米国株・S&P500セクター分析 – 2026年1月20日（火） 弱気
本日の米国株市場は、主要株価指数が急落し、S&P 500は2%以上の下落を記録しました。特に、デル・テクノロジーズ（DELL）が7.4%の大幅下落を見せたことが影響し、航空業界のユナイテッド航空（UAL）の決算がEPS予想を上回ったものの、全体的な市場のムードは冷え込んでいます。マグニフィセント7の株も一様に下落しており、特にNVIDIA（NVDA）は4.4%の下落を見せました。全体的な市場は19のセクターが下落し、わずか1つのセクターのみが上昇する厳しい状況が続いています。
セクターパフォーマンス推移 (Base=100)
本日のマーケットイベント
主要ニュース
- デル（DELL） デル・テクノロジーズ（DELL）、市場全体よりも大幅な下落を見せる：知っておくべきいくつかの事実 Yahoo
- デル（DELL） 5年前にデル・テクノロジーズに投資した$1000は今日いくらになるか Benzinga
- ブロードコム（AVGO） キャシー・ウッド、BYD株を購入 — 中国のEVメーカーがテスラを世界の販売で圧倒、アークがAMDとブロードコムの株を大量購入 Benzinga
- 今日の株式市場：ダウが800ポイント急落、S&P 500とナスダックが2%以上下落、トランプのグリーンランド脅威が株を打撃 Yahoo
- アクセンチュア（ACN） アクセンチュア：リスクとリターンの状況がポジティブに転じた（格付け引き上げ） SeekingAlpha
- AMD、KCマクルーを取締役会に任命 Yahoo
- 修正警告：市場が過度にリスクを伴う状況に SeekingAlpha
- 今日の株式市場：ダウ・ジョーンズ、S&P 500、ナスダック先物が急落、トランプが関税の脅威を強化 — アリババ、ユナイテッド航空、ネットフリックスに注目（更新済み） Benzinga
決算発表
- ユナイテッド航空（UAL） EPS: $3.10 vs 予想 $2.97 (上回る)
- ネットフリックス（NFLX） EPS: $0.56 vs 予想 $0.56 (下回る)
AI・テクノロジーセクター分析
AIおよびテクノロジー関連の投資テーマは、引き続き市場の中心であり続けていますが、マグニフィセント7の株価は全体的に低迷しています。特に、NVIDIA（NVDA）は178.07ドルで4.4%下落し、その影響で半導体サプライチェーンも縮小傾向にあります。一方、エンタープライズソフトウェアセクターは16.5%もの下落を記録しており、将来的な回復が期待されます。
米国株セクター概況
| セクター | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 |
|---|---|---|---|---|
| マグニフィセント7（AI投資企業） | -3.1% | -4.7% | -4.7% | 下回る |
| 半導体サプライチェーン | -1.3% | -1.6% | +4.1% | 下回る |
| インフラストラクチャー | -3.9% | -1.4% | -4.7% | 下回る |
| エンタープライズソフトウェア | -2.0% | -7.5% | -16.5% | 下回る |
| 金融 | -2.5% | -1.0% | +0.7% | 下回る |
| ヘルスケア | +1.3% | -1.0% | +0.3% | 下回る |
| 小売 | -0.4% | +0.5% | +8.3% | 上回る |
| ITサービス | -4.7% | -2.7% | -1.5% | 下回る |
| 航空 | -4.3% | -3.9% | -4.9% | 上回る |
| ホスピタリティ・旅行 | -2.7% | -4.1% | -2.8% | 下回る |
| 飲食 | -0.4% | +0.6% | +1.0% | 下回る |
| 物流 | -1.3% | -1.4% | +4.4% | 上回る |
| 産業 | -2.3% | +0.7% | +8.7% | 上回る |
| サイバーセキュリティ | -2.7% | -4.6% | -6.9% | 下回る |
| 半導体製造装置 | -1.8% | +4.2% | +26.3% | 上回る |
| データセンターREIT | -2.3% | -1.4% | +4.9% | 上回る |
| 公益事業 | +0.0% | +1.9% | +4.2% | 上回る |
| エネルギー | -0.1% | +2.0% | +11.8% | 上回る |
| 防衛・航空宇宙 | -2.0% | +1.2% | +11.9% | 上回る |
| 通信 | -0.4% | -0.8% | -2.9% | 下回る |
| メディア・エンターテインメント | -0.8% | -2.9% | -4.2% | 下回る |
| バイオテクノロジー | -0.2% | +2.0% | +0.5% | 下回る |
| 素材 | -2.4% | -2.6% | +5.6% | 上回る |
| アナログ・組込み半導体 | -1.5% | -0.3% | +10.1% | 上回る |
強いセクター
警戒セクター
セクター詳細分析
ヘルスケアセクターでは、ユナイテッドヘルス（UNH）が2.2%上昇し338.43ドルになりました。20日間のトレンドは堅調で、全体的にこのセクターは市場の下落に対して比較的強いパフォーマンスを発揮しています。
エネルギーセクターは、エクソンモービル（XOM）が0.4%上昇し130.46ドルとなりました。最近のトレンドはプラス傾向にあり、エネルギー価格の上昇がこのセクターを支えていると考えられます。
インフラストラクチャーセクターでは、デルが7.4%下落し111.07ドルという厳しい状況です。特に市場全体が下落する中で、このセクターはポジティブなニュースが少なく、注目を集めにくい状況が続いています。
サイバーセキュリティセクターは、全体的に厳しいパフォーマンスを示しています。特にこのセクターは6.9%の下落を記録しており、投資家のリスク回避姿勢が強まっています。
エンタープライズソフトウェアセクターは、下落が続いており、特に最近のデータでは16.5%の下落を示しています。このセクターへの投資は現在のところリスクが高いと考えられます。
市場全体の動向分析
米国株市場全体の動向を分析すると、24セクター中11セクターが50日移動平均線を上回り、13セクターが下回っています。 過半数のセクターが50日移動平均線を割り込んでおり、中期的なモメンタムの悪化を示唆しています。 20日間パフォーマンスでは9セクターがマイナス圏にあり、下落圧力の広がりに注意が必要です。
インタラクティブチャート
S&P 500 & NASDAQ 100 推移
20日間セクターパフォーマンス
1日 vs 5日セクター変動
アクティブアラート
個別銘柄データ
マグニフィセント7（AI投資企業） 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT | $453.48 | -1.2% | -3.4% | -6.5% | 下回る | 1 |
| GOOG | $322.16 | -2.5% | -4.2% | +4.4% | 上回る | 4 |
| META | $604.12 | -2.6% | -4.3% | -8.3% | 下回る | 2 |
| AMZN | $231.00 | -3.4% | -4.8% | +1.6% | 下回る | 1 |
| AAPL | $246.47 | -3.5% | -5.5% | -9.9% | 下回る | 4 |
| TSLA | $419.25 | -4.2% | -6.3% | -12.9% | 下回る | 5 |
| NVDA | $178.07 | -4.4% | -4.2% | -1.6% | 下回る | 2 |
半導体サプライチェーン 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INTC | $48.56 | +3.4% | +2.7% | +31.9% | 上回る | 0 |
| ARM | $107.17 | +1.3% | -0.6% | -6.0% | 下回る | 0 |
| AMD | $231.92 | +0.0% | +5.0% | +8.7% | 上回る | 0 |
| MRVL | $79.80 | -0.8% | -3.9% | -5.0% | 下回る | 1 |
| QCOM | $154.07 | -3.4% | -6.8% | -12.1% | 下回る | 7 |
| TSM | $327.16 | -4.5% | -1.2% | +13.2% | 上回る | 1 |
| AVGO | $332.60 | -5.4% | -6.2% | -2.1% | 下回る | 1 |
インフラストラクチャー 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VRT | $175.18 | -1.0% | +1.4% | +9.6% | 上回る | 1 |
| CSCO | $73.35 | -2.4% | -2.8% | -6.0% | 下回る | 2 |
| SMCI | $31.41 | -3.8% | +9.8% | +1.0% | 下回る | 1 |
| HPE | $20.39 | -4.9% | -8.5% | -16.5% | 下回る | 4 |
| DELL | $111.07 | -7.4% | -6.8% | -11.8% | 下回る | 1 |
エンタープライズソフトウェア 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLTR | $168.53 | -1.4% | -5.8% | -12.9% | 下回る | 5 |
| NOW | $125.40 | -1.5% | -9.3% | -19.3% | 下回る | 5 |
| ADBE | $290.37 | -1.9% | -6.3% | -18.4% | 下回る | 7 |
| CRM | $220.07 | -3.1% | -8.7% | -15.3% | 下回る | 8 |
金融 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GS | $943.37 | -1.9% | +0.6% | +5.6% | 上回る | 2 |
| JPM | $302.74 | -3.1% | -2.6% | -4.1% | 下回る | 1 |
ヘルスケア 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNH | $338.43 | +2.2% | +1.3% | +3.4% | 上回る | 0 |
| LLY | $1039.55 | +0.3% | -3.3% | -2.8% | 下回る | 0 |
小売 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COST | $964.26 | +0.1% | +2.4% | +12.7% | 上回る | 0 |
| WMT | $118.71 | -0.8% | -1.4% | +3.8% | 上回る | 1 |
ITサービス 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IBM | $289.70 | -4.7% | -3.9% | -3.2% | 下回る | 1 |
| ACN | $272.71 | -4.7% | -1.5% | +0.2% | 上回る | 3 |
航空 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAL | $67.28 | -4.2% | -2.7% | -5.1% | 上回る | 2 |
| UAL | $108.57 | -4.3% | -5.1% | -4.8% | 上回る | 2 |
ホスピタリティ・旅行 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BKNG | $5027.00 | -1.7% | -5.4% | -6.8% | 下回る | 2 |
| MAR | $313.23 | -3.7% | -2.8% | +1.2% | 上回る | 1 |
飲食 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBUX | $93.06 | +0.7% | +3.4% | +6.0% | 上回る | 0 |
| MCD | $302.84 | -1.5% | -2.1% | -4.1% | 下回る | 2 |
物流 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UPS | $105.07 | -0.3% | -0.0% | +4.5% | 上回る | 2 |
| FDX | $301.03 | -2.3% | -2.8% | +4.2% | 上回る | 3 |
産業 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HON | $214.01 | -2.0% | +2.3% | +8.0% | 上回る | 1 |
| CAT | $629.00 | -2.5% | -1.0% | +9.4% | 上回る | 2 |
サイバーセキュリティ 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PANW | $184.06 | -1.9% | -3.6% | -1.5% | 下回る | 3 |
| CRWD | $442.73 | -2.5% | -5.4% | -8.0% | 下回る | 4 |
| ZS | $206.32 | -3.6% | -4.9% | -11.3% | 下回る | 1 |
半導体製造装置 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LRCX | $222.41 | -0.2% | +3.7% | +29.1% | 上回る | 1 |
| ASML | $1324.32 | -2.4% | +4.4% | +25.6% | 上回る | 1 |
| AMAT | $317.83 | -2.7% | +4.4% | +24.1% | 上回る | 1 |
データセンターREIT 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EQIX | $779.95 | -2.2% | -2.1% | +3.4% | 上回る | 2 |
| DLR | $159.62 | -2.4% | -0.7% | +6.4% | 上回る | 1 |
公益事業 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DUK | $118.54 | +0.3% | +1.8% | +3.5% | 上回る | 0 |
| SO | $88.13 | -0.1% | +1.5% | +4.2% | 上回る | 1 |
| NEE | $82.94 | -0.1% | +2.3% | +5.0% | 上回る | 1 |
エネルギー 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XOM | $129.60 | +0.4% | +3.1% | +11.8% | 上回る | 0 |
| CVX | $163.70 | -0.6% | +0.9% | +11.9% | 上回る | 1 |
防衛・航空宇宙 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LMT | $576.06 | -1.1% | +3.2% | +21.5% | 上回る | 1 |
| GD | $359.17 | -2.2% | -0.7% | +6.3% | 上回る | 1 |
| RTX | $195.71 | -2.8% | +1.2% | +7.9% | 上回る | 1 |
通信 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VZ | $39.08 | +0.4% | +0.2% | -0.2% | 下回る | 0 |
| T | $23.45 | -0.2% | +0.6% | -1.8% | 下回る | 2 |
| TMUS | $182.77 | -1.4% | -3.2% | -6.6% | 下回る | 3 |
メディア・エンターテインメント 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIS | $110.34 | -0.8% | -2.3% | -0.8% | 上回る | 3 |
| NFLX | $87.26 | -0.8% | -3.4% | -7.6% | 下回る | 4 |
バイオテクノロジー 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMGN | $328.72 | +0.2% | +2.1% | +1.1% | 下回る | 0 |
| GILD | $124.14 | -0.6% | +2.0% | -0.1% | 上回る | 1 |
素材 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LIN | $433.15 | -1.3% | -2.2% | +2.8% | 上回る | 2 |
| APD | $258.18 | -3.5% | -3.0% | +8.4% | 上回る | 1 |
アナログ・組込み半導体 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TXN | $189.59 | -1.0% | +0.6% | +7.5% | 上回る | 1 |
| MCHP | $72.74 | -2.0% | -1.2% | +12.7% | 上回る | 1 |
注目銘柄の値動き
本日の値動きが大きかった銘柄をピックアップします。 デル（DELL、インフラストラクチャー）は株価$111.07で-7.4%の下落。 ブロードコム（AVGO、半導体サプライチェーン）は株価$332.60で-5.4%の下落。 HPE（HPE、インフラストラクチャー）は株価$20.39で-4.9%の下落。 アクセンチュア（ACN、ITサービス）は株価$272.71で-4.7%の下落。 IBM（IBM、ITサービス）は株価$289.70で-4.7%の下落。 これらの銘柄の動きがセクター全体のパフォーマンスに大きく影響しています。
リスク・投資機会の評価
リスク面では、1件の高レベルアラートが発動しています。 大幅な下落を示すセクターが存在しており、ポートフォリオのリスク管理を強化してください。
米国株市場の見通し
今後の米国株市場は不透明な状況が続くと予想されます。特に、アラート数は高く、エンタープライズソフトウェアセクターは50日移動平均線を下回り続けており、投資判断には慎重さが求められます。新NISAを利用して米国株に投資を検討する際には、セクターの強弱トレンドを見極めることが重要です。