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米国株・S&P500セクター分析 – 2024年11月20日（水） 中立

今朝の決算発表でユナイテッドヘルス（UNH）が市場予想を上回るEPSを公表し、株価は+4.1%と大幅上昇してヘルスケアセクターをけん引した。一方で半導体サプライチェーンではクアルコム（QCOM）が-6.3%と急落、インフラストラクチャー銘柄のスーパーマイクロ（SMCI）が-8.7%と下押しし、セクター間の明暗が際立った。マグニフィセント7は概ねプラス圏を維持しており、アップル（AAPL）$227.55は+0.3%で50日線上、エヌビディア（NVDA）$145.66は-0.8%ながら50日移動平均を大きく上回る+22.5%でS&P500の上値を支えている。結果としてS&P500は本日小幅な動きにとどまり、9セクターが上昇、10セクターが下落という分散した展開となった。

マーケット環境ダッシュボード

米国10年債利回り
様子見
4.41%
上昇中
影響度
信頼度
原油価格（WTI）
中立
$68.87
-0.8%（1日）
影響度
信頼度
VIX（恐怖指数）
通常範囲
17.2
+5.0%（1日）
影響度
信頼度
銘柄ブレッドス（50日線）
裁量買い停止圏
62%
42/68銘柄が50日線上・-10.3pp（5日）
影響度
信頼度
プット/コール比率（5日）
警戒
0.75
コール優勢・横ばい
影響度
信頼度

※シグナル分析であり、投資助言ではありません

セクターパフォーマンス推移 (Base=100)

AI・テクノロジーセクター分析

AI・テクノロジー投資では、マグニフィセント7の動向が引き続き相場を左右する。例えばエヌビディア（NVDA）$145.66は短期で調整したが50日トレンドは+22.5%と強く、アップル（AAPL）$227.55やマイクロソフト（MSFT）$409.80のようなプラットフォーム銘柄はAI需要の恩恵を受けている。半導体サプライチェーンはクアルコム（QCOM）$148.60やスーパーマイクロ（SMCI）$25.80の下落が示すように短期負荷がかかっており、設備投資や半導体製造装置セクターの弱さも注視が必要だ。インフラ投資とエンタープライズソフトウェアはIBM $206.49などが底堅さを示し、データセンターREITと組み合わせた長期的なAIインフラ投資テーマは新NISAでの積立にも適したコア候補となる。

米国株セクター概況

セクター 1日 5日 20日 50MA比
マグニフィセント7（AI投資企業） -0.5% +0.1% +7.0% 上回る
半導体サプライチェーン -1.3% -2.6% -2.3% 下回る
インフラストラクチャー -2.7% +11.0% +0.8% 上回る
エンタープライズソフトウェア -0.1% -1.0% +16.6% 上回る
金融 -0.4% -0.8% +9.0% 上回る
ヘルスケア +3.7% -1.4% -4.1% 下回る
小売 +0.2% +1.8% +4.5% 上回る
ITサービス +1.5% +0.7% -1.5% 下回る
航空 -0.7% +1.0% +21.6% 上回る
ホスピタリティ・旅行 +0.6% +0.1% +11.6% 上回る
飲食 -0.0% -1.5% -0.9% 下回る
物流 -1.3% -0.3% +1.1% 上回る
産業 -0.4% -1.4% +3.7% 下回る
サイバーセキュリティ -0.4% -0.8% +10.7% 上回る
半導体製造装置 -0.0% -6.6% -7.6% 下回る
データセンターREIT -0.6% +3.3% +7.8% 上回る
公益事業 -0.2% +2.7% -5.3% 下回る
エネルギー +1.3% +0.3% +4.9% 上回る
防衛・航空宇宙 +0.0% -1.4% -5.5% 下回る
通信 +0.7% +1.7% +1.5% 上回る
メディア・エンターテインメント +1.5% +5.1% +18.5% 上回る
バイオテクノロジー +1.9% -2.9% -4.1% 下回る
素材 +0.7% +1.5% -1.7% 下回る
アナログ・組込み半導体 -0.5% -2.3% -8.8% 下回る

強いセクター

ヘルスケア +3.7% 20d: -4.1%
ユナイテッドヘルス（UNH） +4.1% (20d: +7.1%), イーライリリー（LLY） +3.2% (20d: -15.3%) [<50MA]
バイオテクノロジー +1.9% 20d: -4.1%
アムジェン（AMGN） +2.8% (20d: -8.1%) [<50MA], ギリアド（GILD） +1.0% (20d: -0.2%)
メディア・エンターテインメント +1.5% 20d: +18.5%
ディズニー（DIS） +1.6% (20d: +19.8%), ネットフリックス（NFLX） +1.4% (20d: +17.1%)
ITサービス +1.5% 20d: -1.5%
IBM +2.1% (20d: -1.0%) [<50MA], アクセンチュア（ACN） +0.9% (20d: -2.0%)
エネルギー +1.3% 20d: +4.9%
エクソンモービル（XOM） +1.4% (20d: +1.4%), シェブロン（CVX） +1.1% (20d: +8.3%)

警戒セクター

インフラストラクチャー -2.7% 20d: +0.8%
スーパーマイクロ（SMCI） -8.7% (20d: -44.2%) [<50MA], バーティブ（VRT） -2.4% (20d: +25.0%), HPE -1.6% (20d: +9.2%)
半導体サプライチェーン -1.3% 20d: -2.3%
クアルコム（QCOM） -6.3% (20d: -8.2%) [<50MA], AMD -1.3% (20d: -10.3%) [<50MA], ブロードコム（AVGO） -1.3% (20d: -4.7%) [<50MA]
物流 -1.3% 20d: +1.1%
フェデックス（FDX） -1.7% (20d: +5.6%), UPS -0.8% (20d: -3.3%)
航空 -0.7% 20d: +21.6%
デルタ航空（DAL） -1.7% (20d: +16.2%), ユナイテッド航空（UAL） +0.4% (20d: +27.0%)
データセンターREIT -0.6% 20d: +7.8%
デジタルリアルティ（DLR） -0.7% (20d: +12.6%), エクイニクス（EQIX） -0.4% (20d: +3.1%)

セクター詳細分析

半導体サプライチェーンは本日の業績懸念と需給見直しにより下落が目立った。クアルコム（QCOM）$148.60は-6.3%と大幅安で、セクター平均は1日-1.3%、20日では-2.3%と調整局面が続く。50日トレンドは+5.0%とプラス圏にあるものの、セクター全体の50日線との位置は下回っており短期的なボラティリティに警戒が必要だ。

インフラストラクチャーは本日-2.7%と弱含みだが、5日で+11.0%と直近の需給改善が見られる。スーパーマイクロ（SMCI）$25.80が-8.7%と大幅安で寄与し、ヴァーティブ（VRT）$137.24も-2.4%と重荷となった。セクターの50日トレンドは+16.0%で中期では上向きだが、個別の収益期待との整合性を見極める必要がある。

ヘルスケアは本日セクターで最も強い動きを見せ、ユナイテッドヘルス（UNH）$576.03が+4.1%、イーライリリー（LLY）$745.30が+3.2%と上昇した。セクター全体は1日+3.7%である一方、50日トレンドは-8.4%と中期では調整局面にあるため、決算を起点とした見直しが継続しそうだ。新NISAでの安定配当やディフェンシブ性を重視する投資家には再評価の好機が出ている。

エンタープライズソフトウェアは1日-0.1%と小幅安にとどまるが、50日トレンドは+26.8%と堅調を保つ。IBM $206.49は+2.1%のプラスで、セクターはAI導入やクラウド移行の恩恵を受けている。50日線上の銘柄が多く、中長期の成長期待を背景に組入れを検討しやすいセクターだ。

市場全体の動向分析

米国株市場全体の動向を分析すると、24セクター中13セクターが50日移動平均線を上回り、11セクターが下回っています。 過半数のセクターが50日移動平均線の上に位置しており、中期的な上昇トレンドの健全性を示しています。 20日間パフォーマンスでは14セクターがプラス圏にあり、買い圧力が広範囲に及んでいます。

インタラクティブチャート

S&P 500 & NASDAQ 100 推移

50日間セクターパフォーマンス

1日 vs 5日セクター変動

アクティブアラート

HIGH 4セクターが20日間で5%超下落: 半導体製造装置, 公益事業, 防衛・航空宇宙, アナログ・組込み半導体

個別銘柄データ

マグニフィセント7（AI投資企業） 個別銘柄を表示
銘柄 株価 1日 5日 20日 50日 50MA比 連続下落日
META $562.28 +0.8% -2.0% -0.4% +7.7% 下回る 0
AAPL $227.55 +0.3% +0.3% -0.6% +2.9% 上回る 0
MSFT $409.80 -0.6% -2.7% -2.2% -2.7% 下回る 1
NVDA $145.66 -0.8% -0.6% +3.9% +22.5% 上回る 1
AMZN $202.88 -0.8% -4.1% +8.9% +8.5% 上回る 1
TSLA $342.03 -1.1% +9.9% +31.3% +48.8% 上回る 1
GOOG $176.21 -1.3% -0.0% +7.8% +14.0% 上回る 1
半導体サプライチェーン 個別銘柄を表示
銘柄 株価 1日 5日 20日 50日 50MA比 連続下落日
MRVL $89.45 +0.6% -0.9% +9.7% +21.0% 上回る 0
ARM $133.70 +0.5% -1.9% -5.2% -3.9% 下回る 0
TSM $184.32 -0.7% -0.1% -4.8% +9.9% 上回る 1
INTC $24.01 -0.8% -4.1% +7.5% +24.0% 上回る 2
AVGO $160.76 -1.3% -4.2% -4.7% -0.5% 下回る 2
AMD $137.60 -1.3% -0.9% -10.3% -8.7% 下回る 1
QCOM $148.60 -6.3% -5.9% -8.2% -6.5% 下回る 1
インフラストラクチャー 個別銘柄を表示
銘柄 株価 1日 5日 20日 50日 50MA比 連続下落日
CSCO $55.25 +0.9% -0.7% +2.8% +16.8% 上回る 0
DELL $130.59 -1.4% -0.3% +11.1% +19.9% 上回る 2
HPE $20.31 -1.6% -0.7% +9.2% +26.5% 上回る 1
VRT $137.24 -2.4% +13.6% +25.0% +58.6% 上回る 1
SMCI $25.80 -8.7% +43.3% -44.2% -41.6% 下回る 1
エンタープライズソフトウェア 個別銘柄を表示
銘柄 株価 1日 5日 20日 50日 50MA比 連続下落日
CRM $321.58 +0.7% -1.8% +13.6% +28.7% 上回る 0
NOW $204.60 +0.1% -1.6% +6.9% +15.4% 上回る 0
ADBE $499.50 -0.0% -5.7% +3.4% -14.8% 下回る 1
PLTR $62.12 -1.4% +5.0% +42.6% +77.9% 上回る 1
金融 個別銘柄を表示
銘柄 株価 1日 5日 20日 50日 50MA比 連続下落日
GS $562.03 +0.1% -1.1% +10.9% +22.8% 上回る 0
JPM $232.49 -1.0% -0.5% +7.0% +17.3% 上回る 3
ヘルスケア 個別銘柄を表示
銘柄 株価 1日 5日 20日 50日 50MA比 連続下落日
UNH $576.03 +4.1% +1.2% +7.1% +2.4% 上回る 0
LLY $745.30 +3.2% -4.0% -15.3% -19.3% 下回る 0
小売 個別銘柄を表示
銘柄 株価 1日 5日 20日 50日 50MA比 連続下落日
WMT $85.82 +0.7% +3.2% +5.0% +9.4% 上回る 0
COST $920.67 -0.2% +0.5% +4.0% +1.6% 上回る 1
ITサービス 個別銘柄を表示
銘柄 株価 1日 5日 20日 50日 50MA比 連続下落日
IBM $206.49 +2.1% +2.7% -1.0% +2.2% 下回る 0
ACN $344.94 +0.9% -1.4% -2.0% +2.5% 上回る 0
航空 個別銘柄を表示
銘柄 株価 1日 5日 20日 50日 50MA比 連続下落日
UAL $94.63 +0.4% +3.8% +27.0% +90.6% 上回る 0
DAL $62.39 -1.7% -1.9% +16.2% +44.2% 上回る 1
ホスピタリティ・旅行 個別銘柄を表示
銘柄 株価 1日 5日 20日 50日 50MA比 連続下落日
BKNG $197.90 +0.8% +0.9% +15.6% +29.6% 上回る 0
MAR $275.77 +0.3% -0.7% +7.5% +21.4% 上回る 0
飲食 個別銘柄を表示
銘柄 株価 1日 5日 20日 50日 50MA比 連続下落日
MCD $279.12 +0.1% -2.6% -3.5% -0.5% 下回る 0
SBUX $94.55 -0.1% -0.4% +1.8% -0.4% 上回る 2
物流 個別銘柄を表示
銘柄 株価 1日 5日 20日 50日 50MA比 連続下落日
UPS $119.87 -0.8% +0.8% -3.3% +4.1% 上回る 2
FDX $223.86 -1.7% -1.5% +5.6% +0.7% 上回る 2
産業 個別銘柄を表示
銘柄 株価 1日 5日 20日 50日 50MA比 連続下落日
CAT $374.23 -0.2% -1.5% -1.4% +12.7% 下回る 2
HON $216.99 -0.7% -1.3% +8.9% +11.3% 上回る 6
サイバーセキュリティ 個別銘柄を表示
銘柄 株価 1日 5日 20日 50日 50MA比 連続下落日
PANW $196.45 +1.2% -0.4% +7.8% +13.8% 上回る 0
CRWD $87.54 -0.9% +1.7% +15.0% +36.2% 上回る 1
ZS $200.94 -1.7% -3.6% +9.2% +20.5% 上回る 1
半導体製造装置 個別銘柄を表示
銘柄 株価 1日 5日 20日 50日 50MA比 連続下落日
AMAT $167.99 +0.7% -8.3% -7.2% -6.9% 下回る 0
LRCX $69.07 -0.2% -6.3% -8.5% -6.0% 下回る 2
ASML $649.92 -0.6% -5.0% -7.2% -17.5% 下回る 2
データセンターREIT 個別銘柄を表示
銘柄 株価 1日 5日 20日 50日 50MA比 連続下落日
EQIX $889.07 -0.4% +2.3% +3.1% +6.3% 上回る 1
DLR $176.78 -0.7% +4.3% +12.6% +16.7% 上回る 1
公益事業 個別銘柄を表示
銘柄 株価 1日 5日 20日 50日 50MA比 連続下落日
DUK $107.91 +0.1% +3.7% -3.5% -1.0% 下回る 0
NEE $73.02 -0.3% +2.1% -7.2% -7.9% 下回る 1
SO $83.76 -0.4% +2.2% -5.2% +0.2% 下回る 1
エネルギー 個別銘柄を表示
銘柄 株価 1日 5日 20日 50日 50MA比 連続下落日
XOM $114.51 +1.4% -0.2% +1.4% +9.1% 上回る 0
CVX $151.30 +1.1% +0.7% +8.3% +17.1% 上回る 0
防衛・航空宇宙 個別銘柄を表示
銘柄 株価 1日 5日 20日 50日 50MA比 連続下落日
LMT $510.14 +0.3% -0.8% -5.2% -5.9% 下回る 0
RTX $116.10 +0.2% +0.7% -4.3% -0.3% 下回る 0
GD $270.84 -0.3% -4.2% -7.0% -6.4% 下回る 5
通信 個別銘柄を表示
銘柄 株価 1日 5日 20日 50日 50MA比 連続下落日
TMUS $228.67 +1.0% -1.0% +0.8% +16.3% 上回る 0
VZ $37.61 +0.7% +3.3% +0.9% -2.2% 下回る 0
T $21.09 +0.4% +2.6% +2.8% +7.1% 上回る 0
メディア・エンターテインメント 個別銘柄を表示
銘柄 株価 1日 5日 20日 50日 50MA比 連続下落日
DIS $111.66 +1.6% +4.7% +19.8% +28.0% 上回る 0
NFLX $88.39 +1.4% +5.6% +17.1% +28.7% 上回る 0
バイオテクノロジー 個別銘柄を表示
銘柄 株価 1日 5日 20日 50日 50MA比 連続下落日
AMGN $274.80 +2.8% -1.9% -8.1% -12.1% 下回る 0
GILD $84.46 +1.0% -3.8% -0.2% +7.6% 上回る 0
素材 個別銘柄を表示
銘柄 株価 1日 5日 20日 50日 50MA比 連続下落日
LIN $439.94 +1.4% -0.7% -5.1% -3.7% 下回る 0
APD $313.46 -0.0% +3.8% +1.8% +17.8% 上回る 1
アナログ・組込み半導体 個別銘柄を表示
銘柄 株価 1日 5日 20日 50日 50MA比 連続下落日
MCHP $62.02 +0.4% -0.7% -14.2% -14.4% 下回る 0
TXN $189.75 -1.4% -3.8% -3.4% +1.8% 下回る 2

注目銘柄の値動き

本日の値動きが大きかった銘柄をピックアップします。 スーパーマイクロ（SMCI、インフラストラクチャー）は株価$25.80で-8.7%の下落。 クアルコム（QCOM、半導体サプライチェーン）は株価$148.60で-6.3%の下落。 ユナイテッドヘルス（UNH、ヘルスケア）は株価$576.03で+4.1%の上昇。 イーライリリー（LLY、ヘルスケア）は株価$745.30で+3.2%の上昇。 アムジェン（AMGN、バイオテクノロジー）は株価$274.80で+2.8%の上昇。 これらの銘柄の動きがセクター全体のパフォーマンスに大きく影響しています。

リスク・投資機会の評価

リスク面では、1件の高レベルアラートが発動しています。 大幅な下落を示すセクターが存在しており、ポートフォリオのリスク管理を強化してください。

米国株市場の見通し

当面は決算や個別ニュースでセクター間の振幅が続く見込みで、アラートは4件（20日で5%超下落のセクター）とリスクシグナルが点灯している。ブレッドス指標は50日移動平均より上にあるセクターが13、下にあるセクターが11でセンチメントは拮抗しており、50日間トレンドの確認が重要だ。新NISAで米国株を検討する読者には、マグニフィセント7のようなコア成長株とヘルスケアやインフラのような決算堅調セクターを組み合わせ、短期ノイズに耐えうる分散と積立投資を推奨する。

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