米国株・S&P500セクター分析 – 2025年11月20日（木） 弱気
本日、米国株市場は厳しい状況が続いています。特に、半導体セクターが大きく下落し、AMDが7.8%の下落を記録しました。一方で、リテールセクターはWalmartが6.5%上昇し、唯一の上昇を見せています。マグニフィセント7では、Nvidiaが3.2%下落し、全体的には厳しいパフォーマンスとなっています。S&P500は全体的に22セクター中18が下落し、50日移動平均線を下回っている状態です。
本日のマーケットイベント
主要ニュース
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AI・テクノロジーセクター分析
AIおよびテクノロジー投資テーマにおいて、マグニフィセント7の中でNvidiaのパフォーマンスは特に注目されましたが、今期決算後に逆行して3.2%の下落を見せています。半導体サプライチェーン全体が影響を受け、AMDは7.8%下落しました。エンタープライズソフトウェアやインフラストラクチャーも同様に苦戦しており、特にSMCIが6.4%下落するなど、厳しい状況が続いています。
米国株セクター概況
| セクター | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 |
|---|---|---|---|---|
| マグニフィセント7（AI投資企業） | -1.6% | -3.1% | N/A | 下回る |
| 半導体サプライチェーン | -4.1% | -6.9% | N/A | 下回る |
| インフラストラクチャー | -4.9% | -10.7% | N/A | 下回る |
| エンタープライズソフトウェア | -2.7% | -7.4% | N/A | 下回る |
| 金融 | -1.6% | -1.9% | N/A | 下回る |
| ヘルスケア | +0.1% | -0.7% | N/A | 下回る |
| 小売・コンサルティング | +3.2% | +1.4% | N/A | 下回る |
| 航空 | -1.5% | -4.7% | N/A | 下回る |
| ホスピタリティ・旅行 | -1.4% | -5.1% | N/A | 下回る |
| 飲食 | -0.4% | -1.7% | N/A | 下回る |
| 物流 | -0.7% | -2.7% | N/A | 下回る |
| 産業 | -1.3% | -3.5% | N/A | 下回る |
| サイバーセキュリティ | -5.1% | -7.7% | N/A | 下回る |
| 半導体製造装置 | -6.0% | -3.6% | N/A | 下回る |
| データセンターREIT | -1.3% | -2.0% | N/A | 下回る |
| 公益事業 | -0.1% | -0.4% | N/A | 下回る |
| エネルギー | -0.6% | -2.7% | N/A | 下回る |
| 防衛・航空宇宙 | -0.7% | -0.8% | N/A | 下回る |
| 通信 | -0.1% | -1.2% | N/A | 下回る |
| メディア・エンターテインメント | -2.9% | -4.0% | N/A | 下回る |
| バイオテクノロジー | -2.1% | -0.1% | N/A | 下回る |
| 素材 | -1.0% | -3.3% | N/A | 下回る |
強いセクター
警戒セクター
セクター詳細分析
リテール・コンサルティングセクターは、Walmartが前日比6.5%上昇し、株価は106.89ドルとなりました。このセクターは市場全体の中で唯一の上昇を見せており、強い販売実績が寄与しています。現在、このセクターは50日移動平均線を下回っていますが、短期的なトレンドには改善の兆しが見られます。
ヘルスケアセクターでは、UNHが前日比0.8%上昇し、309.46ドルに達しました。全体的にはこのセクターも厳しい状況ですが、UNHの成長は医療サービスの需要の増加によるものと考えられます。しかし、20日間のトレンドがマイナスであるため、さらなる慎重な観察が必要です。
インフラストラクチャーセクターは、SMCIが6.4%下落し、株価は31.56ドルに達しました。このセクターは全体的に4.9%の下落を記録しており、企業の投資減少が影響を及ぼしています。20日間トレンドも悪化しており、今後の回復には時間がかかるかもしれません。
サイバーセキュリティセクターでは、PANWが7.4%下落し、185.07ドルとなりました。このセクターは市場全体で最も厳しい状況にあり、特に企業の投資意欲が低下していることが影響しています。トレンドは下向きであり、警戒が必要です。
半導体サプライチェーンでは、AMDが7.8%下落し、206.02ドルとなりました。特に、業界全体の需要が減少していることが影響しており、LRCXも6.2%下落するなど、厳しい状況が続いています。投資家はこのセクターからの撤退を検討する必要があります。
市場全体の動向分析
米国株市場全体の動向を分析すると、22セクター中0セクターが50日移動平均線を上回り、22セクターが下回っています。 過半数のセクターが50日移動平均線を割り込んでおり、中期的なモメンタムの悪化を示唆しています。 20日間パフォーマンスでは22セクターがマイナス圏にあり、下落圧力の広がりに注意が必要です。
インタラクティブチャート
S&P 500 & NASDAQ 100 推移
20日間セクターパフォーマンス
1日 vs 5日セクター変動
個別銘柄データ
マグニフィセント7（AI投資企業） 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| META | $588.67 | -0.2% | -3.3% | N/A | 下回る | 5 |
| AAPL | $266.00 | -0.9% | -2.3% | N/A | 下回る | 1 |
| GOOG | $289.79 | -1.0% | +4.7% | N/A | 上回る | 1 |
| MSFT | $478.43 | -1.6% | -6.0% | N/A | 下回る | 4 |
| TSLA | $395.23 | -2.2% | -2.3% | N/A | 下回る | 1 |
| AMZN | $217.14 | -2.5% | -7.5% | N/A | 下回る | 1 |
| NVDA | $180.63 | -3.2% | -5.0% | N/A | 下回る | 1 |
半導体サプライチェーン 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM | $276.75 | -1.7% | -2.6% | N/A | 下回る | 1 |
| AVGO | $346.16 | -2.1% | +1.3% | N/A | 上回る | 1 |
| ARM | $132.53 | -3.3% | -5.2% | N/A | 下回る | 1 |
| MRVL | $76.62 | -5.7% | -11.3% | N/A | 下回る | 1 |
| AMD | $206.02 | -7.8% | -16.5% | N/A | 下回る | 6 |
インフラストラクチャー 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DELL | $116.89 | -1.7% | -12.2% | N/A | 下回る | 2 |
| SMCI | $31.56 | -6.4% | -13.3% | N/A | 下回る | 2 |
| VRT | $159.55 | -6.5% | -6.6% | N/A | 下回る | 1 |
エンタープライズソフトウェア 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRM | $225.01 | -1.1% | -7.5% | N/A | 下回る | 4 |
| ADBE | $312.40 | -1.8% | -5.7% | N/A | 下回る | 6 |
| NOW | $160.09 | -2.0% | -5.9% | N/A | 下回る | 4 |
| PLTR | $155.74 | -5.8% | -10.5% | N/A | 下回る | 4 |
金融 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GS | $769.88 | -1.6% | -2.2% | N/A | 下回る | 1 |
| JPM | $297.04 | -1.6% | -1.7% | N/A | 下回る | 1 |
ヘルスケア 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNH | $309.46 | +0.8% | -3.2% | N/A | 下回る | 0 |
| LLY | $1043.29 | -0.6% | +1.8% | N/A | 上回る | 1 |
小売・コンサルティング 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WMT | $106.89 | +6.5% | +4.5% | N/A | 上回る | 0 |
| ACN | $240.79 | -0.1% | -1.8% | N/A | 下回る | 1 |
航空 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UAL | $90.05 | -1.4% | -5.2% | N/A | 下回る | 2 |
| DAL | $55.97 | -1.6% | -4.2% | N/A | 下回る | 2 |
ホスピタリティ・旅行 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAR | $282.38 | -0.4% | -0.9% | N/A | 下回る | 1 |
| BKNG | $4574.35 | -2.3% | -9.2% | N/A | 下回る | 6 |
飲食 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCD | $302.35 | +0.5% | -0.9% | N/A | 下回る | 0 |
| SBUX | $82.62 | -1.3% | -2.5% | N/A | 下回る | 1 |
物流 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FDX | $261.76 | +0.2% | -1.7% | N/A | 下回る | 0 |
| UPS | $90.87 | -1.7% | -3.7% | N/A | 下回る | 4 |
産業 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT | $544.86 | -1.3% | -1.4% | N/A | 下回る | 1 |
| HON | $188.14 | -1.3% | -5.5% | N/A | 下回る | 4 |
サイバーセキュリティ 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRWD | $501.31 | -3.7% | -6.7% | N/A | 下回る | 1 |
| ZS | $279.73 | -4.1% | -6.6% | N/A | 下回る | 7 |
| PANW | $185.07 | -7.4% | -9.8% | N/A | 下回る | 4 |
半導体製造装置 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML | $979.75 | -5.6% | -2.6% | N/A | 下回る | 1 |
| AMAT | $220.23 | -6.2% | -2.4% | N/A | 下回る | 1 |
| LRCX | $139.36 | -6.2% | -5.8% | N/A | 下回る | 1 |
データセンターREIT 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DLR | $156.34 | -1.1% | -0.4% | N/A | 下回る | 2 |
| EQIX | $752.81 | -1.6% | -3.6% | N/A | 下回る | 2 |
公益事業 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DUK | $122.54 | +0.3% | -0.1% | N/A | 下回る | 0 |
| NEE | $83.73 | +0.0% | +0.5% | N/A | 下回る | 0 |
| SO | $88.57 | -0.5% | -1.5% | N/A | 下回る | 2 |
エネルギー 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XOM | $117.02 | -0.3% | -1.9% | N/A | 下回る | 2 |
| CVX | $150.31 | -0.9% | -3.6% | N/A | 下回る | 2 |
防衛・航空宇宙 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LMT | $464.73 | -0.4% | +0.5% | N/A | 上回る | 2 |
| RTX | $172.05 | -0.6% | -1.6% | N/A | 下回る | 3 |
| GD | $338.06 | -1.1% | -1.4% | N/A | 下回る | 1 |
通信 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T | $25.22 | +1.0% | -0.3% | N/A | 上回る | 0 |
| TMUS | $209.47 | -0.4% | -2.6% | N/A | 下回る | 4 |
| VZ | $40.06 | -1.0% | -0.7% | N/A | 下回る | 2 |
メディア・エンターテインメント 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIS | $102.01 | -1.9% | -2.9% | N/A | 下回る | 2 |
| NFLX | $105.67 | -3.9% | -5.0% | N/A | 下回る | 2 |
バイオテクノロジー 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMGN | $333.69 | -1.8% | -0.2% | N/A | 下回る | 2 |
| GILD | $124.17 | -2.4% | -0.0% | N/A | 下回る | 1 |
素材 個別銘柄を表示
| 銘柄 | 株価 | 1日 | 5日 | 20日 | 50MA比 | 連続下落日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APD | $249.27 | -0.9% | -3.2% | N/A | 下回る | 1 |
| LIN | $407.01 | -1.1% | -3.5% | N/A | 下回る | 6 |
注目銘柄の値動き
本日の値動きが大きかった銘柄をピックアップします。 AMD（半導体サプライチェーン）は株価$206.02で-7.8%の下落。 PANW（サイバーセキュリティ）は株価$185.07で-7.4%の下落。 VRT（インフラストラクチャー）は株価$159.55で-6.5%の下落。 WMT（小売・コンサルティング）は株価$106.89で+6.5%の上昇。 SMCI（インフラストラクチャー）は株価$31.56で-6.4%の下落。 これらの銘柄の動きがセクター全体のパフォーマンスに大きく影響しています。
リスク・投資機会の評価
重大なリスクアラートは検出されていません。 ただし、方向感が定まらない相場では、ポジションサイズの調整と損切りラインの設定が重要です。 新NISAでS&P500関連銘柄への長期投資を行う場合は、セクター分散を意識した銘柄選定が鍵となります。
米国株市場の見通し
今後の米国株市場は、厳しい状況が続くと予想されます。現在、アラート数は非常に高く、50日移動平均線を超えているセクターはゼロとなっています。リスクを考慮しつつ、新NISAでの米国株投資を検討する読者にとって、分散投資やセクター選択が鍵となるでしょう。特に、リテールセクターの個別銘柄は今後の注目ポイントとなるかもしれません。