました。今日の取引では、特に医療とサイバーセキュリティのセクターが厳しい状況にありました。

本日のマーケットイベント

主要ニュース

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決算発表

LIN EPS: $4.20 vs 予想 $4.22 (下回る)
DLR EPS: $0.24 vs 予想 $0.32 (下回る)
AMZN EPS: $1.95 vs 予想 $2.01 (下回る)

AI・テクノロジーセクター分析

AI関連およびテクノロジーセクターは引き続き注目されていますが、マグニフィセント7の中で特にNVIDIA（NVDA）やAmazon（AMZN）が大きな下落を見せています。半導体サプライチェーン関連では、ARMが5.7%上昇し、株価は110.88ドルに達しました。エンタープライズソフトウェアセクターでは、NOWが7.6%の下落を記録しており、全体的に投資家の信頼感が揺らいでいる状況です。

米国株セクター概況

セクター	1日	5日	20日	50MA比
マグニフィセント7（AI投資企業）	-1.9%	-5.1%	-4.5%	下回る
半導体サプライチェーン	+1.0%	-5.1%	-4.3%	下回る
インフラストラクチャー	-5.6%	+0.8%	+3.8%	下回る
エンタープライズソフトウェア	-5.7%	-10.6%	-26.0%	下回る
金融	-2.4%	-1.7%	-5.4%	下回る
ヘルスケア	-5.2%	-4.0%	-14.3%	下回る
小売・コンサルティング	-2.1%	-2.4%	-2.4%	下回る
航空	-2.3%	+4.8%	-5.1%	下回る
ホスピタリティ・旅行	-1.5%	-3.8%	-9.0%	下回る
飲食	-0.5%	+3.6%	+6.8%	上回る
物流	+0.1%	+11.3%	+13.4%	上回る
産業	-1.3%	+3.0%	+12.9%	上回る
サイバーセキュリティ	-8.4%	-14.1%	-20.2%	下回る
半導体製造装置	+1.6%	-6.5%	+9.0%	上回る
データセンターREIT	-0.3%	-1.2%	+5.5%	上回る
公益事業	+0.3%	+1.7%	+7.3%	上回る
エネルギー	-1.1%	+2.3%	+15.7%	上回る
防衛・航空宇宙	+0.1%	-2.0%	+7.6%	上回る
通信	+0.2%	+4.1%	+11.5%	上回る
メディア・エンターテインメント	-0.5%	-5.0%	-9.4%	下回る
バイオテクノロジー	+1.3%	+6.4%	+17.6%	上回る
素材	-2.0%	+2.3%	+6.5%	上回る

強いセクター

半導体製造装置 +1.6% 20d: +9.0%

AMAT +2.1% (20d: +7.9%), LRCX +1.7% (20d: +6.1%), ASML +0.8% (20d: +13.0%)

バイオテクノロジー +1.3% 20d: +17.6%

GILD +2.1% (20d: +23.8%), AMGN +0.4% (20d: +11.4%)

半導体サプライチェーン +1.0% 20d: -4.3%

ARM +5.7% (20d: -1.9%) [<50MA], TSM +1.5% (20d: +4.0%), AVGO +0.8% (20d: -6.6%) [<50MA]

公益事業 +0.3% 20d: +7.3%

DUK +1.0% (20d: +5.2%), SO +0.9% (20d: +4.4%), NEE -0.8% (20d: +12.2%)

警戒セクター

サイバーセキュリティ -8.4% 20d: -20.2% 危険

CRWD -9.2% (20d: -18.7%) [<50MA], ZS -8.8% (20d: -23.1%) [<50MA], PANW -7.2% (20d: -18.9%) [<50MA]

エンタープライズソフトウェア -5.7% 20d: -26.0% 危険

NOW -7.6% (20d: -29.8%) [<50MA], PLTR -6.8% (20d: -26.5%) [<50MA], CRM -4.7% (20d: -27.1%) [<50MA]

インフラストラクチャー -5.6% 20d: +3.8%

SMCI -8.6% (20d: +3.2%) [<50MA], DELL -5.4% (20d: -2.2%) [<50MA], VRT -2.6% (20d: +10.6%)

ヘルスケア -5.2% 20d: -14.3% 危険

LLY -7.8% (20d: -5.9%) [<50MA], UNH -2.7% (20d: -22.6%) [<50MA]

金融 -2.4% 20d: -5.4%

GS -2.5% (20d: -4.8%) [<50MA], JPM -2.2% (20d: -6.0%) [<50MA]

セクター詳細分析

テクノロジーセクターは全体で厳しい状況にありました。マグニフィセント7の中で、Microsoft（MSFT）は5.0%下落して393.67ドルとなり、20日間での下落率は17.7%に達しています。このセクターは現在、50日移動平均線を下回っており、投資家は警戒を強めています。

サイバーセキュリティセクターも特に厳しい状況にあり、Zscaler（ZS）は8.8%下落し、株価は169.39ドルに。サイバーセキュリティ全体では20日間で20.2%の下落を見せており、企業のセキュリティ投資が後退している懸念が広がっています。

一方、バイオテクノロジーセクターは比較的堅調で、Gilead Sciences（GILD）は2.1%上昇し、149.37ドルとなりました。このセクターは過去20日間で17.6%の上昇を記録しており、医療関連の需要が高まっていることが影響しています。

半導体機器セクターでは、Applied Materials（AMAT）が2.1%上昇し、303.99ドルに達しました。半導体市場全体が回復基調にある中で、このセクターの成長が期待されています。

インフラストラクチャーセクターはSMCIが8.6%下落し、30.85ドルとなるなど、厳しい状況が続いています。全体で5.6%の下落を記録しており、投資家の関心が薄れていることが見受けられます。

市場全体の動向分析

米国株市場全体の動向を分析すると、22セクター中11セクターが50日移動平均線を上回り、11セクターが下回っています。セクターの半数が50日移動平均線の上下に分かれており、トレンドの方向感が定まっていません。セクターローテーションの動向を注視する局面です。

インタラクティブチャート

S&P 500 & NASDAQ 100 推移

20日間セクターパフォーマンス

1日 vs 5日セクター変動

アクティブアラート

HIGH エンタープライズソフトウェア -26.0%（20日間）下落

HIGH ヘルスケア -14.3%（20日間）下落

HIGH サイバーセキュリティ -20.2%（20日間）下落

HIGH 7セクターが20日間で5%超下落: エンタープライズソフトウェア, 金融, ヘルスケア, 航空, ホスピタリティ・旅行, サイバーセキュリティ, メディア・エンターテインメント

MEDIUM MSFT -18.3%（20日高値から）下落

個別銘柄データ

マグニフィセント7（AI投資企業）個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50MA比	連続下落日
META	$670.21	+0.2%	-6.5%	+3.7%	上回る	0
AAPL	$275.65	-0.2%	+6.3%	+6.5%	上回る	1
GOOG	$331.33	-0.6%	-2.1%	+1.6%	上回る	3
NVDA	$171.88	-1.3%	-10.1%	-7.1%	下回る	5
TSLA	$397.21	-2.2%	-7.7%	-8.9%	下回る	2
AMZN	$222.69	-4.4%	-6.9%	-9.6%	下回る	3
MSFT	$393.67	-5.0%	-8.5%	-17.7%	下回る	1

半導体サプライチェーン個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50MA比	連続下落日
ARM	$110.88	+5.7%	+5.2%	-1.9%	下回る	0
TSM	$330.73	+1.5%	+0.1%	+4.0%	上回る	0
AVGO	$310.51	+0.8%	-6.3%	-6.6%	下回る	0
MRVL	$74.21	+0.7%	-6.0%	-11.0%	下回る	0
AMD	$192.50	-3.8%	-18.7%	-6.0%	下回る	3

インフラストラクチャー個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50MA比	連続下落日
VRT	$177.75	-2.6%	-4.5%	+10.6%	上回る	2
DELL	$115.39	-5.4%	+0.8%	-2.2%	下回る	1
SMCI	$30.85	-8.6%	+6.0%	+3.2%	下回る	1

エンタープライズソフトウェア個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50MA比	連続下落日
ADBE	$269.39	-3.7%	-8.1%	-20.5%	下回る	1
CRM	$189.97	-4.7%	-10.5%	-27.1%	下回る	1
PLTR	$130.01	-6.8%	-11.3%	-26.5%	下回る	2
NOW	$102.63	-7.6%	-12.3%	-29.8%	下回る	1

金融個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50MA比	連続下落日
JPM	$310.16	-2.2%	+1.4%	-6.0%	下回る	1
GS	$890.41	-2.5%	-4.8%	-4.8%	下回る	3

ヘルスケア個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50MA比	連続下落日
UNH	$268.55	-2.7%	-6.4%	-22.6%	下回る	6
LLY	$1020.84	-7.8%	-1.6%	-5.9%	下回る	1

小売・コンサルティング個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50MA比	連続下落日
WMT	$126.94	-0.8%	+6.5%	+12.3%	上回る	1
ACN	$233.58	-3.3%	-11.4%	-17.1%	下回る	1

航空個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50MA比	連続下落日
DAL	$69.78	-1.5%	+5.9%	-2.1%	上回る	1
UAL	$106.09	-3.1%	+3.7%	-8.1%	下回る	2

ホスピタリティ・旅行個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50MA比	連続下落日
MAR	$326.45	+0.6%	+3.5%	+0.5%	上回る	0
BKNG	$4443.42	-3.6%	-11.2%	-18.4%	下回る	3

飲食個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50MA比	連続下落日
MCD	$323.48	-0.1%	+2.7%	+4.7%	上回る	1
SBUX	$96.07	-0.9%	+4.5%	+8.9%	上回る	1

物流個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50MA比	連続下落日
FDX	$363.96	+0.4%	+12.9%	+17.8%	上回る	0
UPS	$116.55	-0.2%	+9.7%	+9.0%	上回る	1

産業個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50MA比	連続下落日
HON	$233.85	-0.6%	+2.8%	+13.9%	上回る	1
CAT	$678.31	-2.0%	+3.2%	+11.8%	上回る	2

サイバーセキュリティ個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50MA比	連続下落日
PANW	$154.77	-7.2%	-12.5%	-18.9%	下回る	1
ZS	$169.39	-8.8%	-15.3%	-23.1%	下回る	3
CRWD	$377.16	-9.2%	-14.6%	-18.7%	下回る	7

半導体製造装置個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50MA比
AMAT	$303.99	+2.1%	-5.7%	+7.9%	上回る
LRCX	$213.31	+1.7%	-8.6%	+6.1%	上回る
ASML	$1348.38	+0.8%	-5.1%	+13.0%	上回る

データセンターREIT 個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50MA比	連続下落日
EQIX	$807.56	+0.7%	-1.6%	+3.3%	上回る	0
DLR	$164.65	-1.3%	-0.8%	+7.7%	上回る	1

公益事業個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50MA比	連続下落日
DUK	$123.41	+1.0%	+1.7%	+5.2%	上回る	0
SO	$91.08	+0.9%	+2.0%	+4.4%	上回る	0
NEE	$89.21	-0.8%	+1.5%	+12.2%	上回る	1

エネルギー個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50MA比	連続下落日
XOM	$146.08	-1.0%	+3.3%	+18.9%	上回る	1
CVX	$179.23	-1.1%	+1.3%	+12.5%	上回る	1

防衛・航空宇宙個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50MA比	連続下落日
LMT	$609.18	+1.1%	-3.9%	+17.5%	上回る	0
GD	$352.05	-0.4%	+0.3%	+0.6%	上回る	2
RTX	$195.97	-0.4%	-2.5%	+4.7%	上回る	2

通信個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50MA比
T	$27.31	+0.3%	+4.2%	+14.3%	上回る
VZ	$47.10	+0.2%	+5.8%	+18.1%	上回る
TMUS	$201.86	+0.0%	+2.4%	+2.0%	上回る

メディア・エンターテインメント個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50MA比	連続下落日
NFLX	$80.87	+0.9%	-3.1%	-10.7%	下回る	0
DIS	$104.97	-1.9%	-6.9%	-8.1%	下回る	1

バイオテクノロジー個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50MA比	連続下落日
GILD	$149.37	+2.1%	+5.2%	+23.8%	上回る	0
AMGN	$367.80	+0.4%	+7.6%	+11.4%	上回る	0

素材個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50MA比	連続下落日
APD	$283.50	-1.1%	+4.0%	+8.5%	上回る	1
LIN	$459.69	-2.9%	+0.6%	+4.5%	上回る	1

注目銘柄の値動き

本日の値動きが大きかった銘柄をピックアップします。 CRWD（サイバーセキュリティ）は株価$377.16で-9.2%の下落。 ZS（サイバーセキュリティ）は株価$169.39で-8.8%の下落。 SMCI（インフラストラクチャー）は株価$30.85で-8.6%の下落。 LLY（ヘルスケア）は株価$1020.84で-7.8%の下落。 NOW（エンタープライズソフトウェア）は株価$102.63で-7.6%の下落。これらの銘柄の動きがセクター全体のパフォーマンスに大きく影響しています。

リスク・投資機会の評価

リスク面では、4件の高レベルアラートが発動しています。大幅な下落を示すセクターが存在しており、ポートフォリオのリスク管理を強化してください。

米国株市場の見通し

今後の米国株市場については、アラートが多く発生しており、特にエンタープライズソフトウェアやヘルスケア、サイバーセキュリティが苦境に立たされています。現在、セクターのうち11が50日移動平均線を上回っているものの、全体としては投資判断には慎重さが求められるでしょう。新NISAでの米国株投資を検討する際には、セクターの選別が重要になると考えられます。

仮想ポートフォリオ

シミュレーション

評価額 $100,451

P&L +0.45%

本日 -1.47%

詳細を見る → シミュレーションのみ。投資助言ではありません。

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