米国株・S&P500セクター分析 – 2025年12月12日（金） 中立
本日、米国株市場は全体的に弱含みで推移しており、特にインフラセクターが大きな影響を受けています。Broadcomの売却が影響し、半導体関連銘柄ではAVGOが11.4%下落するなど、厳しい状況です。マグニフィセント7のパフォーマンスも芳しくなく、特にNVDAが3.3%の下落を記録しました。S&P500は全体で11セクターが下落し、現在の市場の不安定さを反映しています。
セクターパフォーマンス推移 (Base=100)
本日のマーケットイベント
主要ニュース
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- 配当チャンピオン、コンテンダー、チャレンジャーのハイライト：12月14日の週 SeekingAlpha
- 電気機器会社の株は、全体的な市場の弱さの中で下落している。 Benzinga
- バーティブ（VRT） CNBCハーフタイムレポート最終取引：Micron Technology、Pal Alto Networks、Adobe、Vertiv Benzinga
- デル（DELL） なぜDell（DELL）の株が今日下落しているのか Yahoo
- デル（DELL） Chipotleが4,000店舗に到達、Southwestのオースティン契約、Dellの価格 Yahoo
- マーベル（MRVL） Marvell Technology, Inc.が四半期配当を発表 Yahoo
- 株式はBroadcomの売却と高い債券利回りに圧迫されている Yahoo
AI・テクノロジーセクター分析
AIおよびテクノロジー関連セクターは依然として注目を集めていますが、マグニフィセント7は全体的にパフォーマンスが低下しています。例えば、MSFTは1.0%の下落を記録し、株価は478.53ドルとなっています。一方で、半導体サプライチェーンは依然として厳しい状況にあり、MRVLは5.6%下落し、84.37ドルで取引されています。
米国株セクター概況
| セクター | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 |
|---|---|---|---|---|
| マグニフィセント7（AI投資企業） | -0.8% | -1.2% | +2.2% | 上回る |
| 半導体サプライチェーン | -5.1% | -5.3% | -0.8% | 下回る |
| インフラストラクチャー | -5.1% | -6.1% | -3.1% | 下回る |
| エンタープライズソフトウェア | -0.2% | +2.2% | +5.6% | 上回る |
| 金融 | -1.1% | +1.8% | +8.9% | 上回る |
| ヘルスケア | +1.7% | +4.3% | +3.5% | 下回る |
| 小売 | +0.6% | +1.3% | +5.0% | 下回る |
| ITサービス | -0.0% | +1.0% | +6.0% | 上回る |
| 航空 | -1.2% | +3.0% | +15.8% | 上回る |
| ホスピタリティ・旅行 | +0.6% | +3.1% | +4.9% | 上回る |
| 飲食 | +1.5% | +2.3% | +1.9% | 上回る |
| 物流 | +0.1% | +4.2% | +5.9% | 上回る |
| 産業 | -2.3% | +0.6% | +2.4% | 上回る |
| サイバーセキュリティ | -1.4% | -2.5% | -11.3% | 下回る |
| 半導体製造装置 | -4.2% | -2.7% | +10.2% | 上回る |
| データセンターREIT | -1.9% | -2.4% | -3.7% | 下回る |
| 公益事業 | +0.3% | +0.0% | -5.5% | 下回る |
| エネルギー | -0.5% | +1.7% | -2.9% | 下回る |
| 防衛・航空宇宙 | +0.2% | +2.6% | +1.3% | 上回る |
| 通信 | +0.9% | -2.2% | -4.7% | 下回る |
| メディア・エンターテインメント | +0.6% | +1.0% | -4.5% | 下回る |
| バイオテクノロジー | -1.1% | -0.9% | -4.7% | 下回る |
| 素材 | +1.5% | +4.9% | -3.8% | 下回る |
| アナログ・組込み半導体 | -2.0% | -0.5% | +19.7% | 上回る |
強いセクター
ヘルスケア
+1.7%
20d: +3.5%
イーライリリー（LLY） +1.8% (20d: +0.1%) [<50MA], ユナイテッドヘルス（UNH） +1.5% (20d: +6.9%)
飲食
+1.5%
20d: +1.9%
マクドナルド（MCD） +2.3% (20d: +3.8%), スターバックス（SBUX） +0.7% (20d: +0.0%)
素材
+1.5%
20d: -3.8%
リンデ（LIN） +3.2% (20d: -1.3%), エア・プロダクツ（APD） -0.3% (20d: -6.3%) [<50MA]
通信
+0.9%
20d: -4.7%
ベライゾン（VZ） +1.7% (20d: -0.4%), AT&T（T） +1.2% (20d: -3.9%) [<50MA], Tモバイル（TMUS） -0.1% (20d: -9.7%) [<50MA]
メディア・エンターテインメント
+0.6%
20d: -4.5%
ネットフリックス（NFLX） +1.2% (20d: -14.4%) [<50MA], ディズニー（DIS） +0.1% (20d: +5.5%)
警戒セクター
半導体サプライチェーン
-5.1%
20d: -0.8%
ブロードコム（AVGO） -11.4% (20d: +5.1%) [<50MA], マーベル（MRVL） -5.6% (20d: -2.3%) [<50MA], AMD -4.8% (20d: -14.6%) [<50MA]
インフラストラクチャー
-5.1%
20d: -3.1%
バーティブ（VRT） -9.7% (20d: -5.6%) [<50MA], デル（DELL） -6.2% (20d: -2.8%) [<50MA], スーパーマイクロ（SMCI） -5.0% (20d: -11.2%) [<50MA]
半導体製造装置
-4.2%
20d: +10.2%
ラムリサーチ（LRCX） -4.9% (20d: +8.4%), アプライドマテリアルズ（AMAT） -4.0% (20d: +14.8%), ASML -3.7% (20d: +7.3%)
産業
-2.3%
20d: +2.4%
キャタピラー（CAT） -4.4% (20d: +7.9%), ハネウェル（HON） -0.1% (20d: -3.2%)
アナログ・組込み半導体
-2.0%
20d: +19.7%
マイクロチップ・テクノロジー（MCHP） -2.8% (20d: +26.8%), テキサス・インスツルメンツ（TXN） -1.2% (20d: +12.6%)
セクター詳細分析
インフラセクターは今日大きな打撃を受けており、特にVRTが9.7%下落し、161.27ドルとなっています。データセンターREITも影響を受け、-1.9%の下落を見せています。これにより、インフラ関連の企業は全体的に厳しい環境に置かれています。
医療セクターは今日1.7%の上昇を見せ、LLYの株価は1.8%上昇し1027.51ドルで取引されています。このセクターは最近の市場の動向にもかかわらず、堅調なパフォーマンスを維持しています。
材料セクターも全体的に堅調で、LINが3.2%上昇し416.24ドルとなっています。食料業界も好調で、MCDは2.3%の上昇を記録しました。このトレンドは、安定した消費需要が背景にあると考えられます。
サイバーセキュリティセクターは過去20日間で-11.3%の下落を経験し、強い警告が発出されています。市場全体の不安定さと相まって、このセクターは特に深刻な影響を受けています。
ファイナンスセクターは+1.8%の上昇を見せており、全体での堅調なパフォーマンスが目立ちます。これは、低金利環境が続く中での安定した利益を反映しているようです。
市場全体の動向分析
米国株市場全体の動向を分析すると、24セクター中12セクターが50日移動平均線を上回り、12セクターが下回っています。 セクターの半数が50日移動平均線の上下に分かれており、トレンドの方向感が定まっていません。 セクターローテーションの動向を注視する局面です。
インタラクティブチャート
S&P 500 & NASDAQ 100 推移
20日間セクターパフォーマンス
1日 vs 5日セクター変動
アクティブアラート
HIGH
サイバーセキュリティ -11.3%（20日間）下落
個別銘柄データ
マグニフィセント7（AI投資企業） 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLA | $458.96 | +2.7% | +4.4% | +13.5% | 上回る | 0 |
| AAPL | $278.02 | +0.1% | +0.1% | +2.2% | 上回る | 0 |
| GOOG | $310.52 | -1.0% | -1.2% | +12.2% | 上回る | 2 |
| MSFT | $477.44 | -1.0% | -2.5% | -6.2% | 下回る | 1 |
| META | $643.71 | -1.3% | -3.4% | +5.7% | 上回る | 1 |
| AMZN | $226.19 | -1.8% | -0.3% | -3.6% | 下回る | 2 |
| NVDA | $175.02 | -3.3% | -5.7% | -8.0% | 下回る | 4 |
半導体サプライチェーン 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QCOM | $178.29 | -1.6% | +1.7% | +3.0% | 上回る | 2 |
| ARM | $130.89 | -3.9% | -6.4% | -6.4% | 下回る | 3 |
| TSM | $292.04 | -4.2% | -3.0% | +2.8% | 上回る | 2 |
| INTC | $37.81 | -4.3% | -6.2% | +6.4% | 下回る | 2 |
| AMD | $210.78 | -4.8% | -4.7% | -14.6% | 下回る | 1 |
| MRVL | $84.37 | -5.6% | -8.2% | -2.3% | 下回る | 2 |
| AVGO | $359.24 | -11.4% | -10.3% | +5.1% | 下回る | 2 |
インフラストラクチャー 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSCO | $77.39 | -1.9% | -1.3% | -0.3% | 上回る | 2 |
| HPE | $23.73 | -2.7% | +0.0% | +4.6% | 上回る | 2 |
| SMCI | $32.33 | -5.0% | -8.6% | -11.2% | 下回る | 4 |
| DELL | $129.41 | -6.2% | -7.4% | -2.8% | 下回る | 2 |
| VRT | $161.27 | -9.7% | -13.1% | -5.6% | 下回る | 2 |
エンタープライズソフトウェア 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADBE | $356.43 | +1.7% | +5.1% | +7.6% | 上回る | 0 |
| CRM | $261.81 | -0.0% | +1.0% | +7.6% | 上回る | 2 |
| NOW | $173.01 | -0.3% | +1.4% | +1.7% | 上回る | 1 |
| PLTR | $183.57 | -2.1% | +1.1% | +5.5% | 上回る | 2 |
金融 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM | $317.09 | +0.4% | +1.1% | +4.9% | 上回る | 0 |
| GS | $887.96 | -2.5% | +2.5% | +12.8% | 上回る | 1 |
ヘルスケア 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LLY | $1025.80 | +1.8% | +3.0% | +0.1% | 下回る | 0 |
| UNH | $341.84 | +1.5% | +5.6% | +6.9% | 上回る | 0 |
小売 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WMT | $116.70 | +1.2% | +3.0% | +14.1% | 上回る | 0 |
| COST | $884.47 | -0.0% | -0.3% | -4.0% | 下回る | 1 |
ITサービス 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACN | $271.56 | +0.4% | +1.9% | +10.7% | 上回る | 0 |
| IBM | $307.49 | -0.5% | +0.0% | +1.2% | 上回る | 2 |
航空 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAL | $69.62 | -1.1% | +3.9% | +19.2% | 上回る | 1 |
| UAL | $106.84 | -1.4% | +2.2% | +12.4% | 上回る | 1 |
ホスピタリティ・旅行 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAR | $298.14 | +0.8% | +3.8% | +4.6% | 上回る | 0 |
| BKNG | $5301.64 | +0.4% | +2.4% | +5.2% | 上回る | 0 |
飲食 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCD | $316.72 | +2.3% | +2.2% | +3.8% | 上回る | 0 |
| SBUX | $84.80 | +0.7% | +2.3% | +0.0% | 上回る | 0 |
物流 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UPS | $99.53 | +0.4% | +5.6% | +5.5% | 上回る | 0 |
| FDX | $282.89 | -0.2% | +2.8% | +6.3% | 上回る | 1 |
産業 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HON | $192.70 | -0.1% | +0.9% | -3.2% | 上回る | 1 |
| CAT | $596.49 | -4.4% | +0.2% | +7.9% | 上回る | 1 |
サイバーセキュリティ 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PANW | $191.69 | +0.7% | -1.9% | -6.6% | 下回る | 0 |
| ZS | $236.28 | -2.4% | -3.5% | -21.1% | 下回る | 2 |
| CRWD | $504.78 | -2.5% | -2.0% | -6.1% | 下回る | 2 |
半導体製造装置 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML | $1079.43 | -3.7% | -3.5% | +7.3% | 上回る | 1 |
| AMAT | $258.89 | -4.0% | -3.3% | +14.8% | 上回る | 2 |
| LRCX | $160.52 | -4.9% | -1.4% | +8.4% | 上回る | 1 |
データセンターREIT 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EQIX | $746.25 | -0.5% | +1.4% | -4.4% | 下回る | 1 |
| DLR | $152.41 | -3.3% | -6.2% | -2.9% | 下回る | 5 |
公益事業 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DUK | $114.33 | +0.8% | +0.1% | -6.8% | 下回る | 0 |
| NEE | $81.10 | +0.5% | +1.4% | -2.7% | 下回る | 0 |
| SO | $83.78 | -0.3% | -1.3% | -6.9% | 下回る | 1 |
エネルギー 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CVX | $148.54 | -0.5% | +0.9% | -4.7% | 下回る | 2 |
| XOM | $118.03 | -0.6% | +2.4% | -1.1% | 上回る | 1 |
防衛・航空宇宙 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LMT | $480.25 | +1.1% | +3.2% | +3.9% | 上回る | 0 |
| RTX | $178.07 | +0.7% | +4.2% | +1.8% | 上回る | 0 |
| GD | $336.12 | -1.2% | +0.4% | -2.0% | 下回る | 2 |
通信 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VZ | $40.19 | +1.7% | -1.0% | -0.4% | 上回る | 0 |
| T | $24.30 | +1.2% | -1.0% | -3.9% | 下回る | 0 |
| TMUS | $194.23 | -0.1% | -4.5% | -9.7% | 下回る | 1 |
メディア・エンターテインメント 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NFLX | $95.19 | +1.2% | -1.7% | -14.4% | 下回る | 0 |
| DIS | $110.85 | +0.1% | +3.7% | +5.5% | 上回る | 0 |
バイオテクノロジー 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMGN | $315.55 | +0.1% | -1.1% | -5.6% | 下回る | 0 |
| GILD | $119.61 | -2.3% | -0.7% | -3.7% | 下回る | 1 |
素材 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LIN | $416.24 | +3.2% | +6.9% | -1.3% | 上回る | 0 |
| APD | $241.24 | -0.3% | +2.9% | -6.3% | 下回る | 1 |
アナログ・組込み半導体 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TXN | $179.42 | -1.2% | -0.8% | +12.6% | 上回る | 1 |
| MCHP | $66.79 | -2.8% | -0.3% | +26.8% | 上回る | 1 |
注目銘柄の値動き
本日の値動きが大きかった銘柄をピックアップします。 ブロードコム（AVGO、半導体サプライチェーン）は株価$359.24で-11.4%の下落。 バーティブ（VRT、インフラストラクチャー）は株価$161.27で-9.7%の下落。 デル（DELL、インフラストラクチャー）は株価$129.41で-6.2%の下落。 マーベル（MRVL、半導体サプライチェーン）は株価$84.37で-5.6%の下落。 スーパーマイクロ（SMCI、インフラストラクチャー）は株価$32.33で-5.0%の下落。 これらの銘柄の動きがセクター全体のパフォーマンスに大きく影響しています。
リスク・投資機会の評価
リスク面では、1件の高レベルアラートが発動しています。 大幅な下落を示すセクターが存在しており、ポートフォリオのリスク管理を強化してください。
米国株市場の見通し
今後の米国株市場は、依然として厳しい状況が続く見込みです。アラート数は高いままで、特にサイバーセキュリティセクターが懸念されています。現在、S&P500は50MAを下回るセクターが同数存在しており、投資判断には慎重さが求められます。新NISAでの米国株投資を検討する読者にとっては、市場の変動が続く中での情報収集が重要です。
仮想ポートフォリオ
シミュレーション
評価額
$98,560
P&L
-1.44%
本日
-1.21%