米国株・S&P500セクター分析 – 2026年1月13日（火）中立

2026年1月13日の米国株市場は、決算発表が相次ぎ、特に航空大手のデルタ航空（DAL）がEPS $1.55で予想を上回ったことが注目されました。また、JPモルガン（JPM）もEPS $5.23で予想を上回り、金融セクターにポジティブな影響を与えましたが、同セクターは最終的に-2.7%の下落を記録しました。マグニフィセント7では、GOOGが1.1%上昇した一方、MSFTやAMZNはそれぞれ-1.4%と-1.6%の下落を見せ、全体としてS&P500は難しい状況に直面しています。

本日のマーケットイベント

主要ニュース

CRM セールスフォース株は過小評価されている - 買い推奨を再確認 SeekingAlpha
株式市場今日、1月13日: AMDが上昇、銀行株は苦戦 Yahoo
市場は利益確定、Q4の決算シーズンが始まる Yahoo
株式市場今日、1月13日: NvidiaがH200輸出の進展で上昇 Yahoo
ADBE なぜアドビ（ADBE）の株が今日下落しているのか Yahoo
なぜアトラシアン（TEAM）の株が今日急落しているのか Yahoo
SMCI 株式市場今日、1月13日: スーパーマイクロコンピュータがアナリストの格下げとマージン懸念で下落 Yahoo
SMCI スーパーマイクロコンピュータ（SMCI）は一般市場よりも大きな下落を経験: 重要な洞察 Yahoo

決算発表

DAL EPS: $1.55 vs 予想 $1.54 (上回る)
JPM EPS: $5.23 vs 予想 $5.05 (上回る)

AI・テクノロジーセクター分析

AI・テクノロジー関連では、マグニフィセント7の中でGOOGが1.1%上昇し、$336.43に達しましたが、全体のパフォーマンスはまちまちです。特にAMDは、チップサプライチェーンで6.4%の急騰を記録し、$220.97となっています。一方、エンタープライズソフトウェア関連のADBEは-5.4%の下落を見せ、$309.93となり、投資家の関心が分散しています。

米国株セクター概況

セクター	1日	5日	20日	50MA比
マグニフィセント7（AI投資企業）	-0.4%	+0.2%	+1.3%	上回る
半導体サプライチェーン	+0.8%	+0.8%	+2.3%	下回る
インフラストラクチャー	-1.4%	-1.5%	-3.5%	下回る
エンタープライズソフトウェア	-4.0%	-6.9%	-7.2%	下回る
金融	-2.7%	-2.6%	+1.5%	下回る
ヘルスケア	-1.1%	-2.5%	-0.3%	上回る
小売・コンサルティング	+0.3%	+3.9%	+1.9%	上回る
航空	-1.6%	-2.6%	+1.8%	上回る
ホスピタリティ・旅行	-0.8%	-0.6%	+1.0%	上回る
飲食	+0.8%	+3.1%	+1.6%	上回る
物流	-1.0%	+0.9%	+8.3%	上回る
産業	+0.9%	+6.1%	+7.2%	上回る
サイバーセキュリティ	+0.5%	-3.3%	-2.4%	下回る
半導体製造装置	-1.5%	+4.4%	+21.3%	上回る
データセンターREIT	+2.0%	+3.5%	+5.2%	上回る
公益事業	+0.7%	+2.2%	+0.8%	下回る
エネルギー	+1.5%	+6.2%	+8.4%	上回る
防衛・航空宇宙	+0.7%	+7.3%	+9.5%	上回る
通信	-2.6%	-2.2%	-3.0%	下回る
メディア・エンターテインメント	+0.6%	-0.2%	-0.7%	下回る
バイオテクノロジー	-0.5%	-3.6%	+0.7%	下回る
素材	-0.2%	+1.8%	+7.8%	上回る

強いセクター

データセンターREIT +2.0% 20d: +5.2%

EQIX +2.2% (20d: +5.2%), DLR +1.8% (20d: +5.1%)

エネルギー +1.5% 20d: +8.4%

XOM +2.0% (20d: +7.5%), CVX +0.9% (20d: +9.4%)

産業 +0.9% 20d: +7.2%

CAT +1.1% (20d: +7.9%), HON +0.8% (20d: +6.5%)

半導体サプライチェーン +0.8% 20d: +2.3%

AMD +6.4% (20d: +6.5%), AVGO +0.7% (20d: +4.6%) [<50MA], MRVL +0.2% (20d: -1.4%) [<50MA]

飲食 +0.8% 20d: +1.6%

MCD +0.9% (20d: -2.9%), SBUX +0.7% (20d: +6.0%)

警戒セクター

エンタープライズソフトウェア -4.0% 20d: -7.2%

CRM -7.1% (20d: -5.2%) [<50MA], ADBE -5.4% (20d: -11.7%) [<50MA], NOW -3.1% (20d: -9.7%) [<50MA]

金融 -2.7% 20d: +1.5%

JPM -4.2% (20d: -2.4%) [<50MA], GS -1.2% (20d: +5.5%)

通信 -2.6% 20d: -3.0%

TMUS -4.0% (20d: -3.3%) [<50MA], VZ -2.1% (20d: -2.7%) [<50MA], T -1.9% (20d: -3.0%) [<50MA]

航空 -1.6% 20d: +1.8%

DAL -2.4% (20d: -2.7%), UAL -0.8% (20d: +6.2%)

半導体製造装置 -1.5% 20d: +21.3%

LRCX -2.7% (20d: +30.5%), ASML -0.9% (20d: +16.8%), AMAT -0.8% (20d: +16.7%)

セクター詳細分析

データセンターREITセクターは、1日で+2.0%、5日で+3.5%、20日で+5.2%と良好なパフォーマンスを見せており、現在の株価は$801.31です。このセクターは、50日移動平均線を上回っており、投資家からの注目を集めています。

エネルギーセクターも好調で、1日で+1.5%、5日で+6.2%、20日で+8.4%の上昇を記録しています。エクソンモービル（XOM）は+2.0%の上昇で、現在の株価は$126.54です。このセクターも50日移動平均線を上回っており、安定した成長を示しています。

チップサプライチェーンは、1日で+0.8%の上昇を見せましたが、50日移動平均線を下回っています。AMDは+6.4%の急騰で$220.97になりましたが、全体としては不安定な状況が続いています。

エンタープライズソフトウェアセクターは、-4.0%の大幅下落で厳しい状況にあります。特にCRMは-7.1%の下落を記録し、$241.06となりました。このセクターは、現在50日移動平均線を下回っており、投資家は慎重な姿勢を維持しています。

テレコムセクターは、-2.6%の下落を記録し、TMUSは-4.0%の下落で$189.67となりました。特にこのセクターは50日移動平均線を下回っており、長期的な回復には時間がかかる可能性があります。

市場全体の動向分析

米国株市場全体の動向を分析すると、22セクター中13セクターが50日移動平均線を上回り、9セクターが下回っています。過半数のセクターが50日移動平均線の上に位置しており、中期的な上昇トレンドの健全性を示しています。 20日間パフォーマンスでは16セクターがプラス圏にあり、買い圧力が広範囲に及んでいます。

インタラクティブチャート

S&P 500 & NASDAQ 100 推移

20日間セクターパフォーマンス

1日 vs 5日セクター変動

個別銘柄データ

マグニフィセント7（AI投資企業）個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50MA比	連続下落日
GOOG	$336.43	+1.1%	+4.3%	+8.8%	上回る	0
NVDA	$185.81	+0.5%	-1.7%	+5.4%	上回る	0
AAPL	$260.81	+0.3%	+0.3%	-4.8%	下回る	0
TSLA	$447.20	-0.4%	+3.7%	-5.9%	上回る	1
MSFT	$470.67	-1.4%	-2.6%	-0.9%	下回る	2
AMZN	$242.60	-1.6%	+0.4%	+9.0%	上回る	2
META	$631.09	-1.7%	-2.7%	-2.5%	下回る	2

半導体サプライチェーン個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50MA比	連続下落日
AMD	$220.97	+6.4%	+5.2%	+6.5%	上回る	0
AVGO	$354.61	+0.7%	+3.2%	+4.6%	下回る	0
MRVL	$83.05	+0.2%	-1.8%	-1.4%	下回る	0
TSM	$331.21	-0.2%	+3.9%	+15.1%	上回る	1
ARM	$107.84	-3.0%	-6.8%	-13.3%	下回る	4

インフラストラクチャー個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50MA比	連続下落日
VRT	$172.72	+1.6%	+0.7%	+6.8%	上回る	0
DELL	$119.14	-0.7%	-0.3%	-8.3%	下回る	2
SMCI	$28.60	-5.0%	-4.7%	-8.8%	下回る	2

エンタープライズソフトウェア個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50MA比	連続下落日
PLTR	$178.96	-0.3%	-1.5%	-2.3%	上回る	1
NOW	$138.19	-3.1%	-8.4%	-9.7%	下回る	1
ADBE	$309.93	-5.4%	-8.3%	-11.7%	下回る	3
CRM	$241.06	-7.1%	-9.4%	-5.2%	下回る	4

金融個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50MA比	連続下落日
GS	$938.15	-1.2%	-0.3%	+5.5%	上回る	1
JPM	$310.90	-4.2%	-4.9%	-2.4%	下回る	3

ヘルスケア個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50MA比	連続下落日
LLY	$1077.19	-0.4%	-2.8%	+1.4%	上回る	1
UNH	$333.93	-1.9%	-2.3%	-2.1%	上回る	3

小売・コンサルティング個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50MA比	連続下落日
WMT	$120.36	+2.0%	+6.8%	+3.1%	上回る	0
ACN	$276.80	-1.5%	+1.0%	+0.8%	上回る	1

航空個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50MA比	連続下落日
UAL	$114.41	-0.8%	-1.9%	+6.2%	上回る	2
DAL	$69.33	-2.4%	-3.2%	-2.7%	上回る	2

ホスピタリティ・旅行個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50MA比	連続下落日
MAR	$322.96	-0.1%	+1.2%	+4.7%	上回る	2
BKNG	$5314.71	-1.4%	-2.4%	-2.6%	上回る	2

飲食個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50MA比	連続下落日
MCD	$309.44	+0.9%	+1.7%	-2.9%	上回る	0
SBUX	$90.56	+0.7%	+4.5%	+6.0%	上回る	0

物流個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50MA比	連続下落日
FDX	$309.66	-0.7%	+0.8%	+10.1%	上回る	2
UPS	$106.58	-1.3%	+1.1%	+6.5%	上回る	2

産業個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50MA比	連続下落日
CAT	$635.04	+1.1%	+6.7%	+7.9%	上回る	0
HON	$210.28	+0.8%	+5.4%	+6.5%	上回る	0

サイバーセキュリティ個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50MA比
PANW	$190.85	+1.0%	-1.6%	+2.7%	下回る
CRWD	$468.02	+0.2%	-2.3%	-4.0%	下回る
ZS	$216.85	+0.1%	-6.2%	-5.8%	下回る

半導体製造装置個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50MA比	連続下落日
AMAT	$304.87	-0.8%	+4.3%	+16.7%	上回る	1
ASML	$1268.49	-0.9%	+3.4%	+16.8%	上回る	1
LRCX	$214.38	-2.7%	+5.6%	+30.5%	上回る	1

データセンターREIT 個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50MA比	連続下落日
EQIX	$801.31	+2.2%	+3.2%	+5.2%	上回る	0
DLR	$160.71	+1.8%	+3.8%	+5.1%	上回る	0

公益事業個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50MA比
SO	$87.55	+0.9%	+1.5%	+1.8%	下回る
NEE	$81.64	+0.6%	+4.2%	-0.0%	下回る
DUK	$117.39	+0.6%	+1.0%	+0.6%	下回る

エネルギー個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50MA比	連続下落日
XOM	$126.54	+2.0%	+6.8%	+7.5%	上回る	0
CVX	$163.87	+0.9%	+5.6%	+9.4%	上回る	0

防衛・航空宇宙個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50MA比
LMT	$558.30	+1.3%	+12.4%	+15.3%	上回る
GD	$361.82	+0.7%	+5.1%	+6.6%	上回る
RTX	$194.08	+0.1%	+4.5%	+6.6%	上回る

通信個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50MA比	連続下落日
T	$23.30	-1.9%	-1.7%	-3.0%	下回る	1
VZ	$39.01	-2.1%	-1.1%	-2.7%	下回る	1
TMUS	$189.67	-4.0%	-3.9%	-3.3%	下回る	2

メディア・エンターテインメント個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50MA比	連続下落日
NFLX	$90.32	+1.0%	-0.5%	-3.7%	下回る	0
DIS	$112.98	+0.1%	+0.1%	+2.3%	上回る	0

バイオテクノロジー個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50MA比	連続下落日
AMGN	$324.30	-0.4%	-5.1%	-0.3%	下回る	4
GILD	$121.76	-0.7%	-2.1%	+1.7%	下回る	1

素材個別銘柄を表示

銘柄	株価	1日	5日	20日	50MA比	連続下落日
LIN	$442.90	-0.2%	+2.0%	+6.2%	上回る	2
APD	$266.18	-0.3%	+1.6%	+9.4%	上回る	1

注目銘柄の値動き

本日の値動きが大きかった銘柄をピックアップします。 CRM（エンタープライズソフトウェア）は株価$241.06で-7.1%の下落。 AMD（半導体サプライチェーン）は株価$220.97で+6.4%の上昇。 ADBE（エンタープライズソフトウェア）は株価$309.93で-5.4%の下落。 SMCI（インフラストラクチャー）は株価$28.60で-5.0%の下落。 JPM（金融）は株価$310.90で-4.2%の下落。これらの銘柄の動きがセクター全体のパフォーマンスに大きく影響しています。

リスク・投資機会の評価

重大なリスクアラートは検出されていません。ただし、方向感が定まらない相場では、ポジションサイズの調整と損切りラインの設定が重要です。新NISAでS&P500関連銘柄への長期投資を行う場合は、セクター分散を意識した銘柄選定が鍵となります。

米国株市場の見通し

今後の米国株市場については、アラート数が増加しており、ブレッドス指標では50日移動平均線を上回るセクターが13、下回るセクターが9となっています。新NISAを利用した米国株投資を検討する読者にとっては、特に安定した成長を見せているデータセンターREITやエネルギーセクターに注目することが重要です。市場の変動を見極めながら、慎重に投資判断を行うことが求められます。

仮想ポートフォリオ

シミュレーション

評価額 $100,477

P&L +0.48%

本日 -0.56%

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