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米国株・S&P500セクター分析 – 2025年11月20日（木） 弱気

本日、米国株市場は厳しい状況が続いています。特に、半導体セクターが大きく下落し、AMDが7.8%の下落を記録しました。一方で、リテールセクターはWalmartが6.5%上昇し、唯一の上昇を見せています。マグニフィセント7では、Nvidiaが3.2%下落し、全体的には厳しいパフォーマンスとなっています。S&P500は全体的に22セクター中18が下落し、50日移動平均線を下回っている状態です。

セクターパフォーマンス推移 (Base=100)

本日のマーケットイベント

主要ニュース

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AI・テクノロジーセクター分析

AIおよびテクノロジー投資テーマにおいて、マグニフィセント7の中でNvidiaのパフォーマンスは特に注目されましたが、今期決算後に逆行して3.2%の下落を見せています。半導体サプライチェーン全体が影響を受け、AMDは7.8%下落しました。エンタープライズソフトウェアやインフラストラクチャーも同様に苦戦しており、特にSMCIが6.4%下落するなど、厳しい状況が続いています。

米国株セクター概況

セクター 1日 5日 20日 50MA比
マグニフィセント7（AI投資企業） -1.6% -3.1% N/A 下回る
半導体サプライチェーン -4.1% -6.8% N/A 下回る
インフラストラクチャー -4.2% -9.6% N/A 下回る
エンタープライズソフトウェア -2.7% -7.4% N/A 下回る
金融 -1.6% -1.9% N/A 下回る
ヘルスケア +0.1% -0.7% N/A 下回る
小売 +3.4% +0.7% N/A 下回る
ITサービス +0.3% -3.4% N/A 下回る
航空 -1.5% -4.7% N/A 下回る
ホスピタリティ・旅行 -1.4% -5.1% N/A 下回る
飲食 -0.4% -1.7% N/A 下回る
物流 -0.7% -2.7% N/A 下回る
産業 -1.3% -3.5% N/A 下回る
サイバーセキュリティ -5.1% -7.7% N/A 下回る
半導体製造装置 -6.0% -3.6% N/A 下回る
データセンターREIT -1.3% -2.0% N/A 下回る
公益事業 -0.1% -0.4% N/A 下回る
エネルギー -0.6% -2.7% N/A 下回る
防衛・航空宇宙 -0.7% -0.8% N/A 下回る
通信 -0.1% -1.2% N/A 下回る
メディア・エンターテインメント -2.9% -4.0% N/A 下回る
バイオテクノロジー -2.1% -0.1% N/A 下回る
素材 -1.0% -3.3% N/A 下回る
アナログ・組込み半導体 -2.9% -6.1% N/A 下回る

強いセクター

小売 +3.4% 20d: N/A
ウォルマート（WMT） +6.5%, コストコ（COST） +0.3% [<50MA]
ITサービス +0.3% 20d: N/A
IBM +0.6% [<50MA], アクセンチュア（ACN） -0.1% [<50MA]

警戒セクター

半導体製造装置 -6.0% 20d: N/A
ラムリサーチ（LRCX） -6.2% [<50MA], アプライドマテリアルズ（AMAT） -6.2% [<50MA], ASML -5.6% [<50MA]
サイバーセキュリティ -5.1% 20d: N/A
パロアルトネットワークス（PANW） -7.4% [<50MA], ジースケイラー（ZS） -4.1% [<50MA], クラウドストライク（CRWD） -3.7% [<50MA]
インフラストラクチャー -4.2% 20d: N/A
バーティブ（VRT） -6.5% [<50MA], スーパーマイクロ（SMCI） -6.4% [<50MA], シスコ（CSCO） -3.8%
半導体サプライチェーン -4.1% 20d: N/A
AMD -7.8% [<50MA], マーベル（MRVL） -5.7% [<50MA], インテル（INTC） -4.2% [<50MA]
アナログ・組込み半導体 -2.9% 20d: N/A
マイクロチップ・テクノロジー（MCHP） -3.5% [<50MA], テキサス・インスツルメンツ（TXN） -2.4% [<50MA]

セクター詳細分析

リテール・コンサルティングセクターは、Walmartが前日比6.5%上昇し、株価は106.89ドルとなりました。このセクターは市場全体の中で唯一の上昇を見せており、強い販売実績が寄与しています。現在、このセクターは50日移動平均線を下回っていますが、短期的なトレンドには改善の兆しが見られます。

ヘルスケアセクターでは、UNHが前日比0.8%上昇し、309.46ドルに達しました。全体的にはこのセクターも厳しい状況ですが、UNHの成長は医療サービスの需要の増加によるものと考えられます。しかし、20日間のトレンドがマイナスであるため、さらなる慎重な観察が必要です。

インフラストラクチャーセクターは、SMCIが6.4%下落し、株価は31.56ドルに達しました。このセクターは全体的に4.9%の下落を記録しており、企業の投資減少が影響を及ぼしています。20日間トレンドも悪化しており、今後の回復には時間がかかるかもしれません。

サイバーセキュリティセクターでは、PANWが7.4%下落し、185.07ドルとなりました。このセクターは市場全体で最も厳しい状況にあり、特に企業の投資意欲が低下していることが影響しています。トレンドは下向きであり、警戒が必要です。

半導体サプライチェーンでは、AMDが7.8%下落し、206.02ドルとなりました。特に、業界全体の需要が減少していることが影響しており、LRCXも6.2%下落するなど、厳しい状況が続いています。投資家はこのセクターからの撤退を検討する必要があります。

市場全体の動向分析

米国株市場全体の動向を分析すると、24セクター中0セクターが50日移動平均線を上回り、24セクターが下回っています。 過半数のセクターが50日移動平均線を割り込んでおり、中期的なモメンタムの悪化を示唆しています。 20日間パフォーマンスでは24セクターがマイナス圏にあり、下落圧力の広がりに注意が必要です。

インタラクティブチャート

S&P 500 & NASDAQ 100 推移

20日間セクターパフォーマンス

1日 vs 5日セクター変動

個別銘柄データ

マグニフィセント7（AI投資企業） 個別銘柄を表示
銘柄 株価 1日 5日 20日 50MA比 連続下落日
META $588.67 -0.2% -3.3% N/A 下回る 5
AAPL $266.00 -0.9% -2.3% N/A 下回る 1
GOOG $289.79 -1.0% +4.7% N/A 上回る 1
MSFT $478.43 -1.6% -6.0% N/A 下回る 4
TSLA $395.23 -2.2% -2.3% N/A 下回る 1
AMZN $217.14 -2.5% -7.5% N/A 下回る 1
NVDA $180.63 -3.2% -5.0% N/A 下回る 1
半導体サプライチェーン 個別銘柄を表示
銘柄 株価 1日 5日 20日 50MA比 連続下落日
TSM $276.75 -1.7% -2.6% N/A 下回る 1
AVGO $346.16 -2.1% +1.3% N/A 上回る 1
ARM $132.53 -3.3% -5.2% N/A 下回る 1
QCOM $158.78 -3.9% -8.3% N/A 下回る 1
INTC $33.62 -4.2% -5.3% N/A 下回る 1
MRVL $76.62 -5.7% -11.3% N/A 下回る 1
AMD $206.02 -7.8% -16.5% N/A 下回る 6
インフラストラクチャー 個別銘柄を表示
銘柄 株価 1日 5日 20日 50MA比 連続下落日
DELL $116.89 -1.7% -12.2% N/A 下回る 2
HPE $19.90 -2.8% -12.3% N/A 下回る 6
CSCO $75.04 -3.8% -3.3% N/A 上回る 1
SMCI $31.56 -6.4% -13.3% N/A 下回る 2
VRT $159.55 -6.5% -6.6% N/A 下回る 1
エンタープライズソフトウェア 個別銘柄を表示
銘柄 株価 1日 5日 20日 50MA比 連続下落日
CRM $225.01 -1.1% -7.5% N/A 下回る 4
ADBE $312.40 -1.8% -5.7% N/A 下回る 6
NOW $160.09 -2.0% -5.9% N/A 下回る 4
PLTR $155.74 -5.8% -10.5% N/A 下回る 4
金融 個別銘柄を表示
銘柄 株価 1日 5日 20日 50MA比 連続下落日
GS $769.88 -1.6% -2.2% N/A 下回る 1
JPM $297.04 -1.6% -1.7% N/A 下回る 1
ヘルスケア 個別銘柄を表示
銘柄 株価 1日 5日 20日 50MA比 連続下落日
UNH $309.46 +0.8% -3.2% N/A 下回る 0
LLY $1043.29 -0.6% +1.8% N/A 上回る 1
小売 個別銘柄を表示
銘柄 株価 1日 5日 20日 50MA比 連続下落日
WMT $106.89 +6.5% +4.5% N/A 上回る 0
COST $892.07 +0.3% -3.2% N/A 下回る 0
ITサービス 個別銘柄を表示
銘柄 株価 1日 5日 20日 50MA比 連続下落日
IBM $288.75 +0.6% -5.0% N/A 下回る 0
ACN $240.79 -0.1% -1.8% N/A 下回る 1
航空 個別銘柄を表示
銘柄 株価 1日 5日 20日 50MA比 連続下落日
UAL $90.05 -1.4% -5.2% N/A 下回る 2
DAL $55.97 -1.6% -4.2% N/A 下回る 2
ホスピタリティ・旅行 個別銘柄を表示
銘柄 株価 1日 5日 20日 50MA比 連続下落日
MAR $282.38 -0.4% -0.9% N/A 下回る 1
BKNG $4574.35 -2.3% -9.2% N/A 下回る 6
飲食 個別銘柄を表示
銘柄 株価 1日 5日 20日 50MA比 連続下落日
MCD $302.35 +0.5% -0.9% N/A 下回る 0
SBUX $82.62 -1.3% -2.5% N/A 下回る 1
物流 個別銘柄を表示
銘柄 株価 1日 5日 20日 50MA比 連続下落日
FDX $261.76 +0.2% -1.7% N/A 下回る 0
UPS $90.87 -1.7% -3.7% N/A 下回る 4
産業 個別銘柄を表示
銘柄 株価 1日 5日 20日 50MA比 連続下落日
CAT $544.86 -1.3% -1.4% N/A 下回る 1
HON $188.14 -1.3% -5.5% N/A 下回る 4
サイバーセキュリティ 個別銘柄を表示
銘柄 株価 1日 5日 20日 50MA比 連続下落日
CRWD $501.31 -3.7% -6.7% N/A 下回る 1
ZS $279.73 -4.1% -6.6% N/A 下回る 7
PANW $185.07 -7.4% -9.8% N/A 下回る 4
半導体製造装置 個別銘柄を表示
銘柄 株価 1日 5日 20日 50MA比 連続下落日
ASML $979.75 -5.6% -2.6% N/A 下回る 1
AMAT $220.23 -6.2% -2.4% N/A 下回る 1
LRCX $139.36 -6.2% -5.8% N/A 下回る 1
データセンターREIT 個別銘柄を表示
銘柄 株価 1日 5日 20日 50MA比 連続下落日
DLR $156.34 -1.1% -0.4% N/A 下回る 2
EQIX $752.81 -1.6% -3.6% N/A 下回る 2
公益事業 個別銘柄を表示
銘柄 株価 1日 5日 20日 50MA比 連続下落日
DUK $122.54 +0.3% -0.1% N/A 下回る 0
NEE $83.73 +0.0% +0.5% N/A 下回る 0
SO $88.57 -0.5% -1.5% N/A 下回る 2
エネルギー 個別銘柄を表示
銘柄 株価 1日 5日 20日 50MA比 連続下落日
XOM $117.02 -0.3% -1.9% N/A 下回る 2
CVX $150.31 -0.9% -3.6% N/A 下回る 2
防衛・航空宇宙 個別銘柄を表示
銘柄 株価 1日 5日 20日 50MA比 連続下落日
LMT $464.73 -0.4% +0.5% N/A 上回る 2
RTX $172.05 -0.6% -1.6% N/A 下回る 3
GD $338.06 -1.1% -1.4% N/A 下回る 1
通信 個別銘柄を表示
銘柄 株価 1日 5日 20日 50MA比 連続下落日
T $25.22 +1.0% -0.3% N/A 上回る 0
TMUS $209.47 -0.4% -2.6% N/A 下回る 4
VZ $40.06 -1.0% -0.7% N/A 下回る 2
メディア・エンターテインメント 個別銘柄を表示
銘柄 株価 1日 5日 20日 50MA比 連続下落日
DIS $102.01 -1.9% -2.9% N/A 下回る 2
NFLX $105.67 -3.9% -5.0% N/A 下回る 2
バイオテクノロジー 個別銘柄を表示
銘柄 株価 1日 5日 20日 50MA比 連続下落日
AMGN $333.69 -1.8% -0.2% N/A 下回る 2
GILD $124.17 -2.4% -0.0% N/A 下回る 1
素材 個別銘柄を表示
銘柄 株価 1日 5日 20日 50MA比 連続下落日
APD $249.27 -0.9% -3.2% N/A 下回る 1
LIN $407.01 -1.1% -3.5% N/A 下回る 6
アナログ・組込み半導体 個別銘柄を表示
銘柄 株価 1日 5日 20日 50MA比 連続下落日
TXN $153.33 -2.4% -3.8% N/A 下回る 2
MCHP $48.30 -3.5% -8.3% N/A 下回る 6

注目銘柄の値動き

本日の値動きが大きかった銘柄をピックアップします。 AMD（AMD、半導体サプライチェーン）は株価$206.02で-7.8%の下落。 パロアルトネットワークス（PANW、サイバーセキュリティ）は株価$185.07で-7.4%の下落。 バーティブ（VRT、インフラストラクチャー）は株価$159.55で-6.5%の下落。 ウォルマート（WMT、小売）は株価$106.89で+6.5%の上昇。 スーパーマイクロ（SMCI、インフラストラクチャー）は株価$31.56で-6.4%の下落。 これらの銘柄の動きがセクター全体のパフォーマンスに大きく影響しています。

リスク・投資機会の評価

重大なリスクアラートは検出されていません。 ただし、方向感が定まらない相場では、ポジションサイズの調整と損切りラインの設定が重要です。 新NISAでS&P500関連銘柄への長期投資を行う場合は、セクター分散を意識した銘柄選定が鍵となります。

米国株市場の見通し

今後の米国株市場は、厳しい状況が続くと予想されます。現在、アラート数は非常に高く、50日移動平均線を超えているセクターはゼロとなっています。リスクを考慮しつつ、新NISAでの米国株投資を検討する読者にとって、分散投資やセクター選択が鍵となるでしょう。特に、リテールセクターの個別銘柄は今後の注目ポイントとなるかもしれません。

仮想ポートフォリオ

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